女装行业竞争格局 2023女装行业经营模式分析

• 周迅 2023年11月8日 来源：互联网 1184 76
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竞争格局方面，中国女装行业品牌集中度较低，绝对龙头尚未形成。以2022年零售额数据计，中国女装市场CR10为8.2%，CR20为12.5%，份额最高的Uniqlo品牌占比仅为1.8%。对比其他赛道，中国男装市场CR10、CR20市占率高于女装市场10pct以上，童装市场CR10、CR20市占率高于7

女性相对而言对服装的时尚度需求更高，服装购买频次更高，服装整体消费支出更高，因此市场规模更大。以零售额口径计，无论从全球还是从中国的情况来看，女装赛道规模都在鞋服行业各子赛道中居首。以疫情前2019年的规模来看，全球及中国女装零售额占服装整体零售额的比例均达到48%。鞋服行业中，女装子行业市场规模居首，未来仍将迎来可观的绝对增量。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国女装行业深度调研及发展研究报告》显示：

女装行业竞争格局

竞争格局方面，中国女装行业品牌集中度较低，绝对龙头尚未形成。以2022年零售额数据计，中国女装市场CR10为8.2%，CR20为12.5%，份额最高的Uniqlo品牌占比仅为1.8%。对比其他赛道，中国男装市场CR10、CR20市占率高于女装市场10pct以上，童装市场CR10、CR20市占率高于女装市场7pct以上。对比海外市场，全球女装市场CR10、CR20市占率高于中国市场2.5pct以上，美国、日本、韩国女装市场的集中度水平更是远高于中国市场。日本女装市场头部的Uniqlo、Shimamura、GU品牌市占率分别为14.9%/6.9%/4.8%，美国女装市场前5大品牌单品牌的市占率不超过3%，韩国女装市场Top3品牌市占率分别为4.7%/2.7%/2.1%。

当下全球服装品牌面临的普遍周转缓慢、获客成本高企、同质化竞争严重三大挑战。面对全球最新市场时尚趋势，应该拓量，渠道多元化打造。线上和线下渠道协同拓展，效果营销与品牌营销共同推进。保质，社媒营销精准化。

近两年，全球时尚行业正经历快速的迭代变革，在动荡中迎来发展新格局。其中女装市场在2021年增长势头迅猛，领涨全球服装市场，释放出巨大潜力。

一招鲜、三板斧的时代已经过去，在如今愈加高度竞争的环境下，以“人”为核心的运营能力必须均衡到各方面细节，任何一种短板势必造成整体的巨大影响，以至于被市场淘汰。以客服询单转化率这个很细小的事例来说，在精细化运营的层面上各个卖家就存在37%～60%的悬殊差距。假设同等的条件下，每天进店人数相同，但销售结果却大相径庭，月度、年度累计下去，就是成败与否的结论。可见精细化运营是体现在各细化方面，每个细小的运营差异，就会导致整体发展上的巨大差距。

女装行业经营模式

现在淘宝上，可以大致将女装卖家的经营模式分为：基础模式、时尚款模式以及设计师模式。在运营过程中，自己的店铺和风格定位，往往和其经营模式相关，为了更好地适应市场需求，女装卖家需要从中嗅到机会并打造成自身的优势及个性化特征。

(1)基础模式

这种方式，存在低价竞争、规模化效益、款多量少，款式同质化等现象，可形容为线下批发市场的零售商形态。需强调的是流行趋势把握度和供应链快速反应是两个重要的优秀淘品牌生存特征，一是对行业经验的积累，二是适应在互联网零售的快速反应。相比传统品牌的优势表现为，下单灵活，响应迅速。比如出色的淘品牌女装少则几十件、百余件下单，快则两三周即可实现供货，这是有赖于共同成长的上游生产伙伴，长期快速而灵活的供应关系形成的柔性化机制;而传统女装品牌仍处于从大批量采购、较长供货周期的蜕变过程中。

经营特征：外贸尾单结合生产外包，平均加价倍率在2倍左右，具有良好的流行趋势把握度与经营成本控制力。

竞争优势：女性对服装的偏好度低，多款低价是一种特有的固有消费心理，也是构成女装行业长尾的重要模式。

面临挑战：成本控制是核心问题，不断上涨的原料、生产、运输、仓储、运营等成本，对低价模式提出严峻的挑战。

长期策略：自有买手团队的强化建设是长期发展的必要基础。在推广方面，以产品驱动为导向，形象类推广为辅助，可通过加强个性化附加值及分销策略来抵御竞争压力。

(2)时尚款模式

平价竞争，规模化效益，中低价位也属于同质化产品竞争。但此类卖家相比基本模式的低价竞争更加追求品牌及店铺视觉上的形象塑造，在消费者感知层面上形成个性化差异，也就是我们经常提到的细分定位与独特销售主张，通过赋予独特形象与认知，实现品牌附加值的提升，从而逐渐提高客单价及利润空间。可从风格上定位，如韩国时尚，也有从细分品类切入，如牛仔裤品类：“不裸露也性感”。

经营特征：买手制为主，生产外包，平均加价倍率保持在2～4倍不等。此类模式的卖家为数占比最多，也包含大部分传统女装品牌，优秀的店铺均具有良好的流行趋势把握度与视觉传播能力。

机会与威胁：受低价模式、成熟国内外品牌、设计师品牌的多方面竞争压力，但女性求新求变的购物心理、不同文化归属与个性化驱同的感性消费特征，使其仍有巨大市场空间。

面临挑战：在其他经营环节不存在短板的前提下，个性化的打造是核心问题，目前即便是销量排名前30的店铺，在形象传播上也存在定位模糊的问题，优秀美工、文案、策划类人才的稀缺是主要发展瓶颈。

长期策略：强化鲜明的品牌个性，以差异化形象驱动同质化产品市场成长;根据自身资源实力，加强自有设计实力，提高以产品款式为驱动的竞争力。

(3)设计师模式

中高价位，利润率普遍较高，非规模化效益，受流行趋势影响较小，属于自有设计师品牌。这类女装从款式风格上就具有独特的差异点，成熟的品牌也具有引领流行趋势的能力，这是女装发展最具竞争力的模式，但对设计师团队的整体素质也提出了极高的要求。

经营特征：自有设计师，自有工厂+生产外包，平均加价倍率在3.5倍以上，用户黏性高。此类模式的淘系卖家较少，但随着原创意识及优秀设计师的加入，无疑将更丰富淘宝女装市场业态。

发展优势：淘宝庞大的用户数作为基石，聚合不同消费形态的消费群体，风格款式与形象内涵兼备的个性化竞争优势，伴随着自身市场的积累，将获得越来越高的溢价空间，这种经营模式的卖家在淘宝女装类目发展中，是“小而美”的完美写照。

面临挑战：处于发展期的设计师品牌，在品类组合上，需要兼顾一定基础的畅销款比例，用以维系稳定的效益增长，这与个性化的打造是一种矛盾关系。

长期策略：通过对流行时尚元素的融汇，解决处于发展阶段来自大众流行的规模化竞争压力，通过经营不同细分定位的店铺，实现持续发展的最大化收益。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国女装市场进行了分析研究。

报告在总结中国女装行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国女装行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为女装企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国女装行业深度调研及发展研究报告》。

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  2023-2028年中国女装行业深度调研及发展研究报告

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