2023糖果行业市场发展现状及竞争格局调查分析

• 黄文玉 2023年10月30日 来源：互联网 国家统计局 新视线 423 21
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糖果，是糖果糕点的一种，指以糖类为主要成分的一种小吃。若水果或坚果类食物裹上糖衣，则称为甜食(如糖葫芦)。糖果可分为硬质糖果、硬质夹心糖果、乳脂糖果、凝胶糖果、抛光糖果、胶基糖果、充气糖果和压片糖果等。

糖果的概念

糖果，是糖果糕点的一种，指以糖类为主要成分的一种小吃。若水果或坚果类食物裹上糖衣，则称为甜食(如糖葫芦)。糖果可分为硬质糖果、硬质夹心糖果、乳脂糖果、凝胶糖果、抛光糖果、胶基糖果、充气糖果和压片糖果等。在亚洲文化广义上，巧克力及口香糖很多时亦会视为糖果的一种;在欧美国家，糖果是仅指指使用白砂糖或麦芽糖下去制作的产品。

在国内糖果行业发展扩张之时，国际上保健型、低糖型、趣味型和生态型等各种类型的糖果有加快步伐集体进攻我国高端糖果市场之势。与之相比，我国糖果市场的产品却显得很单一，在国外企业紧逼和国内企业激烈竞争的双重压力之下，我国糖果行业产品开发阻力重重。国内糖果企业的竞争主要停留在价格层面上，对新领域的开发与外资相比明显不够。产品同质化现象严重妨碍了国内糖果企业与国外品牌的竞争，使其利润远不及国外品牌，国内品牌的主战场也被逼下沉到了二三级市场。

糖果行业市场发展现状及竞争格局调查分析

糖果行业上游主要包括糖料、辅料、加工设备等，中国糖料种植历史悠久，2022年中国糖料播种面积共计1470千公顷，糖料产量完成11236.45万吨，近年来中国糖料产量维持在11000-12600万吨之间，上游产业稳步发展，为糖果行业发展打下扎实的基础。糖果行业上游主要包括糖料、辅料、加工设备等，经过商超、电商等销售渠道，最终到达消费者手中，下游消费者需求对行业影响较大。

近年来全球糖果消费规模保持持续增长的态势，2022年全球糖果行业市场规模达1161.5亿美元，其中，欧洲约占0.17%，北美约占22.11%，亚太约占41.56%，头部企业主要包括美国的玛氏、意大利的费列罗、美国的亿滋、日本的明治、美国的好时、瑞士的雀巢、瑞士的瑞士莲、日本的格力高、德国的哈瑞宝、意大利的不凡帝范梅勒等等。

数据显示，我国糖果批发行业2017-2020年间相关企业注册量呈逐年增长态势。由2017年的3258家增长至2020年7248家。但2021年注册量急剧下滑，企业注册量为2557家。截至2022年6月9日，2022年新增企业注册量为722家。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年糖果市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

据统计，2021年我国糖果年产量超300万吨。我国糖果主要分布在福建、广东、湖北、上海和四川等地。数据显示，2021年福建糖果产量为90.3万吨，广东糖果产量66.2万吨，湖北糖果产量32.6万吨，上海糖果产量20.3万吨，四川糖果产量17.9万吨。

中国糖果产销量有所下滑，2021年中国糖果表观消费量降至274.50万吨，产量降至304.32万吨，其中，福建占29.7%，广东占21.8%，湖北占10.7%，上海占6.7%，四川占5.9%，安徽占5.3%。从产品价格来看，随着行业市场集中度提升，原材料周期性有所弱化，行业市场竞争将会逐渐缓和，产品市场价格逐渐上升，2022年中国糖果产品均价增至4.93万元/吨，受益于产品价格的上涨，2022年中国糖果行业市场规模增至1678.68亿元。

中国糖果行业呈现跨国公司、外资企业、国内企业相互竞争的格局，主要表现为以下特征：第一，整个行业竞争格局分成三个梯队。第一梯队为跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位;第二梯队为掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国内企业，在中、高端市场具有竞争力;第三梯队为规模较小的民营企业，在低端市场开展竞争。国外品牌仍然占据主导地位，行业市场中排名前五的均无国产品牌，其中玛氏占比达到22%，排名第一。其次是雀巢，占比为8%，阿尔卑斯和亿滋国际占比均为7%。

由知名行业媒体Candy Industry发布的《2023全球糖果百强榜》新鲜出炉。受经济反弹利好刺激，糖果业务正在蓬勃发展。在今年的榜单中，玛氏蝉联第一，而明治、好丽友、格力高则继续稳居亚洲前三。好丽友成立于1956年，目前在中国、俄罗斯、越南、韩国等国家设有生产工厂和专属原料基地，服务全球60多个国家和地区的消费者。成立67多年来，好丽友为全世界的消费者奉献了很多经典产品，特别是1974年好丽友首创的巧克力派更成为世界零食行业经典产品之一。

近年来，全民刮起“无糖”风，从外资食品饮料巨头到本土传统企业和新锐品牌，纷纷推出多种新型代糖甚至是零糖产品，全球已有多个国家和地区开征严格的糖税，中国也频繁出台了多项政策文件提倡减糖生活，倡导使用食品安全标准允许的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。2020年中国功能性糖果产量和需求量分别达18.89万吨和17.64万吨，预计2023年中国功能性糖果产量和需求量将分别达到23.06万吨和21.70万吨，与此统计，产品价格也在不断上涨，预计2023年中国功能性糖果产品均价将达到13.64万元/吨。

业内人士称，随着越来越多的消费群体注重健康，追求零食饮料健康化、减糖化，糖果零食品牌也在进行突破创新，推出0蔗糖、0脂肪、主打健康概念的糖果零食，从而打破传统的糖果市场，吸引更多年轻消费者购买糖果。

糖果行业进出口市场分析

2021年，由于疫情得到有效控制，国外物流行业景气度回升致使糖果需求显著上涨。根据海关总署数据，2021年中国糖果行业出口额达到10.69亿美元，较2020年明显回升。2022年1-10月出口总额进一步提高，达到11.37亿美元，预计未来出口规模进一步扩大。

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