彩妆行业市场规模市场机遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 来源：百度 217 6
• 繁体

为确保化妆品行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解化妆品行业的发展态势，以及

化妆就是通过正确运用色彩，采用合科规则的化妆步骤和化妆技巧，对面部五官及其他部位进行预想的渲染、描画和修饰，以加强立体效果、表现神采，从而达到美化的目的。脸部彩妆面积占据着整个妆容的绝大部分，因此长期以来消费者高度重视脸部彩妆产品的选择。此外，消费者的多元化需求也推动了脸部彩妆产品的细分化。目前，脸部彩妆市场已经成为了我国彩妆行业最大的细分市场，约占整个彩妆市场的一半左右，市场规模已经达到 358 亿元。

中国彩妆产业链上游主要包括甘油、乳化剂、植物提取物、香精等原料厂商以及包装材料等其他厂商等 ; 产业链中游主要是各类彩妆生产企业 ; 下游主要为各类销售渠道运营商。

高档化妆品部门实现营收 123.46 亿欧元，同比增长 21.3%， 已超过大众化妆品成为公司第一大营收部门、贡献公司营收 38%的份 额。其中，高端品牌兰蔻、超高端品牌赫莲娜等销售表现出色。此外，公司在抗老产品上推出科颜氏 A 醇精华、在香水产品方面推出圣罗兰的 Libre 香水、穆勒的 Alien Goddess 香水以及普拉达男士香水 Luna Rossa Ocean 等，以巩固高端品牌影响力。

为确保化妆品行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解化妆品行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能化妆品从业者抢跑转型赛道。

脸部彩妆主要包括妆前乳 / 霜、BB 霜、粉底、粉饼等。近年来，消费者最关注底妆的遮瑕力和保湿力，这两大诉求在底妆功效塔伦占比分别为 30% 和 20%。各大品牌也针对消费者的需求推出了遮瑕力高的粉底液以及高保湿的粉底液，代表性产品有雅诗兰黛DW 粉底液、YSL 逆龄粉底液等。

分地区来看，五个地区均实现双位数增长，中国业务持续强劲增长。 2021 年，公司来源于欧洲的营收规模最高，达 101.85 亿欧元;其次为 北亚地区，取得 98.63 亿欧元的高营收的同时，实现了 18.60%的高增 长，其中，中国地区获得了双位增长，为全球美妆市场增速的两倍。在” 双十一”期间，欧莱雅旗下的兰蔻、赫莲娜、科颜氏和巴黎欧莱雅均冲进 天猫前十榜单，且欧莱雅成为”双十一”历史上首个百亿美妆集团。

外资品牌占据我国脸部高端市场，代表性品牌有海蓝之谜、CPB、娇兰等 ; 阿玛尼、圣罗兰、雅诗兰黛、兰蔻、纪梵希等占据高档中端市场 ; 魅可、NARS 等品牌占据大众高端市场。我国本土彩妆品牌如完美日记、花西子等占据大众中低端市场。

彩妆产业链上游企业有华熙生物、赞宇科技、莱茵生物、亚香股份、晨光生物等香乳化剂、甘油原料厂商以及永新股份等包装材料公司 ; 中游企业有雅诗兰黛、GUCCI、DIOR、BURBERRY 等国外彩妆品牌厂商以及上海家化、珀莱雅等本土彩妆品牌厂商 ; 行业下游为丽人丽妆、京东、阿里巴巴、拼多多、唯品会等电商平台以及线下商超等

数据显示，以 " 化妆品 " 为关键词进行精确搜索，得到彩妆企业区域分布。中国彩妆行业企业主要分布在广东 ( 3905 家 ) 、浙江 ( 1375 家 ) 、山东 ( 977 家 ) 、 ) 河南 ( 659 家 ) 、上海 ( 385 家 ) 等地区。

营收和净利双增长，相比疫前仍有一定差距。2021 年，公司实现营 收 10352 亿日元(根据财报发布当日 100 日元兑人民币汇率 5.515 折算 约为人民币 570.92 亿元)，报表口径同比 2020 年增长 12.41%;归母净 利润扭亏为盈，达到 424 亿日元，利润出现回暖。其中，公司的核心品 牌均实现了营收增长，肌肤之钥同比 2020 年增长 21%、资生堂增长 15%，贡献主要业绩增量。

高端化妆品增长快，中国市场重要性凸显。分品牌看，核心品牌均实 现增长，高端品牌肌肤之钥和资生堂增速最快。分地区看，公司在日本本 土的营收仍呈现下降趋势，2021 年同比 2020 年下滑 8.86%，主要是日 本境内疫情影响仍较严重;其余地区均实现增长，其中，来自中国的收入 快速攀升，占比从 2019 年的 19.11%上升至 2021 年的 26.54%，和日本 的规模份额旗鼓相当;此外，美洲市场恢复速度最快，欧洲和旅游零售业 务则实现 20%以上的增长。

