2023养老产业深度分析 发展养老产业 满足多种需求

• 方蔓桃 2023年5月9日 来源：百度 460 24
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为了缓解养老市场供不应求的现象，我国各级政府纷纷出台政策鼓励养老产业的发展。在需求和供给呈现双向扩张的情况下，养老市场规模不断扩大。随着老年人口比例的不断上升，我国养老市场的产值由2012年的2.5万亿元上升至2020年的7.4万亿元，并继续呈上升趋势，年复合增长

今年政府工作报告指出，积极应对人口老龄化，推动老龄事业和养老产业发展。解决好养老问题，是提升人民幸福感和安全感的重要保障。

随着经济社会发展，人们生活质量提高，人均寿命延长，养老需求巨大、层次丰富。然而我国养老产业仍然存在规模较小、产业发育滞后的问题，还不能满足居民实际养老需求。因此，只有大力发展养老产业，通过市场化手段提升性价比，才能实现广大人民群众能负担市场化养老，进而释放产业发展潜力的良性循环。

为了缓解养老市场供不应求的现象，我国各级政府纷纷出台政策鼓励养老产业的发展。在需求和供给呈现双向扩张的情况下，养老市场规模不断扩大。随着老年人口比例的不断上升，我国养老市场的产值由2012年的2.5万亿元上升至2020年的7.4万亿元，并继续呈上升趋势，年复合增长率达到了12.81%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国养老产业行业市场调研分析及投资战略研究报告》显示：

养老产业市场现状分析

养老院具有广义和狭义之分。狭义的养老院是指专为接待自理老人或综合接待自理老人、介助老人、介护老人安度晚年而设置的社会养老服务机构，设有生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等多项服务设施。广义的养老院是指为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务的机构。它可以是独立的法人机构，也可以是附属于医疗机构、企事业单位、社会团体或组织、综合性社会福利机构的一个部门或者分支机构。

养老产业是为生命长期健康、幸福实现的各种产业和研究提供的服务;养老产业就一定是通过各种生命研发、科学研究、生产应用提供保持和延续生命活力的全方位针对性联通服务。

我国60岁及以上人口的比重达到18.70%，其中65岁及以上人口比重达到13.50%。老年人口规模庞大。我国60岁及以上人口有2.6亿人，其中，65岁及以上人口1.9亿人。全国31个省份中，有16个省份的65岁及以上人口超过了500万人，其中，有6个省份的老年人口是超过了1000万人。老龄化水平城乡差异明显。从全国看，乡村60岁、65岁及以上老人的比重分别为23.81%、17.72%，比城镇分别高出7.99、6.61个百分点。老龄化水平的城乡差异，除了经济社会原因外，与人口流动也是有密切关系的。

近年来，随着人口老龄化不断加深，有关养老产业的政策也持续出台。早在2019年9月，民政部便印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》中指出，扩大养老服务供给，促进养老服务消费，事关亿万老年人及其家庭幸福生活，对拉动内需、扩大就业、促进经济发展具有重要作用。2021年的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》(国发〔2021〕35号)首次专门提出要大力发展银发经济，《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确提出要积极培育银发经济，并且提出了一系列鼓励和支持措施。银发经济将会成为未来中国市场的一个重要的新的增长点。

我国老年旅游市场逐年扩大，目前我国每年老年人旅游人数已经占到全国旅游总人数20%以上。随着消费观念的改变，老年人出游需求旺盛，出游率在逐年增加，每次出游花费数额也在增加。

从我国养老产业发展的阶段来看，时间线可以细致地划分为2013年养老产业启动元年、2014年政策密集出台年、2015年消化吸收落实年以及2016年养老产业全面开放年。从养老模式来看，主要分为三种：居家养老、社区养老及机构养老，其中居家养老占比最高。

2009-2015年，我国养老服务机构数量整体呈波动变化。2015年，我国养老服务机构和设施有11.6万个。

2010-2015年我国社会服务机构床位以及养老机构床位均稳步上升;2015年，我国社会服务床位共676.3万张，其中养老床位669.8万张。截至2016年三季度，我国社会服务床位共695.9万张。

