2023铁矿石行业供需分析 铁矿行业发展的主要问题研究分析

• 陈观秋 2023年5月15日 来源：中国证券报 国际金融报 1188 77
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近一段时间，铁矿石价格出现一波明显上涨。相关机构和专家认为，近期铁矿石市场供需基本面没有发生大的变化，价格上涨主要受市场预期等多重因素影响;随着全球铁矿石供应逐步增加，加之国内废钢供应稳步提升，后期铁矿石市场供需趋于宽松，价格可能总体趋于回落。

近一段时间，铁矿石价格出现一波明显上涨。相关机构和专家认为，近期铁矿石市场供需基本面没有发生大的变化，价格上涨主要受市场预期等多重因素影响;随着全球铁矿石供应逐步增加，加之国内废钢供应稳步提升，后期铁矿石市场供需趋于宽松，价格可能总体趋于回落。

国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，针对铁矿石价格明显上涨的情况，今年以来，我们会同有关部门持续加大对铁矿石现货期货联动监管力度，多次开展约谈提醒，引导企业全面客观看待市场供需形势，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、过度投机炒作等违法违规行为，坚决维护市场正常秩序。同时，持续加大国内铁矿勘探开发力度，加快推进国内铁矿项目建设，加强再生钢铁资源回收利用，提升国内资源供给保障能力。

铁矿石行业供需分析

当前，我国是世界上最大的钢铁生产国，钢铁产量占全球总产量一半以上，而铁矿石是炼钢的重要原材料，我国的铁矿石不能满足炼钢生产需要，因此，我国是全球最大的铁矿石进口国。据国家统计局，2018-2022年，我国铁矿石产量呈先上升后下降的趋势，2022年，我国铁矿石产量为9.68亿吨，同比下降1.33%，主要系我国钢铁生产环保要求上升、钢铁限产政策延续等因素影响所致。

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。

世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。中国作为世界上最大的铁矿石需求国，自身的铁矿石储量虽然不算少，但品位不幸比较低，从工业经济的角度来讲，倒不如从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口。

中国钢铁产量已连续20多年居全球首位，而且期间年年扩量增产。2001年中国粗钢产量1.52亿吨，2011年增至6.85亿吨，2021年更是稳稳延续了连续五年的两位数产量势头，全年钢产达到10.323亿吨。与此相对应，我国进口铁矿石用4年时间突破了2亿吨进口量，用3年时间突破6亿吨，然后又用5年时间最终突破10亿吨。中国成为了全球最大的铁矿石消耗国，对海外进口铁矿石的依赖率高达80%。

一方面是铁矿石价格持续走高，另一方面是由中国钢产量不断放大而带动的铁矿石进口放量，中国因此付出的超额采购成本抑或是遭遇到的外汇损失不言而喻。2021年，中国累计进口铁矿石11.24亿吨，均价164美元/吨，且基本上是从澳大利亚与巴西进口，等于中国高达1843.3亿美元的铁矿石进口用汇基本被这两个国家瓜分。同时对比发现，以2020年全年进口铁矿石均价101.7美元/吨计算，当年中国进口铁矿石11.7亿吨，对应金额约1189亿美元，也就是说即便在进口量有所减少的情况下，2021年中国也因铁矿石价格的上涨多支付外汇654.3亿美元，增幅高达55%。

铁矿石需求量减少是大概率事件。业内人士预计，2023年国内粗钢产量不会超过2022年;2023年全年铁水将减量1000万吨左右。近期有消息称，今年国家或将压减2.5%的钢产量。如果减产政策落地，按照目前钢铁产量粗略估算，从第二季度开始，后期钢将减产3000万吨~4000万吨，铁水将减产3000万吨左右，届时将减少铁矿石需求量4500万吨~5000万吨。随着基础设施投资加快，有望拉动我国钢材需求增长，进而拉动铁矿石的需求增长。

2022年1-11月，中国铁矿石进口10.2亿吨，同比下降2146.91万吨(-2.1%)。其中，澳巴进口总量为8.8亿吨，同比上升2088.11万吨(+2.4%);除澳巴外进口总量为1.4亿吨，同比下降4235.02万吨(-23.2%)。

据中研产业研究院《2023-2028年中国铁矿石行业供需分析及发展前景研究报告》分析：

我国铁矿行业发展的主要问题其实是产业结构性失衡，主要体现以下几个方面：

一是进口量大、占比高且来源集中;我国进口占比80%以上。近年来，我国铁矿石进口量整体呈逐年上升态势;2015~2020年连续6年进口矿超过10亿吨。

二是铁矿石金融属性强，定价话语权缺失;进口铁矿石受制于四大矿的高度垄断，定价权缺失严重，价格波动剧烈。

三是供需双方市场地位不对等;进口矿高度垄断。进口矿来源中，澳、巴两国合计占比超过80%。

四是产业上下游利润分配严重失衡;2012~2020年，我国重点大中型钢铁企业利润总额累计8806.8亿元，四大矿铁矿石业务EBITDA合计21494.3亿元，是我国重点钢铁企业利润总额的2.4倍;四大矿净利润11130.4亿元，是我国重点钢铁企业利润总额的1.3倍。

五是产业上下游生产工艺不对等。因工艺连续差异，矿山行业制约冶金行业。

铁矿石行业研究报告主要分析了铁矿石行业的市场规模、铁矿石市场供需求状况、铁矿石市场竞争状况和铁矿石主要企业经营情况、铁矿石市场主要企业的市场占有率，同时对铁矿石行业的未来发展做出科学的预测。铁矿石行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略、生产策略、营销策略等方面的建议。

想要了解更多铁矿石行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国铁矿石行业供需分析及发展前景研究报告》。

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