2023年国内磷矿石行业供需分析 磷矿石市场结构分析

• 陈观秋 2023年5月26日 来源：东莞证券 224 6
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磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称，是一种重要的化工矿物原料。中国是全球第一大磷化工生产国，我国已建立起较为完善的磷化工生产体系，从资源开采到基础原料的生产，从各种大宗磷化工产品生产，到精细的无机、有机磷化工产品的生产，已基本满足国内各行业

磷矿石行业概况

磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称，是一种重要的化工矿物原料。用它可以制取磷肥，也可以用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类，以用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门。

磷矿在工业上的应用已有一百多年的历史。中国磷矿资源主要分布在中西部地区，其中滇、黔、川、鄂四省的磷矿储量占中国保有储量的66%，四省30%品位以上的富矿储量，占到了98%。中国磷矿主要分布在8个区域：湖北的宜昌、胡集、保康地区，四川的金河-清平地区，云南滇池地区和贵州开阳地区、瓮福地区。

磷矿石市场结构分析

磷化工包括磷肥工业、黄磷及磷化物工业、磷酸及磷酸盐工业、有机磷化物工业、含磷农药及医药工业等等。世界上磷矿石的消费结构中约80%左右生产磷肥后用于农业，其余的用于提取黄磷、磷酸及制造其它磷酸盐系列产品。磷化工产品在工业、国防、尖端科学和人民生活中已被普遍应用。

中国是全球第一大磷化工生产国，我国已建立起较为完善的磷化工生产体系，从资源开采到基础原料的生产，从各种大宗磷化工产品生产，到精细的无机、有机磷化工产品的生产，已基本满足国内各行业的需求，并有大量产品出口。

据中研产业研究院《2023-2028年中国磷矿石行业发展前景及投资风险预测报告》分析：

从产业链角度来看，磷矿石处于磷化工产业链的上游，是产业链的起点，具有不可再生、不可替代的特点。

产业链中游包括磷酸、黄磷等，磷酸的生产分为热法工艺和湿法工艺两种，热法磷酸是由黄磷制得，热法磷酸的生产对磷矿的品位要求高，生产过程能耗高、污染大，但热法磷酸纯度较高;与热法磷酸相比，湿法磷酸能耗低、成本低，但杂质较多，工艺具有较高的技术壁垒，仅部分企业掌握相关工艺。

下游主要是磷酸盐、磷肥等，最终应用领域有农业、养殖、食品、医药、新能源、电子等行业。磷复肥是磷矿石的主要下游需求领域，占比约七成。其他产品如草 甘膦、磷酸盐等占比相对较小。

2022年全国磷矿石产量情况

数据显示，2022年，全国磷矿石(折含五氧化二磷30%)累计产量为10474.5万吨，比上年增加了184.6万吨，产量累计同比增长0.7%;月均产量为872.9万吨。2022年12月全国磷矿石(折含五氧化二磷30%)产量为1123.3万吨，比上年同月减少了35.5万吨，同比下降4.2%，增速比上月回落1.2个百分点;日均产量为36.24万吨。

分地区来看，2022年12月东部地区磷矿石(折含五氧化二磷30%)产量为4.9万吨，中部地区为601.91万吨，西部地区磷矿石(折含五氧化二磷30%)产量为515.01万吨，东北地区产量为1.43万吨;分别占比0.4%、53.6%、45.8%、0.1%。其中，占比最高的是中部地区。具体到省市来看，2022年12月磷矿石(折含五氧化二磷30%)产量前三的地区为湖北省、云南省与贵州省;产量分别为552.29万吨、246.82万吨与190.83万吨。各省市中，2022年12月磷矿石(折含五氧化二磷30%)产量最高的地区是湖北省，为552.29万吨，占全国比重的49.2%。

2023年磷矿石行业供需分析

磷矿石增量需求方面，磷酸铁锂正极材料对磷矿石的需求有望保持快速增长。百川盈孚预计 2023 年磷酸铁新增产能或超过 200 万吨，考 虑产能爬坡等情况，假设 2023 年新增 120 万吨磷酸铁产量，对应新增约480万吨磷矿石需求。

根据部分上市公司披露的公告，国内规划的磷矿石远期新增产能较多，但考虑到磷矿石 产能建设周期长，以及行业环保政策等的约束，磷矿石短期供给增长速度或维持在可控水平。根据公开信息，2023 年国内磷矿石新增产能预计约 600 万吨。然而受产能爬坡、部分地区矿票发放额度、环保政策、落后产能退出等因素的影响，磷矿石实际新增产量将低于名义新增产能。

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