在今年登顶全球液晶面板产能高峰后 中国面板业正在迎来转型关键期 液晶面板行业分析

• 黄婷 2023年12月14日 来源：第一财经 412 20
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液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料，液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格，液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。

液晶面板产业

面板产业是一个覆盖化工、材料、半导体、光电子、精密仪器设备等多个行业的复合型高科技产业，包括液晶技术等多个领域的高新技术，包含了上百种产品，技术更新非常快。

液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料，液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格，液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。

液晶面板能否达到真彩显示的16.7M色彩，其含义是指在R.G.B(红绿蓝)三个色彩通道都具有在物理上显示256级灰阶的能力。产量、优劣及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向，因为一台液晶显示器其80%左右的成本都集中在了面板上。

液晶面板产业链上游由玻璃基板、镀膜材料、ITO、液晶材料、LED芯片、光学膜、导光板等材料;中游由EN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD、驱动IC以及背光膜组等组成液晶模组;下游应用领域有液晶电视、电脑设备、智能手机、消费电子等。

液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料，液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格，液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。全球范围内，液晶面板行业上游产能依旧处于偏紧的状态，驱动IC等原材料价格高涨有望支撑液晶面板行业景气周期延长。同时由于新冠肺炎病毒不断变异，经济复苏不确定性较大，―宅经济‖对面板下游需求的拉动效果有望继续保持。此外，受国内技术突破以及产能结构改革等因素影响，国内液晶面板厂商市场地位明显提升，液晶面板产业中心向中国大陆转移的趋势愈发明显。

据中研产业研究院《2024-2029年中国液晶面板行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，液晶电视作为一款重要的家用电器，在国民经济生产和人们社会生活中扮演的角色也越来越重要。进入新世纪，中国液晶电视产业呈加速发展态势，取得了令人可喜的成绩。

中国液晶电视行业在发展的同时，一些问题也日益显露出来。特别是液晶电视行业标准不健全，制造成本居高不下，价格大战越演越烈，竞争企业众多等导致行业利润低下，而严重制约了行业的进一步发展和品质的提高。

因此，中国液晶电视企业必须抓住新的发展形势，加大科技创新，提高技术含量，加强自主研发能力，打造有效推广策略，对液晶电视行业的国家标准进行统一规划，只有这样才能在新形势下立于不败之地。

在政府的支持下，北京京东方集团旗下4.5代线，5代线，6代线，8.5代线已全部实现量产，下一代显示技术AMOLED也已布局，鄂尔多斯的AMOLED5.5代线将会在2014年量产。这使得日韩和台湾地区垄断的产业不得不在中国内地做出价格让步。

全球范围内，液晶面板行业上游产能依旧处于偏紧的状态，驱动IC等原材料价格高涨有望支撑液晶面板行业景气周期延长。同时由于新冠肺炎病毒不断变异，经济复苏不确定性较大，―宅经济‖对面板下游需求的拉动效果有望继续保持。此外，受国内技术突破以及产能结构改革等因素影响，国内液晶面板厂商市场地位明显提升，液晶面板产业中心向中国大陆转移的趋势愈发明显。

我国液晶面板产业经过近十年的成长,成功实现了从“跟跑”“并跑”再到“领跑”的跨越式发展,成为世界显示产业最重要的增长极。截至目前,据不完全统计,中国大陆宣布投建的LCD/AMOLED面板产线已增至60余条,总投资金额超过1万亿元。

在今年登顶全球液晶面板产能高峰后，中国面板业正在迎来转型关键期。

2023年上半年，中国大陆与韩国显示面板产业全球营收规模占比接近75%。但根据中国光学光电子行业协会向第一财经记者提供的统计数据，双方在利润上的差距却在拉大。

从2020年到2023年上半年，按年度数据计算(2023年为半年)，韩国显示面板企业的毛利率水平与研发投入占比依次为21.9%/7.0%，26.8%/6.1%，25.3%/6.9%，14.7%/13.2%;同期，中国大陆显示面板企业的毛利率水平与研发投入占比依次为15.0%/4.7%，24.4%/4.3%，4.2%/6.3%，5.6%/6.9%。

就电视面板而言，2023年1月中国大陆液晶面板厂的全球产能占比突破70%，其中京东方(000725.SZ)、TCL华星、惠科三大厂商的占比达到顶峰的63.2%。进入三季度，电视品牌厂商“供应多元化”策略的影响逐渐显现。2023年9月，中国大陆液晶面板厂的全球产能占比回落至62.7%，减少的份额流向中国台湾、韩国和日本面板厂，间接刺激了面板供应的增加。

今年三季度以来，以电视面板为代表的大尺寸液晶面板价格达到了高点，自9月份之后，各家面板企业都主动下调了产能利用率，来应对市场需求的变化。经过两三个月的主动修复，目前在市场需求还没有真正起色的背景之下，供需又回到了相对比较均衡的状态。一季度是面板行业的淡季，TCL华星内部已通知2024年春节期间工厂放假两周、停产进行设备检修，以应对大尺寸面板的市场淡季。

2022 年 12 月，中共中央出台了《扩大内需战略规划纲要 ( 2022 — 2035 年 ) 》，提到要深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。

想要了解更多中国液晶面板行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国液晶面板行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对国际、国内液晶面板行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国液晶面板行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国液晶面板行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告是液晶面板行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具参考价值的专业报告。

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