甘蔗行业调研 我国甘蔗种植种植情况分析

• 方蔓桃 2023年6月25日 来源：百度 510 27
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据美国农业部公布的估计数据显示，21/22 年度全球糖产量为1.80 亿吨，近10年 CAGR 为 0.45%，同比增速波动幅度较大;21/22 年度全球糖消费量为1.74亿吨，近 10 年 CAGR 为 0.84%，略高于产量增速，但同比增速的波动幅度显著小于产量，在全球人均糖消费较

甘蔗行业市场到底多大?2017-2021年，我国氮、磷、钾农用化肥产量增速变化幅度较小，2017年达到最高生产量。根据数据显示，2021年，我国氮磷钾农用化肥(折纯)总产量为5446万吨，同比增长0.8%，截至2022年1-5月化肥总产量为2322.37万吨，同比增长0.9%。

国际糖贸易格局具有以下两大特征：①在需求低速稳增、产量波动明显的情况下，产量是影响国际糖供需关系的核心因素;②国际糖市主导品种为蔗糖，产量及出口分布较为集中，巴西、印度、泰国三大产蔗国是国际糖价分析的核心关注区域。上述两个结论，是我们深入构建国际糖价分析框架的基础。

据中研研究院《2022-2027年甘蔗市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示

我国甘蔗种植种植情况

据美国农业部公布的估计数据显示，21/22 年度全球糖产量为1.80 亿吨，近10年 CAGR 为 0.45%，同比增速波动幅度较大;21/22 年度全球糖消费量为1.74亿吨，近 10 年 CAGR 为 0.84%，略高于产量增速，但同比增速的波动幅度显著小于产量，在全球人均糖消费较为稳定，人口数量持续增长趋势下，预计全球糖消费量将保持低速增长趋势。

我国是世界甘蔗种植大国，海南、广西、广东、台湾、福建、浙江、湖南、湖北、贵州、四川等多省份均有分布。近几年来，全国甘蔗种植面积基本稳定在1350-1400千公顷。中国甘蔗播种面积为1353.38千公顷，同比下降2.69%，甘蔗产量的下降主要是受到新冠疫情的影响。

如今我国对于甘蔗需求量不断上升，但是限于政策的因素的影响，无法扩大甘蔗播种面积，因此只能通过进口甘蔗来满足国内需求，使得我国甘蔗进口量不断上升。根据海关数据显示，2020年中国甘蔗进口数量为170.55万吨，同比上升20.43%，2021年中国甘蔗进口量为140.67万吨。随着甘蔗进口量的不断上升，甘蔗进口金额也呈现不断上升的趋势，到2020年中国甘蔗进口金额为9706.18万美元，2021年1-10月中国甘蔗进口金额为8629.46万美元。

2020年3年，广西出台良种补贴政策，对 020年使用脱毒、健康种苗(含自留种)种植糖料蔗(包括翻蔸重种及改扩种蔗)的种植主体，将给予350 元 / 亩的种植补贴。结合区政府补贴，糖企还针对替代作物改种给予额外奖励，替代耕种新植蔗平均每亩补贴高达1250元。受此政策影响，部分主产区甘蔗种植面积有所增长。

2020-2021榨季，崇左市甘蔗种植面积较上一榨季增加约 10万亩;河池市受良种补贴政策刺激，种植面积小幅增长约 4万亩;柳州市对蔗区扶持力度较大，种植面积增加约 5 万亩;来宾市种植面积基本与上一榨季持平;综合全区种植情况来看，2020 年广西全区甘蔗种植面积小幅增长 5—10万亩。

甘蔗和甜菜是全球主要产糖作物。从作物产量来看，据联合国粮农组织公布数据显示，自上世纪以来全球甘蔗产量持续扩张，1991-2021 年CAGR 为2.7%，而全球甜菜产量受欧洲主产区种植面积(全球近 7 成甜菜产自欧洲)持续下滑影响，整体呈持续下滑趋势。进一步从美国农业部公布的产糖量数据来看，蔗糖主产区已在全球糖供应中占据主导地位，21/22 年度全球蔗糖前三大产区(巴西、印度、泰国)的合计蔗糖产量已达 8249 万吨，于全球糖总产量中的占比高达45.7%;全球甜菜糖主产区(欧盟、俄罗斯、美国)的合计甜菜糖产量为2696 万吨，于全球糖总产量中的占比仅为 15.0%。

甘蔗的种植成本和利润成本按一亩地来算，一亩地通常种植1000棵左右的甘蔗苗最为合适。目前市场上一棵香蕉树苗价格大约在1元左右，加上运费0.2元，因此树苗的成本共需1200元。另外还有管理资金的成本也要算上，甘蔗是大水大肥作物，一年内要施肥多次，灌溉也频繁。一亩甘蔗肥2000元、药物900元，人工管理费用一年大约在2500元左右。土地租金1500元。成本共计：种苗1200+肥料2000+农药900+租金1500元+防台风设备1000=6600元一亩。

利润甘蔗的产量很高，一亩地2600棵成品甘蔗计算，每根7斤计算，产量就是18200斤。市场售价也按均价0.75元每斤计算，一亩地的经济收入是13650元。利润共计：13650-6600=7000元/亩/年。相比之下种植甘蔗的利润比种植玉米和水稻、红薯、小麦、大葱等利润高得多!这就是为什么这几年北方种甘蔗的面积一直上升的原因。

甘蔗行业市场前景分析

随着劳动力成本的提高，土地成本也在逐年增长，推动糖料蔗发展的必要措施就是降低生产成本。农村地区的劳动力越来越少，因此土地基本上都被集中到了部分种植大户手中，随着种植专业户数量的增加，种植规模也变得越来越大，制糖企业的原料蔗供应已实现了专业户占据一半的水平。

进一步来看，糖产量首先由甘蔗的种植面积、单产、含糖量三项指标主导，即甘蔗产量=种植面积*单产*含糖量。甘蔗的种植面积主要受种植利润影响，种植利润则进一步由糖价和相关补贴政策主导;甘蔗单产和含糖量主要受气温、降水、光照时间等气象条件影响。除上述三项指标外，当季甘蔗制燃料乙醇产量同样会对糖产量产生重要影响，下面我们将结合具体产区情况进行具体介绍。

通过糖料蔗规模化生产不仅可以有效降低生产成本，还能够在科学管理、良种方法等方面为企业创造良好的衔接条件。除此之外，在政府引导、制糖企业主导背景下的全程机械化生产也在快速推进中。例如广西壮族自治区的“双高”基地建设和云南省的坡改梯工程，都为糖料蔗种植实现全面机械化生产奠定了良好基础。同时，劳动力短缺越来越严重和人工成本不断提高是推动甘蔗生产全程机械化的内在动力。

当前，全球各地的精炼糖厂对原糖的需求已经攀升，叠加原油价格高企、燃料乙醇新兴，全球原糖贸易流将在下榨季进一步收紧，全球糖价易涨难跌。一般来说，天气异常影响甘蔗的产量以及单产，最终导致糖产量变动进而影响糖的供给情况。从目前糖的供应状况来看，甘蔗糖占据主导地位，甜菜糖影响有限。从制糖情况来看，根据制糖原料不同，糖分成甘蔗糖和甜菜糖。由于甘蔗糖的成本低廉，甘蔗糖的供应占比接近90%，并在持续上升。

未来，更多行业消息，请点击中研研究院出版的《2022-2027年甘蔗市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。

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