信用卡行业市场多大?2023信用卡行业发展趋势及市场现状分析

• 方蔓桃 2023年4月21日 来源：百度 605 34
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近日，人民银行发布2022年支付体系运行总体情况。统计数据显示，全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

信用卡行业发展趋势及市场现状如何?二十大报告指出，要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，而且要把扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。而信用卡行业的责任最终仍是服务于宏观经济、实体经济，市场寄予厚望，行业仍需砥砺前行。

近日，人民银行发布2022年支付体系运行总体情况。统计数据显示，全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

“支付体系是资金循环的中央枢纽，是经济社会高质量发展的基础设施，打造安全高效、为民便民、国际领先支付体系的重要性不言而喻。”中国银行研究院研究员马天娇表示，支付体系运行总体情况彰显了我国正在加快构建安全、便捷、高效的支付体系，以此推动实体经济快速发展。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2026年中国信用卡行业发展前景及投资风险分析报告》统计分析显示：

信用卡行业市场分析

信用卡是现代金融业的重要组成部分，可以明显降低社会交易成本，对我国经济发展具有积极的促进作用。对于信用卡在国民经济中有如此重要的地位，中国银行业协会、银行卡委员会2007年在北京成立，发布了中国信用卡行业蓝皮书。从中国信用卡发展历程着手详细地阐述了中国信用卡发展历史、历年来的不足，以及对中国经济的主要贡献。

我国信用卡的井喷式发展时期已过，发卡量与应偿余额增速明显放缓，存量客户经营将成为未来增长的主要来源。而2020年受新冠疫情冲击，信用卡开卡与激活数量骤降，新增数为3200万张。

信用卡在目标城镇人群中的渗透率已接近饱和，加上互联网消费金融产品已逐渐成为信用卡替代等因素，依靠新增发卡量推动信用卡市场增长的潜力有限。

信用卡业务作为银行零售业务矩阵的尖兵，日常生活场景渗透率高，在银行获客、活客、留客等环节都发挥了不可替代的作用。

信用卡行业的发展机遇与挑战并存。一方面，随着我国经济发展水平的逐渐提升，人均可支配收入、消费总量以及消费在GDP中的占比逐步提升，将为信用卡业务的发展奠定坚实基础。与此同时，年轻一代崛起带来的群体性消费及借贷观念转变、信用卡业务协同作用的增强，都将推动信用卡业务的重要性持续提升。另一方面，信用卡行业也面临增速放缓、用户活跃度有待提升的挑战，亟需各银行提高获客效率，并加强存量客户的深度挖掘。因此，银行需从明晰战略定位、高效获取客户、深挖存量客户、加强风险管控等方面发力，充分发挥信用卡业务的协同价值，促其高质量发展。

信用卡在银行实现各零售业务融合经营的过程中，承担着重要的中枢纽带角色。例如招商银行依托掌上生活APP，丰富信用卡使用场景，除现金返现、生日礼、优惠券、秒杀等活动之外，还包括生活缴费、投资理财等，通过信用卡的高频使用，进一步提升用户综合黏性。

新冠疫情对国民经济及居民生活产生了重大影响，在“扩大内需、促进消费”的背景下，信用卡业务作为银行零售版图的布局重点之一，挑战与机遇并存。目前，我国信用卡行业发展逐步进入成熟期，面对激烈的竞争，各家银行持续调整优化经营策略。

随着金融科技快速发展，我国支付交易规模逐渐扩大，支付体系运行效率不断提升。2022年，银行共处理电子支付业务2789.65亿笔，金额3110.13万亿元，同比分别增长1.45%和4.5%，银行电子支付总量小幅增长。其中，移动支付业务1585.07亿笔，同比增长4.81%，金额499.62万亿元，同比下降5.19%。“大数据、人工智能、云计算等技术，加速推进金融机构数字化转型，这也让整个金融行业的服务效率更加高效，并且金融机构在推进数字化的过程中，还在不断探索更广的应用场景，包含交通出行、智慧零售、民生缴费等多个社会领域，这些也更有利于多元化支付体系建设，助推金融科技和数字经济融合发展。”北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮认为。

近年来，银行信用卡业务经历了快速发展，在便利日常消费和支付的同时，也存在诸如滥发卡、重复发卡、授信管理不审慎、过度授信等问题。近年来，人民银行、银保监会陆续出台多项规定，深入完善信用卡行业监管体系。

2022年7月，银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，对信用卡业务进行了规范，明确了业务开展和经营过程中必要的合规要求，推动信用卡业务步入精细化管理和差异化竞争的新阶段。

事实上，自信用卡新规发布以来，各家银行就已紧锣密鼓地推进相关业务的整改工作。除了清理睡眠信用卡、限制持卡数量之外，加强信用卡分期业务规范管理也成为优化调整的重点方向。

