国六b排放标准7月起正式实行 两大化工品市场空间打开

• 李波 2023年5月10日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 532 29
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据工信部网站消息，5月9日工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

据工信部网站消息，5月9日工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

此外，针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日。

据中信证券研报，国六b相较于国六a，排放要求和测试标准都更加严格，新增RDE测试为最大变化。

排放标准上，相比国六a，国六b要求汽油车CO下降29%，THC下降50%，NMHC下降49%，NOx下降42%，PM下降33%，PN和N2O不变，排放限值要求全面看齐甚至超过国际标准。

光大证券也指出，与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%，尾气排放标准的陆续实施，对于机动车及其他相关机械的尾气排放提出了更高的要求，在尾气处理系统中所需的车用尿素、蜂窝陶瓷载体等化工产品的市场空间也将进一步打开。

其表示，车用尿素溶液为除去尾气中氮氧化物所用SCR技术的必要添加剂，其分解产生的氨气在催化剂的作用下可与尾气中的氮氧化物反应生产无害的水和氮气。

2021年我国车用尿素销量约为286万吨，预计远期国内车用尿素年均需求量约为609-870万吨，相较于2021年销量可提升约113%-204%。

而蜂窝陶瓷载体为内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的主要载体。根据奥福环保招股说明书测算，2025年蜂窝陶瓷载体全球市场规模将超过280亿元。

公司方面，据华创证券等表示，龙蟠科技：公司是润滑油与车用尿素龙头。奥福环保：公司主营产品蜂窝陶瓷载体/VOCs废气处理设备/节能蓄热体。

随着环保监管趋严，国六排放标准全面实施，未来车用尿素市场需求持续攀升，且在监管力度加大的情况下，车用尿素产品将逐渐向高品质，大品牌方向发展，低质、劣质、假冒车用尿素产品有望被彻底清除出市场，产业集中度不断提升，将加快行业发展速度。

在生产方面，车用尿素行业处于发展初期，市场相对混乱，缺少龙头企业，竞争较为激烈，对于新进入企业而言仍有较大发展空间。

SCR方案在国Ⅳ柴油车尾气排放处理系统中具有明显优势，而车用尿素是SCR方案的必需添加剂。

随着柴油车国四排放标准被各城市逐步推行，车用尿素的需求或现井喷。从车用尿素领域市场供需情况来看，车用尿素市场供需基本保持平衡。据统计，2021年中国车用尿素行业产量为287万吨，市场消费量约为286万吨。

尿素又名脲或碳酰胺，最简单的有机化合物之一。从产业链来看，上游原材料主要是三类(煤炭、天然气和焦炉气);下游需求结构广泛，在农业和工业领域都发挥着重要作用。

在农业上作为优质肥料使用，在工业上不仅能用来合成塑料、药物、粘合剂、喷漆等，还可生产炼油所需的脱蜡剂、选矿的起泡剂，发泡剂AC等多种化工产品。

从尿素供给端来看，2017年-2020年，国内尿素产能呈下降趋势，落后产能逐渐退出。据统计，2021年，国内拥有尿素产能7193万吨，产能分布相对分散;尿素的产量为5455万吨，产能利用率为75.84%。

从尿素需求端来看，2017年-2021年，尿素表观消费量整体呈震荡上升趋势。2021年，尿素表观消费量为4875.2万吨，同比下降3.41%，价格大幅上涨对尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相对刚性，需求下降幅度较小。

机动车的排放已成多数城市的主要空气污染源，排放法规愈发严格。

环保部《中国机动车污染防治年报》曾指出中重型柴油车占机动车保有量的8.9%，而其氮氧化物排放量却占到了84.8%，因此氮氧化物治理的关键在于重型柴油车尾气排放的管控。

依据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》，自2021年7月1日起，所有车辆全面实施国六a排放标准;自2023年7月1日起，所有车辆实施国六b排放标准。

国六排放标准较此前标准相对严格，具体至车用尿素主要目标客群柴油重卡而言，其稳态氮氧化物限值较此前降低了八成，对稳态、瞬态工况也新增了对多种污染物的检测。

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从尿素行业市场竞争格局(按产能)来看，据统计，2021年中国尿素产能前四名情况为：山西天泽(290万吨，占比4.03%)、安徽昊源(220万吨，占比3.06%)、宁夏石化(212万吨，占比2.95%)、华鲁恒升(155万吨，占比2.15%),行业产能集中度低。

目前，车用尿素主要厂家为：可兰素环保(龙蟠科技)、悦泰海龙(中国石化)、昆仑之星(中国石油)、美丰加蓝(四川美丰)、辽宁润迪等。

其中，前四家均为主板上市公司，辽宁润迪曾为新三板上市公司。2021年，龙蟠科技市占率为16%，四川美丰市场占比9%。

从我国车用尿素企业销量市场份额来看，龙蟠公司旗下“可兰素”是国内首家从事车用尿素业务的公司，经过20多年的发展，成为中国销量名列前茅的车用尿素研发及制造企业，2020年可兰素销量市占率为14.9%，位于行业第一。

其次是美丰加蓝，2020年美丰加蓝车用尿素溶液产量18.62万吨，销量为18.742万吨，销量市占率为7.3%;悦泰海龙、昆仑之星等车用尿素企业占据77.8%市场份额。

近年来，龙蟠科技旗下可兰素产销量增长明显，据统计，截至2020年可兰素产量为39.03万吨，同比增长56.41%，2014-2020年可兰素产量CAGR为39.97%;销量为38.12万吨，同比增长56.92%，2014-2020年可兰素销量CAGR为40.39%。

各车用尿素产品结晶点、浓度含量基本相同，但纯度存在差异，劣质车用尿素溶液中的杂质较多，浓度含量波动范围较大，容易结晶造成SCR喷嘴堵塞、损坏，造成更大的维修费用。

可兰素产品技术先进，质量要求高，过滤精度在0.22μ，控制车用尿素中的不容物含量并去除一般机械过滤无法去除的有机物，使水源更纯净，提升产品的结晶周期，由此存在一定的产品溢价，对于经销商来说可获利空间更大。

目前车用尿素产品主要仍以小型桶装方式通过加油站、物流园、汽配店等渠道销售，运输与包装成本较高，未来随着需求量的不断增加，与加油站配套或单独建设车用尿素加注站将成为产业趋势，供应渠道将进一步完善，用户购买车用尿素的便利度将大幅提高，使用成本将有所降低。

从车用尿素品牌来看，目前国内市占率前三分别是中石化旗下悦泰海龙、可兰素、中石油旗下昆仑之星，此外还有很多区域性小品牌，随着行业逐渐规范化，集中度将进一步提升。

高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流，低质、劣质、假冒车用尿素产品将被清除出市场，品质过硬，品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。

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