2023糖果行业深度调研与市场竞争格局分析

• 黄文玉 2023年10月12日 来源：互联网 国家统计局 624 35
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糖果，是糖果糕点的一种，指以糖类为主要成分的一种小吃。若水果或坚果类食物裹上糖衣，则称为甜食(如糖葫芦)。在亚洲文化广义上，巧克力及口香糖很多时亦会视为糖果的一种。

糖果，是糖果糕点的一种，指以糖类为主要成分的一种小吃。若水果或坚果类食物裹上糖衣，则称为甜食(如糖葫芦)。在亚洲文化广义上，巧克力及口香糖很多时亦会视为糖果的一种。在欧美国家，糖果是仅指指使用白砂糖或麦芽糖下去制作的产品。而古时欧美甚至使用蜂蜜为原料制作糖果，但因为蜂蜜成分过多不容易控制而不适用工业化生产。

糖果可分为硬质糖果、硬质夹心糖果、乳脂糖果、凝胶糖果、抛光糖果、胶基糖果、充气糖果和压片糖果等。其中硬质糖果是以白砂糖、淀粉糖浆为主料的一类口感硬、脆的糖果;硬质夹心糖果是糖果中含有馅心的硬质糖果;乳脂糖果是以白砂糖、淀粉糖浆或其它食糖、油脂和乳制品为主料制成的，蛋白质不低于1.5%，脂肪不低于3.0%，具有特殊乳脂香味和焦香味的糖果;凝胶糖果是以食用胶(或淀粉)、白砂糖和淀粉糖浆(或其它食糖)为主料制成的质地柔软的糖果;抛光糖果是表面光亮坚实的糖果;胶基糖果是用白砂糖(或甜味剂)和胶基物质为主料制成的可咀嚼或可吹泡的糖果;充气糖果是糖体内部有细密、均匀气泡的糖果;压片糖果是经过造粒、黏合、压制成型的糖果。

糖果产业链较为完整，其产业链上游行业主要包括糖、淀粉、乳制品等原材料以及食品添加剂、食品包装材料等;中游主要为糖果生产，产品包括硬质糖果、硬质夹心糖、乳脂糖果、凝胶糖果等;行业下游为销售环节，通过如商超、便利店、电商平台等多种渠道进行销售，最终销往终端消费者。中国糖料种植历史悠久，2022年中国糖料播种面积共计1470千公顷，糖料产量完成11236.45万吨，近年来中国糖料产量维持在11000-12600万吨之间，上游产业稳步发展，为糖果行业发展打下扎实的基础。

糖果行业现状及市场竞争格局分析

在国内糖果行业发展扩张之时，国际上保健型、低糖型、趣味型和生态型等各种类型的糖果有加快步伐集体进攻我国高端糖果市场之势。与之相比，我国糖果市场的产品却显得很单一，在国外企业紧逼和国内企业激烈竞争的双重压力之下，我国糖果行业产品开发阻力重重。国内糖果企业的竞争主要停留在价格层面上，对新领域的开发与外资相比明显不够。产品同质化现象严重妨碍了国内糖果企业与国外品牌的竞争，使其利润远不及国外品牌，国内品牌的主战场也被逼下沉到了二三级市场。

糖是糖果产业链上游重要原材料，根据国家统计局数据，2021年中国糖料产量为11454.45万吨，产量同比减少。我国现已成为世界上最大的糖果生产国和销售国，糖果行业也已成为休闲食品行业不可或缺的产业之一。据我国糖果主要分布在福建、广东、湖北、上海和四川等地。数据显示，2021年福建糖果产量为90.3万吨，广东糖果产量66.2万吨，湖北糖果产量32.6万吨，上海糖果产量20.3万吨，四川糖果产量17.9万吨。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国糖果行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

企业注册方面，我国糖果批发行业2017-2020年间相关企业注册量呈逐年增长态势。由2017年的3258家增长至2020年7248家。但2021年注册量急剧下滑，企业注册量为2557家。截至2022年6月9日，2022年新增企业注册量为722家。统计，2021年我国糖果年产量超300万吨。我国糖果行业竞争格局中，国外品牌仍然占据主导地位，行业市场中排名前五的均无国产品牌，其中玛氏占比达到22%，排名第一。其次是雀巢，占比为8%，阿尔卑斯和亿滋国际占比均为7%。

近年来全球糖果消费规模保持持续增长的态势，2022年全球糖果行业市场规模达1161.5亿美元，其中，欧洲约占0.17%，北美约占22.11%，亚太约占41.56%，头部企业主要包括美国的玛氏、意大利的费列罗、美国的亿滋、日本的明治、美国的好时、瑞士的雀巢、瑞士的瑞士莲、日本的格力高、德国的哈瑞宝、意大利的不凡帝范梅勒等等。

糖果的全球年人均消费量为3公斤左右，而我国只有0.7公斤，因此我国糖果市场具有巨大的发展潜力。国内企业的突围应该重在产品的更新换代上，不断推出新的产品，不断丰富产品品种。我国糖果行业面临小产品、大市场的需求格局，糖果生产企业正处于结构调整、产品更新、优胜劣汰、企业重组的阶段。随着糖果类食品的市场运作由产品竞争向市场营销的转变完成，糖果行业进入品牌竞争时代。

中国糖果行业呈现跨国公司、外资企业、国内企业相互竞争的格局，主要表现为以下特征：第一，整个行业竞争格局分成三个梯队。第一梯队为跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位;第二梯队为掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国内企业，在中、高端市场具有竞争力;第三梯队为规模较小的民营企业，在低端市场开展竞争。

糖果行业进出口市场未来趋势预测

从进出口情况来看，2021年，由于疫情得到有效控制，国外物流行业景气度回升致使糖果需求显著上涨。根据海关总署数据，2021年中国糖果行业出口额达到10.69亿美元，较2020年明显回升。2022年1-10月出口总额进一步提高，达到11.37亿美元，预计未来出口规模进一步扩大。

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