目前，彩妆行业上市公司中，上海家化业务收入相对较高，2022 年为 19.75 亿元，遥遥领先于其它企业 ; 其次，青岛金王和珀莱雅业务收入分别为 8.71 亿元、7.52 亿元，位列第二第三 ; 丸美股份和拉芳家化业务收入分别为 2.94 亿元、1.38 亿元。贝泰妮和水羊股份业务收入相对较小。

根据 2023 年 9 月的天猫数据显示，代表性品牌花西子、雅诗兰黛、海蓝之谜、CPB、圣罗兰等月销量最高的单品有粉底液、BB 霜、气垫、粉饼等。其中，花西子粉底液月销量 3 万件以上，雅诗兰黛的 DW 持久粉底液月销售量高达 2 万件以上。

2023年国内彩妆行业市场规模为585.0亿元

2023年中国化妆品行业市场规模约为5169.0亿元，同比增长6.4%，2025年有望增至5791.0亿元。在国民可支配收入不断提升以及审美意识、悦己意识增强等因素驱动下，国内化妆品消费持续攀升，未来中国化妆品行业市场将会迎来更多的创新和突破。

中国彩妆行业市场规模在2020年出现小幅下滑后，于2021年开始回升。2023年市场规模为585.0亿元，同比增长13.0%。随着国内新一代消费者追逐颜值与悦己的热潮兴起，未来年复合增速仍有望保持10.0%以上。

创新成为化妆品行业发展关键词。近年来，随着本土品牌的崛起，各品牌也越发注重自主创新，从包装、品类、功效再到生产工艺、原料的创新，本土美妆行业逐步转向高质量发展。数据显示，2014年至2022年化妆品专利数量呈逐年增长趋势，2022年专利注册数量为8436项，虽较2021年稍有下滑，但总体上本土美妆行业创新势头不减，创新趋势明显。

化妆品行业市场机遇分析

在过去一年中美妆市场竞争激烈，同时头部主播议价力较强，不少品 牌件单价出现下降。为了维持品牌定位并应对由于原材料上升及通货膨胀 带来的压力，更多的国际品牌开始通过提价来提升利润。联合利华财报显 示，联合利华 21 年全年价格增长 2.9%，其中，第四季度价格增长高达 4.9%。财报中，联合利华还预计 2022 年产品定价将继续提高，以至对销 量产生一定影响。雅诗兰黛价格在 22 年 1 月价格同比 21 年 1 月有较大 上升，据官方信息，雅诗兰黛产品在 1 月完成提价。品牌提价也带动了美 妆购买单价的提升。

中国化妆品行业在创新升级的同时也迎来消费升级，国货越来越受到消费者青睐。国产化妆品品牌凭借“国潮风”及平价路线迅速增长。消费者对产品科技力和品质力的诉求越发明显。数据显示，超四成消费者认为国产传统品牌需要创新。企业应将产品与营销的转型创新视为企业发展及再增长的关键，以满足市场的需求，提高企业竞争力。

近年来中国消费者美容护肤理念逐步增强，对化妆品消费意识逐渐形成。在消费升级的大背景下，消费者对品质消费的需求增加，中国化妆品消费市场仍有较大的增长空间。同时，消费渠道的多样化也更好地满足消费者的消费需求。

大众品牌在成分崛起的时代背景下也逐渐更新迭代主推产品，以品牌 消费者为用户基础进行品牌升级。以珀莱雅为例，品牌近年来通过成分上 的突破实现了功效进阶。品牌 16 年前主推品以水乳为主，客单较低。此 阶段公司以基础护肤品推出为主基调，旗下有多个系列。17 年起以面膜 为主推出核心单品，此阶段品牌开始走向年轻化，推出以玻尿酸等成分为 核心的面膜单品，其中泡泡面膜获得较大成功，但售价及产品壁垒较低。 2019 年起过渡至注重研发的高壁垒产品，“早 C 晚 A”成为大单品。在此 阶段，品牌主推产品以精华为主，功效也由之前的保湿进阶为抗衰。

根据调查数据显示，2023年中国消费者了解化妆品的信息渠道多样，首要渠道就是线下零售，占比为50.2%，其次是电商平台(49.6%)与短视频平台(42.3%)。线上渠道能够快速定位目标消费群体，多维触及消费者，引流力度大。此外，线下渠道虽引流范围不及线上广，但通过线下真实体验，在一定程度上增加了消费者对信息的信任，从而取得较佳的转换效果。

中国彩妆行业的发展前景如何?如果想要了解更多中国彩妆行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国彩妆行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2024-2029年中国彩妆行业市场深度调研及投资策略预测报告

  彩妆主要是涂敷于脸面及指甲等部位，利用色彩的变化，赋予皮肤色彩，修整肤色或加强眼、鼻部位的阴影，以增强立体感，使之更具有魅力。同时也可用于遮盖雀斑、伤痕和痣等皮肤的缺陷。彩妆行业研...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