2024私人银行行业市场分析及竞争格局分析

• 黄文玉 2023年12月5日 来源：互联网 银保监 招商银行 中国银行业协会 420 21
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私人银行，是一种向富裕人士及其家庭提供个性化、专业化、高质量和私密性极强的以财富管理为核心的一篮子高层次的金融服务。

私人银行的概念、种类

私人银行，是面向高净值人群，为其提供财产投资与管理(不限于个人)等服务的金融机构。私人银行与私人银行服务不是同一范畴。私人银行服务最主要的是资产管理，规划投资，根据客户需要提供特殊服务，也可通过设立离岸公司、家族信托基金等方式为顾客节省税务和金融交易成本。私人银行是指商业银行或国际金融机构与特定客户在充分沟通协商的基础上，签订有关投资和资产管理合同，客户全权委托商业银行按照合同约定的投资计划、投资范围和投资方式，代理客户进行有关投资和资产管理操作的综合委托投资服务。

私人银行，是一种向富裕人士及其家庭提供个性化、专业化、高质量和私密性极强的以财富管理为核心的一篮子高层次的金融服务。它并不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行财富管理，利用信托、保险、基金等一切金融工具维护客户资产在收益、风险和流动性之间的平稳，同时也包括与财富管理有关的一系列法律、财务、税务、财产继承、子女教育等专业咨询服务。

根据西方银行业的服务分类，第一类是大众银行，不限制客户资产规模;第二类是贵宾银行，客户资产在10万美元以上;第三类是私人银行，要求客户资产在100万美元以上;第四类是家族传承工作室，要求客户资产在8000万美元以上。各家国际性大银行在不同地区，不同时间段要求的最低金融资产额度也略有不同，比如高盛对港澳地区私人银行客户设置的门槛是1000万美元，HSBC的最低门槛是300万美元，而UBS(全球私人银行资产名列第一)对中国大陆客户的离岸账户的金融资产要求为200万美元。著名的银行品牌包括：瑞银集团、花旗银行、汇丰银行等。

私人银行行业发展现状分析

数据显示，2008-2019年我国高净值人群规模从36万人增长至132万人，我国高净值人群在亚太地区占比由15%增长至20.3%。2020年我国上榜福布斯十亿美元富豪人数达491人，财富净值总额近1.57万亿美元，十年复合增长率分别为8.8%和10.8%。中国百万亿规模的财富管理市场备受全球瞩目。

随着我国金融对外开放步伐加快，QDII的基金产品线预计将逐步拓宽。资管新规下的严限期限错配与多层嵌套对私募基金的负债端形成严格限制，“空壳”、“嵌套”、“违约”乱象被肃清。2014-2019年我国财富管理中银行理财占比从25.16%减少至20.60%，公募、私募基金占比从7.61%、3.57%增长至13%、12.1%，短期来看，公募及私募基金的占比将持续增长，我国公民从储蓄型投资慢慢转向基金投资。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国私人银行行业市场分析及发展前景预测报告》显示：

中资私人银行的资产管理规模从2019年的14.13万亿元，增至2020年的17.26万亿元，增长率达22.09%。私人银行客户数从2019年的103.14万人，增至2020年的125.34万人，增长率达21.53%。57.03%的私人银行客户为实业企业家，14.71%为金融投资者，二代继承人占8.87%，企业高管占18.60%。实业企业家占整体高净值客群的比例较2020年的73.33%明显降低。以企业高管、专业人士为代表的高工薪人群占比较2020年的8.20%显著增加。

《2020外资银行工作报告》显示，外资银行在华业务表现突出，并保持了良好的发展态势。根据运营数据，截至2020年底，外资银行在华资产总额3.78万亿元，比上年增长8.57%。资产总额2000亿元以上的在华外资银行有2家，1000亿元以上银行有12家;负债总额3.33万亿元，比上年增长9.54%;全年实现净利润170.42亿元;外资法人银行资本充足率为18.32%。到2020年底，全国已有54个国家和地区的银行在中国设立机构，世界六大洲都有银行在华设立营业机构，外资银行营业性机构总数达到946家，2020年新增的在华外资银行营业性机构13家。

私人银行业务历时数百年发展，已经成为高净值人群财富管理不可或缺的途径。2017年至2021年，中资银行长期位居高净值人群稳健配置首选，境内资产配置比例提及率均超80%。2020年中国个人可投资资产总规模达241万亿元，可投资资产在1000万人民币以上的高净值人群数量为262万人。

从国内银行业私人银行发展实践看，良好的私人银行组织设计至少是私人银行业务发展初期取得良好成效的重要决定因素之一。当前国内私人银行组织设计以大零售模式为主，这种模式能够充分利用分支行网络和客户基础夯实的优势，能够与各自的服务模式充分融合起来。在国内私人银行业初期实践中，采取大零售模式的私人银行表现出较为强劲的发展势头，但该模式本身也有缺陷。

私人财富在地域分布上进一步集中，2020年高净值客户数量和客户资产规模排名前五的省市依次为广东、北京、上海、浙江、江苏，上述五省高净值客户数量和资产管理规模合计占比均有所提升。在新经济、新行业快速发展的推动下，年轻群体的创富速率加快，40岁以下高净值人群中新经济高管、新经济创富一代为代表的新富群体占比显著提升，已成为高净值群体的中坚力量。从2021年中国私人银行客户数分布来看，实业企业家占比最大，占比达57.0%，较2020年占比有所下降;其次企业高管、金融投资者占比分别为18.6%、14.7%。

私人银行行业竞争格局分析

大额保单是高净值人群最常用的财富传承工具之一，11.8%的高净值人群配置了大额保单。8.6%的高净值人士设立了家族信托。1.5%的高净值人士设立了家族办公室。处于中资私人银行第一梯队、AUM超1万亿元的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行和平安银行引领行业发展。交通银行、中信银行、光大银行、浦发银行、民生银行、兴业银行处于中资私人银行第二梯队。

海外几家著名银行历史悠久，在全球享有极高的声誉，进入中国后先声夺人，还未开展业务就已开展品牌宣传攻势，使不少国内高阶层客户从心理上认可海外品牌。私人银行业务是中国金融服务发展到新阶段的必然产物，是银行服务的最高阶段，从上海建立国际金融中心的战略要求看，私人银行业务的加速开展，是迈出国际金已融中心建设的新的一步。外资银行经过多年本土经营，经积累了不少客户资源和市场号召力，可将现有客户进行分层，将最高端的客户分离开，提供最顶级的贴身式服务。

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