电视整体需求好转的趋势 2023电视面板厂产能利用率增长

• 黄江 2023年11月23日 来源：新浪 487 26
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随着库存降低，二季度笔电和显示器面板已着手回补库存，特别是消费性机种的需求明显增长，第二季笔电面板出货环比增长三成，显示器器面板出货环比增幅约10%-15%。

2023电视面板采购整体需求趋势好转

大尺寸面板价格持续调涨，带动相关面板企业盈利情况持续改善。据TrendForce统计，2023年二季度全球电视出货量出现回暖，预计达4663万台，环比增长7.5%，同比增长2%。

7月下旬面板报价显示，得益于旺季拉货动能提升，电视面板报价续涨，单月涨幅约4%-6%，面板厂第三季有望转盈。其中电视面板多个中大尺寸报价创逾1年多新高：65吋均价创15个月以来高，55 吋创19个月来新高，43吋、32吋也创下14个月新高。

品牌厂7月以来为旺季积极备货，预估第三季电视面板采购数量有望环比增长7%-8%。在需求支撑之下，面板厂涨价态度积极，全力冲刺第三季单季转亏为盈。与此同时，整体需求好转的趋势也推动面板厂产能利用率增长。TrendForce数据显示，面板厂按需生产，平均产能利用率拉升到80%以上，也有助成本改善。

随着库存降低，二季度笔电和显示器面板已着手回补库存，特别是消费性机种的需求明显增长，第二季笔电面板出货环比增长三成，显示器器面板出货环比增幅约10%-15%。

面板需求有望延续恢复

因三星显示(SDC)于2022年底出清库存、中电(CEC)G6停产，全球电视面板厂商由原来的十家减少至八家。

据洛图科技(RUNTO)发布的《全球液晶电视面板市场出货月度追踪》报告，2023年1月，京东方(BOE)当月出货量超过400万片，排名第一;华星光电(CSOT)出货量近360万片，排名第二;惠科(HKC)当月出货量超过310万片，排名第三;中国台湾地区的群创(Innolux)和友达(AUO)分别排名第四和第六;彩虹光电(CHOT)排名第五;韩国乐金显示(LGD)排名第七;日本夏普(Sharp)(第一大股东为富士康)位列第八。

在上述厂商中，除了夏普和乐金是国外品牌，其余皆为中国厂商。

最新数据显示，八大厂商在今年5月份的出货量整体表现出了稳中求进的态势，其中，京东方(BOE)继续保持领先状态，排名第一，华星光电(CSOT)排名第二，但在55寸和75寸的面板产品出货量上位列第一。尽管惠科(HKC)当月出货量同比下降4%，但仍稳居第三名。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内液晶面板行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

智能手机显示面板总出货量在2023年第一季度出现了下跌，这是由于硬屏AMOLED和LTPS TFT液晶面板出货量的持续降低。另一方面，尽管智能手机显示面板的总出货量在2023年第一季度持续下降，但柔屏AMOLED和a-Si TFT液晶面板的出货量与2022年相比则有所上升。

据产业链传来的消息，目前头部面板厂已开始与下游厂商沟通涨价。受中小尺寸面板季节性需求的推动，手机面板价格目前已降幅收窄，预计将在2023年第三季度有望筑底企稳，后续可能回升。

Omdia出具的出货量数据显示，2023年第二季度的智能手机显示面板总出货量预计将达到3.542亿片，同比2022年第二季度上升4%。出货量预计将在2023年第三季度达到3.856亿片，同比2022年第三季度上升22%。

随着2022年海外三星和LG等日韩大厂陆续退出，国产LCD厂商也基本停止新产线投放，新增产能基本为现有线体改增。

OLED面板份额也将持续扩大

OLED色彩鲜艳、功耗低，其显示技术具有自发光的特性;Micro/Mini-LED的效率、亮度、可靠性、色彩解析度皆比较高，也受到厂商的追捧和消费者的青睐。

在OLED领域，国内面板企业正快速追赶韩国的领导地位。数据显示，今年第二季度，中国柔性OLED的出货量占比超过50%，首次超过韩国。随着国内OLED面板技术的进一步成熟，未来将会占据越来越多的市场份额。

在Micro/Mini-LED领域，中国厂商与世界同步，近十余年来进行了大量的技术开发，已建设多条实验线、中试线，大规模产线的建设也已经开启。“未来液晶面板行业，中国将占据主导地位，产能占比在70%以上。再者，韩国正全面退出液晶面板的生产。未来液晶面板市场将主要由中国大陆与中国台湾的企业占领。”李雷广预测道。

陈建助预测，中国大陆大尺寸液晶面板产能未来将持续爬坡提升，全球占比将从2022年的58.6%提升至2025年的64.3%。中国台湾地区大尺寸液晶面板产能将逐年递减，由2022年的20.2%减少至2025年的18.8%，台湾面板产业持续致力于开发Micro LED面板显示技术。

相较之下，陈建助认为，韩国预计2025年大尺寸液晶面板产能占全球总产能的份额仅剩8.8%，相关资源亦将聚焦于OLED显示面板产能扩充与技术迭代升级;日本占大尺寸液晶面板产能比重将由2022年的7.3%微幅减少至2025年的7.1%，且尚未有大幅增产自发光OLED等显示面板的计划。

《2023-2028年国内液晶面板行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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