农合机构总资产规模47.62万亿元 农村商业银行市场发展现状分析

• 吴澳燕 2023年11月8日 来源：互联网 900 56
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2022年年末，农村合作金融机构(以下简称“农合机构”)总资产规模达到47.62万亿元，村镇银行资产规模达2.22万亿元;农合机构贷款总额26.41万亿元，近三年复合增长率达12%，村镇银行各项贷款1.45万亿元，户均贷款余额28.68万元。

党的二十大报告提出，要完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。当前，在加快建设农业强国、发展新型农业经营主体、推动乡村特色产业振兴的背景下，农村金融市场蕴含巨大潜力。

2022年年末，农村合作金融机构(以下简称“农合机构”)总资产规模达到47.62万亿元，村镇银行资产规模达2.22万亿元;农合机构贷款总额26.41万亿元，近三年复合增长率达12%，村镇银行各项贷款1.45万亿元，户均贷款余额28.68万元。

农合机构涉农贷款余额超13.38万亿元，同比增长8.84%，涉农贷款余额超过贷款总额的一半，普惠型小微贷款余额70277亿元，增幅16.07%;村镇银行贷款中农户和小微企业贷款合计占比达90.65%。农村商业银行不良贷款余额7546亿元，同比下降109亿元，不良贷款率3.22%，同比下降0.41个百分点，拨备覆盖率143.23%，同比上升13.75个百分点。

农村中小银行从提升新市民金融服务能力和增强新市民金融服务保障等方面制定落实各项制度措施，全力满足新市民金融需求，如河北农信推出支持新市民安居和消费信贷产品27种，湖南农信发放新市民安居和消费类贷款余额124亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国农村商业银行行业市场经营形势分析及发展规模预测报告》显示：

农村商业银行，简称农商银行，是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。

截至2021年12月末，全国共有4602家银行业金融机构。其中，股份制商业银行12家，城市商业银行128家，民营银行19家，外资法人银行41家，住房储蓄银行1家，农村商业银行1596家，农村信用社577家，农村合作银行23家，村镇银行1651家，农村资金互助社39家，贷款公司13家。

2022年，是省联社深化体制机制改革的元年，省联社改革有序推进。同年4月18日，浙江农商联合银行挂牌成立，全国深化农信社改革“第一单”正式在浙江落地，河南、辽宁、山西、广西等省级联社的改革方案在年内也获得监管批复。部分农信机构也在加速合并重组，如四川、云南的一些市区机构与县域联社(农商银行)组建地级市农商银行，部分发展较好的头部农商银行，与省内部分基础较差、亟待改制的农信机构建立以股权为纽带的“帮扶”关系，形成若干农商银行集团，如广州农商银行、深圳农商银行等。

农村商业银行市场发展现状分析

农村金融机构与城市商业银行同为地方法人金融机构，无论业务、区域还是客户范围，在地方层面两者存在较大同质性，均以服务地方经济、服务中小企业、服务当地市民为主。对于不满足设立城市商业银行条件的城市，农村商业银行在推动地方经济发展中具有更为重要的作用。

农村商业银行脱胎于农村信用社或者农村合作银行，个人股东众多，同时在改制的过程中，面临股权集中度的监管限制，因此发起设立阶段主要采取第四类的股权结构建立公司治理机制，股权结构一般比较分散。但对于资本实力强、在地方经济发展中具有重要地位的农村商业银行，诸如北京农商行、上海农商行、重庆农商行、广州农商行等采取类似城市商业银行的股权模式发起设立，地方政府对此类农村商业银行的经营管理仍具有一定影响力。

农商银行自带“农”字基因，在农区耕耘数十载，使其在镇村一级占据较强的市场影响力，但城区机构多数为信用社合并改制而成，成立时间较短，客群仍主要集中在“三农”领域，且年龄结构偏大，中老年客户占比较高，在城区中青年高净值人群中的影响力有限，传统地缘优势逐渐淡化。

今年上半年，A股10家农商行的资产规模稳步增长。截至6月底，合计超4.82万亿元，较去年同期平均增长12.55%。

其中，渝农商行、沪农商行一骑绝尘，分别以1.44万亿元、1.36万亿元排在前两位，两家农商行资产规模合计达2.80万亿元，占A股10家农商行资产总额的58%，比剩余8家之和还高出0.78万亿元。

有半数银行的资产规模增速为两位数。瑞丰银行以24.99%的同比增速排在首位;其次为苏农银行，同比增速16.99%;再次为常熟银行，同比增速15.61%。

归母净利润方面，10家农商行上半年合计盈利225.79亿元，较去年同期平均增长14.33%。渝农商行、沪农商行、青农商行分别以69.86亿元、69.28亿元、18.92亿元排名前三位，三家行合计占比近七成。增速方面，常熟银行、无锡银行、沪农商行位列前三，分别为20.82%、20.68%、18.47%。

在政策驱动和银行机构积极经营的双重作用下，我国普惠小微贷款市场发生了明显变化。经济日报记者梳理大型商业银行、股份制银行、城商银行和农村金融机构(主体是农村商业银行)四类机构的监管指标发现，大行和农村金融机构的普惠金融份额变化较大，在普惠小微市场的份额甚至已形成互换的生态格局。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及农村商业银行行业研究单位等公布和提供的大量资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国农村商业银行行业市场经营形势分析及发展规模预测报告》。

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