一季度全球精炼铜市场过剩332000吨 精炼铜行业市场发展分析

• 吴澳燕 2023年5月26日 来源：互联网 319 13
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精炼铜为经过冶炼后的铜含量较高的铜产品，全球范围来看精炼铜生产地域集中度较高。2020 年全球精炼铜产量前五大企业约占全球总产量 64%，其中中国生产了 9,800 千吨的精炼铜占据全球约39%的产量，成为全球第一大精炼铜生产国。

铜冶炼一般是指从铜精矿到精炼铜的形成过程，主要分为火法冶炼与湿法冶炼两种技术路线。火法冶炼以硫化铜精矿为主，通过熔炼、吹炼、火法精炼、电解精炼等环节形成电解铜，而湿法冶炼以氧化铜矿为主，通过浸出、萃取等环节形成电解铜。

国家统计局数据显示，2023年4月中国铜材产量189.6万吨，同比增长12.4%;1-4月累计产量687.0万吨，同比增长6.9%。4月精炼铜(电解铜)产量105.9万吨，同比增长14.1%;1-4月累计产量411.1万吨，同比增长12.9%。

一季度全球精炼铜市场过剩332000吨

国际铜业研究小组(ICSG)周二发布的月度报告显示，2023年第一季度全球精炼铜市场出现了332,000吨的过剩，而去年同期过剩量为为8,000吨。第一季度全球精炼铜产量为669万吨，同比增长7.5%，消费量为635万吨，同比增加2.3%。

报告称，中国官方初步数据显示，第一季度中国精炼铜产量增长13.5%，表观需求增长5.5%;中国以外的世界其他地区的精炼铜用量下降了2%。2023年3月份，全球精炼铜市场过剩2,000吨，而2月份过剩量为196,000吨。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国精炼铜市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

铜在地壳中的含量约为0.01%，在金属含量中排在第17位，铜元素主要以化合物的形式存在于各类铜矿中。从全球铜矿的资源储量分布来看，铜矿资源分布较为集中，全球有超过三成的铜矿资源分布在南美洲地区。其中，智利是全球铜矿资源储量最丰富的国家，根据美国地质局的数据，2022年智利的铜矿资源储量达1.9亿吨，占全球铜矿资源储量的21.45%。其次是澳大利亚和秘鲁，2022年铜矿资源储量分别为9700万吨、8100万吨。全球占比分别为10.95%、9.15%。

精炼铜为经过冶炼后的铜含量较高的铜产品，全球范围来看精炼铜生产地域集中度较高。2020 年全球精炼铜产量前五大企业约占全球总产量 64%，其中中国生产了 9,800 千吨的精炼铜占据全球约39%的产量，成为全球第一大精炼铜生产国。

精炼铜的需求端包括电子、电信、建筑、工业机械和设备、交通等领域，其中设备和建筑领域占据了一半以上的市场份额。近五年铜消费量总体上呈上升态势，但增速放缓。2020 年全球除中国以外的地区精炼铜需求量下降了 9%。中国铜市场从 2020 年 4 月开始复苏，铜需求较 2019 年增长了 13%，弥补了全球其他地区减少的需求。

精炼铜行业市场发展分析

铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分。经过多年的快速发展，我国已经成为全球最大的铜材生产国和消费国。近年来，面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境，我国铜加工产业积极推进转方式、调结构、促转型，保持了行业的持续快速发展。目前，我国铜产业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，国产化水平不断提高，整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。

2022年，我国有色金属工业生产稳中有升。据初步统计，十种常用有色金属产量为6774.3万吨，按可比口径计算比上年增长4.3%，其中，精炼铜产量1106.3万吨，比上年增长4.5%。当前及未来一段时间，有色市场发展关键看需求。一方面，受全球经济放缓影响，房地产、家电等的需求承压;另一方面，新能源汽车、光伏、风电等新兴产业快速发展，将带动铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂等需求。有色行业“三化”特征加深，即产业金融化、竞争资本化、实现方式窗口化加深。在“产业周期”与“资本周期”合力作用下，有色行业金融属性更加明显，国内产业企业面临定价权受制于人、金融市场易受国际资本关注的多方风险。

我国铜矿资源储量较全球而言相对较少，因此矿山产铜的产量占比也会较低。虽然我国铜矿储量较少，但我国冶炼产铜的产量是全球最多，2022年我国冶炼产铜产量占全球总产量42%。这主要是由于我国经济快速发展，工业发展对铜的需求快速增长，我国逐渐成为世界上最大的铜材消费国，继而拉动我国铜的冶炼需求增加。

2021年，中国精铜产量达到1046万吨，同比增长4.3%;精铜消费1300万吨，同比增长2.7%，在全球占比分别超过40%和50%;同期，中国进口铜精矿实物量2339万吨，进口精铜362万吨，在全球进口贸易总量中占比分别为61%和40%，中国仍然是世界铜生产和消费增长的主要驱动力。

需求方面，受益于经济发展长期向好，工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展以及“中国制造 2025”、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施，加上中国工业全球化布局的实现，我国铜加工市场需求潜力和发展空间依然较大。

精炼铜行业发展预测

根据国际铜业研究组织(ICSG)预测，2022 年和 2023 年精炼铜的增长率在4.3%和 3.6%左右，2023 年全球精炼铜产量将达到 27,037 千吨。精炼铜的主要出口国有智利、俄罗斯、日本等，主要进口国有中国、美国、意大利等下游铜产品需求较高的国家。长期来看，中国、印度等国大规模基础设施建设，以及清洁能源、电动汽车的发展，将继续支撑精炼铜需求。

精炼铜行业报告是从事精炼铜行业投资之前，对精炼铜行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等，为精炼铜行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对精炼铜行业的理论认识为主要内容，重在研究精炼铜行业本质及规律性认识的研究。精炼铜行业研究报告持续提供高价值服务，是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国精炼铜市场深度全景调研及投资前景分析报告》。

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