钢铁穿山甲打通最后一环 大型盾构机掘胜制造升级 盾构机行业发展状况分析

• 李波 2023年10月31日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 752 45
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在广东虎门的海底深处，深江铁路珠江口隧道1标段正在紧张施工当中。这个目前国内水下埋深最大的海底隧道工程，盾构段最深达106米，最大水压高达1.06兆帕，工程水文、地质情况极其复杂，施工难度世界罕见。而帮助这一工程从图纸走向现实的关键，就是正在隧道中全力掘进的

在广东虎门的海底深处，深江铁路珠江口隧道1标段正在紧张施工当中。这个目前国内水下埋深最大的海底隧道工程，盾构段最深达106米，最大水压高达1.06兆帕，工程水文、地质情况极其复杂，施工难度世界罕见。而帮助这一工程从图纸走向现实的关键，就是正在隧道中全力掘进的“深江1号”盾构机。

这台总重3800吨、总长130米的庞然大物，由刀盘、盾体、配套拖车等部件组成，开挖直径能达到13.42米，采用双盾壳设计，大大提高了设备在海底超高水压下的适应能力。而在生产这台装备的湖南长沙一处产业园内，更多的盾构机还在陆续下线。

中国铁建重工集团掘进机事业部总经理 韩佳霖：我们现在平均每年产量在200多台盾构机，产品直径范围从0.5米到23米实现了全覆盖。地铁、铁路、公路、矿山、水利等，应用的行业越来越广。随着盾构机技术的积累和提升，现在工程中遇到的很多难题也更加容易克服和解决。

韩佳霖介绍，一台大型盾构机的造价动辄上千万，甚至过亿元，产品附加值高、制造工艺复杂。过去十几年间，我国在这一领域实现了从零起步到世界领先。 近两年，我国生产的盾构机直径越来越大，种类从土压、泥水到硬岩也逐一覆盖，这也让各类复杂工程的建成效率大大提升。

总台央视记者 宁坤：这个直径长达8.61米的大圆环，是目前全球最大直径的盾构机主轴承，这个月刚刚下线。它主要用于驱动盾构机刀盘进行开挖作业，是整个设备中最为核心的关键部件，又被称作是盾构机的“心脏”。而它的成功研制，也意味着我国打通了盾构机这类高端装备全产业链自主化的“最后一环”。 

在总装车间内，一台下线不久的盾构机正准备发往意大利。工作人员介绍，这台造价过亿的盾构机上，应用了永磁驱动、推拼同步、自动设备管理、超高压脱困等多项新技术，比普通设备可以节能20%以上。目前，我国生产的盾构机在全球市场份额中的占比达到近七成。

中国铁建重工集团海外部副总经理 彭峰：从今年年初开始，我们陆陆续续收到来自意大利10多台设备的订单。

目前设备已经出口到全球40多个国家和地区，比如泰国、越南、新加坡、斯里兰卡等。以前这么高端的设备，我们中国是引进来;从最近十年开始，我们大力发展中国自己的高端装备制造，所以我们的设备越来越多地走出国门。

盾构机行业概况

盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机。盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建(铺设)隧道之“盾”(指支撑性管片)，它区别于 敞开式施工法。

国际上，广义盾构机也可以用于岩石地层，只是区别于 敞开式(非盾构法) 隧道掘进机。而在我国，习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为(狭义)盾构机，将用于岩石地层的称为(狭义)TBM。

盾构机根据工作原理一般分为手掘式盾构，挤压式盾构，半机械式盾构(局部气压、全局气压)，机械式盾构(开胸式切削盾构，气压式盾构，泥水加压盾构，土压平衡盾构，混合型盾构，异型盾构)。

据中研产业研究院《2022-2027年中国盾构机行业发展趋势及投资风险研究报告》分析：

我国1953年开始采用盾构进行隧道修建，晚于国外128年。2002年开始我国致力于“造中国最好的盾构”，国家科技部将盾构技术研究列入“863”计划。随着相关技术的突破，目前我国盾构机行业处于世界领先地位。

根据盾构机不同的分类，盾构开挖方法可分为：敞开式、机械切削式、网格式和挤压式等。为了减少盾构施工对地层的扰动，可先借助千斤顶驱动盾构使其切口贯入土层，然后在切口内进行土体开挖与运输。

盾构机根据工作原理一般分为手掘式盾构，挤压式盾构，半机械式盾构(局部气压、全局气压)，机械式盾构(开胸式切削盾构，气压式盾构，泥水加压盾构，土压平衡盾构，混合型盾构，异型盾构)。

隧道掘进机里一部分采用盾构法，一部分采用敞开式施工法，例如，由中国铁建重工自主研制的全断面双护盾岩石隧道掘进机(TBM) 自带双护盾，不需要构建(铺设)隧道之“盾”即不需要铺设管片，而是集开挖、支护、出渣于一体，可以实现隧道的一次成型。

盾构机行业发展状况分析

根据中国工程机械工业协会数据，2021年中铁工业与铁建重工分别销售隧道掘进机229/222台，CR2达到67%。

据数据显示，2022年公司在矿山/抽水蓄能/引调水工程盾构机市占率分别达40%/80%/60%，随着抽水蓄能、引调水工程新项目陆续落地，预计公司在新领域收入有望逐步释放，带动盾构机业务收入上行。

近年来，我国地铁、水利工程、过江隧道等众多工程纷纷上马，国内各重型机械制造企业纷纷通过与国外盾构机制造商合作、合资或自主研发及并购国外公司，开始进入盾构机制造领域，中国制造的盾构机产品开始在市场上显现。目前，国内已有近30家企业进入盾构机行业，打破了国外盾构机独占市场的局面。

我们的报告《2022-2027年中国盾构机行业发展趋势及投资风险研究报告》包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。在未来的竞争中拥有正确的洞察力，就有可能在适当的时间和地点获得领先优势。

有些企业已可单独承接项目，具有自主开发、设计、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步实现自主化、本土化、产业化、市场化。

但是，盾构机关键部件技术一直被少数几家企业高度垄断，而国内众多地方企业与国外企业合作，实际上成为承担配件制造和组装的代工车间。

根据中国工程机械工业协会的盾构机相关“十四五”规划，预计未来盾构机产业建设将加快，行业总体体量将持续增长，中国盾构机行业发展机会更大，并且盾构机租赁市场的发展，竞争的持续增强，预计未来行业集中度仍将持续提升，行业内企业业务结构也将更为多元化。

本报告对国内外盾构机行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对盾构机下游行业的发展进行了探讨。

想要了解更多盾构机行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国盾构机行业发展趋势及投资风险研究报告》。

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