中国磷肥行业产能与需求情况及发展态势分析

• 吴澳燕 2024年1月2日 来源：互联网 583 33
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中国是全球重要的磷肥生产国和消费国，磷肥生产企业主要集中在云、贵、川、鄂等磷矿石资源较为丰富的省份。截至 2022 年 7 月，我国磷酸一铵、磷酸二铵有效产能分别为 1,800 万吨、2,000 万吨。我国磷肥行业正在逐步经历去产能化，磷酸一铵、磷酸二铵产能集中度

磷肥以磷为主要养分的肥料。磷肥肥效的大小(显著程度)和快慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。

在化肥产业链中，磷肥一部分作为复合肥的原材料使用，一部分作为终端产品，直接施用于农作物。

磷肥和现代农业服务行业的下游行业为农业种植业，面向对象为经销商和农户，最终消费群体为广大种植户，以种植户的需求为导向进行生产和服务。近年我国农村承包地确权登记工作收尾，土地经营权的流动和转让推动我国农业向规模化、集约化发展，同时居民膳食结构升级带动经济作物的种植面积扩大，农业生产对肥料(特别是新型肥料)和现代农业服务的需求将进一步增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年磷肥行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

近年来，“三磷”综合整治、《长江保护法》、危化品企业搬迁和环保治理等政策密集出台，叠加资源环境约束和市场需求变化，加速了行业低效产能的退出。根据工业和信息化部等六部委发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，严控磷铵新增产能，加上碳中和、能耗双控、磷石膏“以渣定产”等各种供给端的限制，行业已进入深度调整期，迫使企业发掘新动能。

中国磷肥行业产能与需求情况及发展态势分析

中国是全球重要的磷肥生产国和消费国，磷肥生产企业主要集中在云、贵、川、鄂等磷矿石资源较为丰富的省份。截至 2022 年 7 月，我国磷酸一铵、磷酸二铵有效产能分别为 1,800 万吨、2,000 万吨。我国磷肥行业正在逐步经历去产能化，磷酸一铵、磷酸二铵产能集中度总体保持增长。

近几年来，我国磷肥施用量持续下滑，由 2014 年的 845.34 万吨下降至2021 年的 627.15 万吨，创近年来新低，主要原因系 2015 年国家发布《到 2020年化肥使用量零增长行动方案》，以产品安全、资源节约、环境友好的现代农业为发展目标，大力推进新型肥料发展，控制传统化肥施用量。

磷肥本质为复合肥，磷酸一铵、磷酸二铵占据核心市场，产品供应依托产业资源。磷酸一铵和磷酸二铵属于典型的氮磷复合肥，因而再生产过程中磷肥的供给兼具了磷产业链的资源加工属性和煤化工的供给属性，最近几年由于磷矿资源在新能源磷酸铁锂电池以及部分电解液的原料领域拓展应用，因而在产业链中资源的布局重要性持续增加，近年来磷矿供给和需求持续趋紧，整体磷矿价格波动明显持续影响磷肥整体供给和价格。

2023年上半年，国际磷肥市场价格呈下行趋势，几个主要市场呈现以下特点：预计最晚于一季度末出现的巴西需求一再推迟，采购者持续观望，直到6月底终于开启;美国需求4月初开启，但以即时需求为主，价格取决于单笔交易，波动幅度大;印度持续加大磷酸二铵的进口采购规模，压低全球肥市价格底线。国内磷肥市场受原材料价格震荡下滑，成本支撑减弱，另外市场用肥结束后企业出货放缓，库存压力增加，为降低经销风险，企业变现意识增强，也导致磷肥价格不断下行。

随着农民科学施肥观念的不断增长和新型肥料的普及，农业种植业生产对磷肥的需求增长趋势将高于单质肥，且对磷肥的肥效提出更高要求。磷肥行业作为关系国计民生的基础行业，与下游行业农业发展息息相关，密不可分。

经济作物产值高、利润高，磷肥使用量更大，对磷肥的价格敏感度更低，更关注产品贡献和配套技术服务。虽然新型肥料市场广阔，盈利能力高于常规磷肥，但中小磷肥企业普遍缺乏研发新型肥料的技术实力和配套提供技术服务的能力，因此，新型肥料是大型复合肥企业，尤其是龙头企业竞逐的制高点。

与传统的小农分散经营不同，种植大户、家庭农场、合作社等新型农业经营主体以市场为导向，生产经营的规模效应更好，年收入远远高于普通农户。因此，其对磷肥的消费更看重肥效与性价比，对于农业的生产技术和服务的投入更看重投入产出比;此外，由于经营规模增加，传统的经营作业方式难以为继，规模经营主体更迫切地需要依赖农业技术和服务来降低其生产成本、提高生产效率，这为磷肥龙头企业带来良好的发展机遇。

“十四五”期间，磷肥行业将继续以供给侧结构性改革为引领， 进一步去产能、 调结构， 预计至2025 年行业产能将控制在 2 000 万 t/a 以下;为保障国家粮食供应安全，综合考虑减肥增效以及有机肥替代的方式，中国“十四五”期间磷肥的产量将保持在 1 300 万 t/a 左右，中国磷肥需求量将会稳定在1 100 万t/a 左右。此外，随着环保要求的提高和资源循环利用的推广，磷肥行业也将面临着更大的挑战和机遇。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年磷肥行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。

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