激光雷达目前处于高速发展阶段 产业生态逐步完善

• 黄婷 2023年12月25日 来源：互联网 1085 69
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激光雷达，是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束)，然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较，作适当处理后，就可获得目标的有关信息，如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至

我国激光雷达产业现状分析

激光雷达，是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束)，然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较，作适当处理后，就可获得目标的有关信息，如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数，从而对飞机、导弹等目标进行探测、跟踪和识别。

激光雷达是无人驾驶的“眼睛”，激光雷达上车是智能驾驶的点睛之笔。无人机是激光雷达的又一个重要应用领域，主要用于无人机导航、避障和测绘。无人机需要通过激光雷达来感知周围环境和障碍物，并进行路径规划和导航。无人机激光雷达市场受益于无人机行业的快速发展，尤其是在农业、消防、安防等领域的广泛应用，预计在预测期内占据约5%的市场份额。

激光雷达产业链上游主要包括激光器、探测器、FPGA、模拟芯片及光学组件等，激光雷达产业链中游为激光雷达产品，包括车规级激光雷达、工业激光雷达、测距激光雷达。激光雷达产业链下游应用领域包括无人驾驶、高级辅助驾驶、服务机器人、车联网、无人机、测绘、国防军事等。

从我国激光雷达产业链企业区域分布看，激光雷达产业企业主要分布在北京，其次是浙江、江苏、上海等长三角地区、以深圳为中心的珠三角地区。陕西、湖北等中部地区由相关企业分布，但数量较少。

从企业竞争力看，禾赛科技、速腾聚创的竞争力较强，其中禾赛科技激光业务占比在70%以上。其次是华为、大疆等制造业厂商，竞争力紧随其后。北醒光子、探维科技、北科天绘、万及科技激光雷达业务占比较小，竞争力较弱。根据北京研精毕智团队的调研，禾赛科技市场份额约14%，万集科技和道通科技市场份额均为4%。

激光雷达目前处于高速发展阶段

激光雷达目前处于高速发展阶段，技术路线分支多，尚未形成明显收敛，其市场空间广阔，产业链成熟度逐渐提高，产业生态逐步完善。

日前，工业和信息化部等四部门联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，具备量产条件的L3、L4级别智能驾驶汽车可在限定区域内开展上路通行试点。这也明确了智能网联汽车的发展方向和未来商业化的路径。

目前，量产的智能驾驶系统多为L2级，主要能实现实际场景下的辅助驾驶员。而L3、L4级智能驾驶系统，则强调车辆在多场景下的自主驾驶功能和预判驾驶策略。它主要是以激光雷达为主导的数据感知系统和高清摄像头构建的视觉体系相融合，再通过车路协同等方式实现智能驾驶。其中，激光雷达是汽车深度感知系统的最关键设备之一。随着L3、L4级智能驾驶政策落地，激光雷达的市场需求进一步放量。

作为自动驾驶系统中的关键技术，激光雷达在近年来全球智能网联汽车产业高速发展阶段得到了推动。2022年全球激光雷达解决方案市场规模为120亿元，年均复合增长率为63%。预计到2024年，全球激光雷达市场规模将达到512亿元。

激光雷达广泛应用于汽车及非汽车行业，如机器人、智慧城市及基于车与车/路基之间通信的V2X等领域。在众多应用场景中，机器人应用占据整体市场的最大份额，市场占比到2022年已达到68.2%;智能驾驶汽车和其他应用领域分别占比28.7%和3.1%。在智能化技术不断突破和升级的推动下，中国激光雷达市场迈入快车道。2022年中国激光雷达市场规模约为26.4亿元。预计到2024年，中国激光雷达市场规模将达到139.6亿元。

据中研产业研究院《2023-2028年中国激光雷达行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析：

激光雷达由发射模块、接收模块、控制模块等组成。目前，接收模块和发射模块的成本占比相对较高，各约占30%左右，人工调试、机械装置等部件占比约为25%，而控制模组则占比约为8%。这一成本分布的情况与技术和材料的相对价值和稀缺性密切相关。

目前，AR技术及应用处于发展初期，产业潜力大、技术跨度大、应用空间广，随着技术与行业应用的融合逐步加速，AR设备渗透率也将进一步提升。

激光雷达的装车量不断增大，整车价格区间的不断下探，市场上对于以配备了激光雷达为代表的视觉融合方案越来越感兴趣。在算法算力暂时在需要实现不断超越的现状下，激光雷达以其快速感知的特性，越来越多的被市场关注。

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