2010-2015年，我国每千名老人养老床位数整体呈上升趋势。具体来看，2015年，我国每千名老年人拥有养老床位30.3张，比上年增长11.4%。

2021年11月24日，中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见，文件提出，进一步规范发展机构养老。各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。我国目前的养老模式仍然以居家养老为主，但根据“七普”的数据可以看到，我国人口流动增强且家庭规模缩小。没有专业人员辅助，失能或半失能老人的居家养老生活质量无法很好保障，所涉及的家庭照护者数量也非常庞大。以此来看，我国社区养老和机构养老的需求或将提升，行业迎来发展机遇。

近年来，我国人口老龄化快速爬坡，孕育了庞大的养老服务需求，加快了我国养老院行业的发展，也促进了养老院产业链的形成。从产业链条来看，养老院行业是基于医疗行业和政府公共服务建立起来的。在产业链上游主要有金融、房地产、养老保健品、养老设备、养老服务人才培养等环节。养老院的中游是养老院运营，下游则是养老需求人群。

养老院产业是指各级政府、企业和社会力量兴办的养老院、老年福利院、老年公寓、老年养护院、敬老院、光荣院、农村幸福院、养老大院、农村特困人员供养服务机构等养老机构。随着人口老龄化形势的加剧,老年人口的养老问题必然成为当前及未来一段时间内我国社会民生方面的危机问题。近年来，我国养老院行业市场规模整体呈增长趋势。2021年养老院行业市场规模达462.6亿元，2022年中国养老产业市场规模达485.8万亿元，较上年增长5.02%。

伴随着老龄化程度的加剧,“失能化”、“空巢化”以及“少子化”等现象也亦为突出。而老年群体恰好是心血管、糖尿病等慢病的高发人群,占比接近50%。对于以上类型的老人，特别是失能老人，护理难度相对要大，对专业化养老服务的需求也更高。

民政部数据显示，截至2022年一季度,全国各类养老机构和设施总数达36万个、床位812.6万张。养老床位总数比2012年底的416.5万张翻了近1番。10年来，我国聚焦老年群体“急难愁盼”问题，有效满足老年人多层次、多样化养老服务需求，中国特色养老服务体系正加快构建，养老服务供给更趋优化。

养老院行业上游的金融环节代表性企业有泰康人寿、中国平安、中国人寿等;房地产环节代表性企业有万科地产、华润置地、保利地产等;养老保健品环节代表性企业有汤臣倍健、善存、东阿阿胶等;养老设备环节代表性企业有鱼跃医疗、三诺生物、睿餐智能等。中游养老院环节代表性企业有泰康之家、亲和源、凯健华展等。

下游是接受服务的老年人群体。老年人群体大体可分为具备完全自理能力、具备半自理能力和不具备自理能力三大类，不同类别的老年人群具有显著的需求差异。下游的需求反馈是推动养老产业不断向前发展的原生动力之一。

养老产业市场前景分析

在多方需求的驱动下，中国养老产业市场规模将会保持相对稳定的增长态势，到2022年预计突破10万亿元。由此可见，我国养老产业具有巨大的发展潜力。

养老政策全面进入落地新周期，未来五年是产业培育的窗口期。2021年养老政策基本以“方向性”政策为主，累计发布国家政策100+条，地方政府紧跟国家政策陆续出台地方性实施细则，多数政策基本在2025年前完成试点，全面转向全国推广。如下图，国家出台的关于养老产业的举措，可以看出国家对此的重视。

发展养老产业，需要政府和市场同向发力。一方面，要充分发挥养老产业推动经济高质量发展的巨大潜力，把政府和市场的作用有机结合起来，更好地兼顾公平和效率。通过制定顶层设计，把养老产业作为经济发展的重要抓手，全方位促进养老行业长期健康有序发展。另一方面，要让市场充分发展起来。通过培育龙头企业，形成规模经济和范围经济，实现产业链上下游的系统配套整合，全面降低成本，提高效率。对不同市场应当进行分级管理，既要有底线思维，也要有“天花板思维”。对低收入群体，当由政府进行托底保障;多数群众的需求，则主要通过市场化手段满足。

此外，在鼓励国企进入的同时，要保护民营养老机构。由于投资周期长、回报不稳定等因素，民营养老机构和相关产业发展较为缓慢。助力民营养老机构发展，应当系统发力，充分调动社会力量的积极性。既要提供国家层面的制度保障，提前设置合理机制，规范资金使用、保证投资安全;也要提升社会信任感，激励更多长期社会资金进入，形成对国家投资的有益补充，实现养老产业发展存量资金盘活、新增投资发展、资金结构优化。

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