2023算力发展有望加速国产化替代

• 黄江 2023年11月29日 来源：东方财富 1119 72
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近期，工信部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，旨在推动关键行业应用，助力形成产业正循环。在新的外部再平衡条件下，国产算力半导体产业链迎来更广阔的发展机遇，半导体制造链条自主化的产业安全地位凸显。

今年以来，人工智能快速发展，科技巨头掀起“百模大战”。数据显示，截至今年10月底，国内已经发布了238个AI大模型。

不少机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。

算力发展有望加速国产化替代

从全球范围来看，一个新的计算时代已经开始。全球各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式AI转型。

近期，工信部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，旨在推动关键行业应用，助力形成产业正循环。在新的外部再平衡条件下，国产算力半导体产业链迎来更广阔的发展机遇，半导体制造链条自主化的产业安全地位凸显。

众多机构认为，随着AI应用的不断快速发展，AI算力的国产化也将提速。综合成本、性价比、技术迭代和产品支持等一系列因素，相较于国外的算力芯片，未来国内厂商进一步拥抱国产算力芯片是大概率事件。

据悉，目前国产厂商正在加速AI芯片的升级迭代，并已经在运营商、互联网、金融、能源等多个应用领域实现商业化落地。

2025年全球人工智能投资2000亿美元

预计到2025年，美国的人工智能投资可能达到1000亿美元，而全球对人工智能的投资可能达到2000亿美元，这一增长可能会提振整体经济。

这种人工智能投资的激增归因于生成式人工智能的巨大经济潜力。生成式人工智能是人工智能的一个分支，专注于基于大型语言模型创建新内容，一个例子是ChatGPT。

自美国人工智能公司OpenAI在2022年11月推出聊天机器人ChatGPT，在全球范围内点燃AI热潮，截至2023年7月，全球已发布数百个大模型，仅我国年内就发布80多个，各大厂基本已躬身入局。

即便是百度、阿里、华为、微软、Google 、Meta这样走在AI技术前沿的公司，都在这场“终极玩家”厮杀赛中面临难以回答的问题——“投资巨大，如何盈利?”

飓风刮了大半年，几天前，微软、Google 、Meta 相继发布Q2财报，并宣布接下来将继续加大对人工智能的投入以稳固优势地位，但此前上百亿美金的投资并未带来及时的回报。此前凭借ChatGPT股价大涨的微软，财报会后股价连续2日收跌。资本隐隐有躁动迹象。

事实上，多位投资人认为，当前围绕AI大模型的首轮竞争与投资已然结束，接下来的竞争轮次中，只有解决商业化落地，才能缓解投融资难。第二第三梯队是本轮未上车资方的出手方向。

从2023年上半年的人工智能相关的融资事件的轮次分布来看，天使轮、A轮以及战略融资事件数量位居前列，分别拥有59、57以及38起，共计154起。

当前大多数投资人“出手难”的关键，在于怎么找到适合自己的应用场景去落地，实现商业化，而大多数公司目前可能连过河的石子还没摸到。

一个可供参考的信息是，OpenAI成立的前15个月，都没有一个明确的研究目标。2016年5月，时任谷歌首席AI研究员参观OpenAI，对其工作方式曾相当困惑。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国人工智能行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

预训练大模型技术使得 AI 的通用能力往前迈了一大步。几十亿、上百亿参数的模型不仅能够迅速处理海量信息，还能理解人类自然语言的输入、进行复杂的逻辑推理，并掌握了优秀的内容生成能力。AI 正在从特定任务的解决方案转向具有更广泛应用性的解决方案，或者说，有望大规模地创造价值。

一场关于生产力的革命已在酝酿之中。全球管理咨询公司麦肯锡在最近的报告《生成式人工智能的经济潜力：下一波生产力浪潮》中指出，生成式 AI 每年可能为全球经济增加 2.6 万亿到 4.4 万亿美元的价值。

在几天前的亚马逊云科技纽约峰会中，「生成式 AI」同样是全场提及频率最高的关键词。

「如今，大模型可以在大量无标注数据中进行预训练，实现开箱即用，以处理各种通用性问题。此外，只需相对少量的标注数据进行微调，它们就能用于特定领域的应用。」亚马逊云科技数据库、数据分析和机器学习全球副总裁 Swami Sivasubramanian 表示，「通过微调轻松定制预训练模型的能力，绝对是游戏规则的改变。」

半年来，大模型之战如火如荼。当 OpenAI 和谷歌你追我赶，迅速崛起的「开源」力量也不容小觑。可以预见的是，在未来的大模型竞争格局中，「没有一个模型可以统治一切」。

在 ChatGPT 发布两个月后，Anthropic 公司就迅速开发出了「最强竞品」 Claude，又在 7 月初完成了 Claude 2 的升级。被称为是「AI 社区内最强大的开源大模型」的 LLaMa，在不久前也升级为 LLaMa 2，不断抬高开源大模型的能力上限。

正像一些业内人士所说，任何一家闭源的大模型提供商都没有护城河。不管是 LLaMa 还是 Claude，开源大模型都显示出了迭代速度更快、可定制性更强、更具私密性的优势。

而这些开源大模型的力量，正在越来越多地汇聚于亚马逊云科技的服务之中。

今年 4 月，亚马逊云科技发布了全托管基础模型服务「Amazon Bedrock」，以「关键基础设施提供商」的角色加入了大模型之战。

在今天，即使生成式 AI 模型的功能已经如此强大，它们仍然无法代替人类「执行」一部分关键的、个性化的任务。

比如一位顾客想咨询换货，电商平台的 AI 客服当然可以迅速地告知顾客想要的款式、尺码、颜色是否还有库存，但无法完成接下来的订单更新或交易管理的操作。

这恰恰是「生成式 AI」转化为「生产力」过程中非常关键的一步。

问题并非不能解决：模型通常可以附加 API、插件、数据库以扩展功能，为用户自动完成某些特定的任务。比如 ChatGPT 此前就推出了插件机制，还为开发者提供了开放平台，允许更多用户根据自己的需求、想法和专业能力进行扩展。

生成式 AI 时代的搜索技术变革

在解决大模型落地挑战的火热讨论中，「向量搜索」和「向量数据库」的概念开始被越来越多的人熟知。这是检索技术层面在生成式 AI 时代正在发生的变革。

首先，伴随数据规模的增长，关键词检索已经不能满足需求，向量检索可作对传统搜索技术的补充。通过将数据表示为向量，模型可以快速分析和理解大量信息，准确地识别和匹配相似的项目。

其次，经过预训练的大模型固然能力出众，但也存在一些不足，比如缺乏领域知识、缺乏长期记忆、缺乏事实一致性的问题。而在数据规模不断增长、算力日益珍贵的现状下，向量数据库可作为大模型的「超级大脑」，打一份小抄，相对较低的成本补充动态知识，满足用户不断增长的需求。

《2023-2027年中国人工智能行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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