一系列政策对银行信用卡业务的合规运营提出了更高的要求，对于想要在夹缝中找生存的中小行以及农商行来说，能够“逆袭”的通道越来越窄。因此，对目标群体细分，聚焦不同群体消费场景，是信用卡市场的必然发展方向。

信用卡新规发布已7月有余。多家银行日前发布公告，清理长期睡眠信用卡、对客户持卡数量上限进行设置与调整、规范自动分期业务等，加大信用卡业务的整顿力度。

专家建议，下一步银行应通过精细化经营和个性化服务，同时用好金融科技，来增强客户的用卡意愿，优化信用卡业务发展模式。

随着我国经济的发展，居民的收入水平也稳步提升，随之人们的消费观念和消费意识也受到影响。逐渐扩大的消费需求促使越来越多的人产生了金融需求，而信用卡较低的使用门槛正满足了人们的金融需求。

经济发展带来的收入水平的增长促使一部分人的传统基本消费观向超前消费观念转变，信用卡作为一种便捷的信用消费产品，被越来越多的消费者接受和认可。人们对于信用卡消费方式的接受程度提高，相应的用卡需求也逐渐提升，这为商业银行信用卡营销构建了良好的社会环境。

在2023年这个疫情防控进入新阶段的第一个春节，压抑许久的消费需求，怦然释放，餐饮、旅游、住宿、电影、线下零售等多个领域都热闹非凡，消费市场一片红红火火。

2022年末，广发信用卡敏锐抓住消费“抬头”的趋势，加大对消费市场的信贷投放，对数百万客户进行了永久调额或者临时调额，增强持卡人的春节消费能力，短时间内实现新增撬动消费超20亿元。优质客户的消费动力在春节期间显著上升，对比去年同期，优质客户消费增长5%。

我国信用卡行业已从“跑马圈地”式的高速发展阶段迈入精耕细作的高质量发展阶段。自2016年以来，信用卡和借贷合一卡发卡量同比增速从2017年末的26.35%逐渐下降至2021年末的2.85%，2022年首次出现负增长。与此同时，银保监会、人民银行于2022年7月份发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》指出，银行业金融机构不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标。这进一步引导了信用卡市场高质量发展，提高了信用卡服务质效。

近年来，受经济与人口增速放缓、互联网巨头竞争以及前期信用卡市场增速较快等因素的影响，当前信用卡市场呈现出增速放缓、用户活跃度有待提升、资产质量有所好转等趋势。具体表现为：发卡量同比增速自2017年以来呈逐年下滑态势;授信总额同比增速自2017年以来快速下滑;“睡眠卡”问题凸显，授信使用率自2017年以来持续下降;资产质量逐渐好转，近年来逾期占比有所降低并趋于稳定;业务协同的重要性提升，信用卡已经从过去单纯的支付消费工具逐渐演化为各家银行触达和服务客户的媒介。

人民银行不久前发布2022年支付体系运行总体情况。统计数据显示，截至2022年末，信用卡和借贷合一卡为7.98亿张，同比下降0.28%;银行卡授信总额为22.14万亿元，同比增长5.34%;银行卡应偿信贷余额为8.69万亿元，同比增长0.85%;银行卡卡均授信额度2.78万元，授信使用率为39.25%;信用卡逾期半年未偿信贷总额占信用卡应偿信贷余额的比例为1.00%。

信用卡行业市场前景分析

要引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。支付体系是金融活水流动的渠道，银行业应进一步强化支付体系建设，构建安全、便捷高效的支付网络体系。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，接下来，需要不断完善支付结算的监管制度和法律，加强市场监管，强化市场主体合规运行，提升监管效率，促进市场规范健康发展;完善支付清算基础设施，提升支付体系抗风险能力;扩大支付业务的覆盖面，支持行业创新，满足人民多层次、多元化和体验式支付需求，并促进支付业务普惠发展;持续加强电信诈骗、非法支付违法犯罪活动治理;加强跨境支付风险防范能力建设，稳步推进跨境支付系统建设与国际合作。

在线下消费场景中，广发信用卡在广州、北京、上海、重庆、成都、武汉等重点城市推出了特色化的优惠活动和差异化的宣传推广，不断助力各地消费持续向好，全方位以信用卡力量推动消费升温。

据统计，2023年春节期间，广发信用卡的旅游类整体消费同比增长近130%，餐饮类消费同比增长近30%，电影类消费复苏亦是可观，同比增长约75%。广发信用卡的整体消费金额达到270亿元，与2019年相比增长6%，有效地促进了消费，拉动了经济。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2026年中国信用卡行业发展前景及投资风险分析报告》。由中研普华研究院撰写，本报告对我国信用卡行业的供需状况、信用卡发展现状、信用卡子行业发展变化等进行了分析，重点分析了信用卡行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、信用卡行业的发展建议、信用卡行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。信用卡报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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