2024镍市场发展现状分析 LME镍市场快速复苏

• 黄文玉 2024年1月9日 来源：互联网 期货日报 证监局 中国有色金属工业协会 1331 87
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镍，是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，它能够高度磨光和抗腐蚀。主要用于合金(如镍钢和镍银)及用作催化剂(如兰尼镍，尤指用作氢化的催化剂)。镍属于亲铁元素。

2023年第四季度，伦敦金属交易所(LME)镍期货成交量同比增长43%至310万手，其中11月和12月日均成交量分别同比增长59%和55%，市场交易明显复苏，推高LME全市场总成交量。LME首席执行官Matthew Chamberlain表示，在赢得基金公司对镍事件发起的诉讼后，将继续开展市场改革等举措，以早日摆脱该事件的影响。此外，LME的锌、锡等金属合约的成交量均出现明显提升。

镍，是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，它能够高度磨光和抗腐蚀。主要用于合金(如镍钢和镍银)及用作催化剂(如兰尼镍，尤指用作氢化的催化剂)。镍属于亲铁元素。地核主要由铁、镍元素组成。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000倍，辉长岩含镍为花岗岩的80倍。

因为镍的抗腐蚀性佳，常被用在电镀上。镍镉电池含有镍。主要用于合金(配方)(如镍钢和镍银)及用作催化剂(如拉内镍，尤指用作氢化的催化剂)，可用来制造货币等，镀在其他金属上可以防止生锈。主要用来制造不锈钢和其他抗腐蚀合金，如镍钢、镍铬钢及各种有色金属合金，含镍成分较高的铜镍合金，就不易腐蚀。也作加氢催化剂和用于陶瓷制品、特种化学器皿、电子线路、玻璃着绿色以及镍化合物制备等等。电解镍是使用电解法制成的镍，用它制造的不锈钢和各种合金钢被广泛地用于飞机、坦克、舰艇、雷达、导弹、宇宙飞船和民用工业中的机器制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域。

镍行业市场发展现状及供需格局分析

世界上红土镍矿分布在赤道线南北30度以内的热带国家，集中分布在环太平洋的热带―亚热带地区，主要有：美洲的古巴、巴西;东南亚的印度尼西亚、菲律宾;大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等。中国镍矿分布就大区来看，主要分布在西北、西南和东北，其保有储量占全国总储量的比例分别为76.8%、12.1%、4.9%。就各省(区)来看，甘肃储量最多，占全国镍矿总储量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。其中甘肃金昌的铜镍共生矿床，镍资源储量巨大，仅次于加拿大萨德伯里镍矿，居世界第二，亚洲第一。2020年全球镍储量为9400万吨，同比增长5.6%;中国镍储量为280万吨。

镍矿可以作加氢催化剂和用于陶瓷制品、特种化学器皿、电子线路、玻璃着绿色以及镍化合物制备等。2021年全球镍矿产量为270万公吨，同比增长8%。2020年全球硫化镍矿产量占比最多地区为南非28.1%，加拿大产量占比18.6%，俄罗斯产量占比17.3%;红土镍矿产量最多地区为印度尼西亚18.7%，澳大利亚产量占比17.7%，菲律宾产量占比10.1%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国镍行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

我国近年来受到动力电池三元正极材料需求大幅增长以及电池高镍化的影响，硫酸镍需求呈现爆发式增长。其中2021年8月镍产量为184823吨。受到下游新能源电池的迅猛发展的影响，我国镍消费量逐年增长，2021年中国镍消费量约143.85万吨，同比增长5.69%。

2022年我国镍产量达113.26万吨，较2021年小幅度下降，其中进口镍矿(折金属)供给量达84.52万吨，矿山镍和再生镍分别为11.32万吨和17.42万吨左右，全国产量分布来看，我国镍产量主要分布在甘肃、陕西、广西等地区。需求量来看，2022年我国镍需求量达126.61万吨。

镍的消费领域主要包括不锈钢、电池、电镀、合金及铸造等领域。从2016-2022年镍国际现货价格呈上涨走势，其中2022年2月镍国际现货价格为23563.6美元/吨。浙江华友钴业股份有限公司成立于2002年，公司形成了资源、有色、新能源三大业务板块一体化协同发展的产业格局。2020年华友钴业镍产品产量11682金属量吨，同比增长64.84%;镍产品销售量为4761金属量吨，同比增长26.6%;库存量为314金属量吨，同比下降59.72%。

我国镍矿床类型主要为岩浆熔离型硫化铜镍矿床，围岩种类丰富。我国硫化物型镍矿资源较为丰富，主要分布在西北、西南和东北等地，三大镍矿分别为：金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。自然资源部数据显示，随着国内矿产资金投入持续进行，我国整体镍矿储量持续增长，数据显示，我国镍矿储量从2020年的399.64万吨增长至434.65万吨，其中甘肃省储量最丰富，2022年甘肃省镍矿储量为249.13万吨，占比全国储量57.3%。

2023年上海期货交易所镍期货成交量为6541.52万手，相比2022年同期增长了1332.63万手，同比增长25.58%。2023年上海期货交易所镍期货月均成交量为545万手;其中，12月达到峰值为866万手，同比增长104.5%，2022年同期成交量为424万手。2023年上海期货交易所镍期货成交金额为106292.54亿元，相比2022年同期增长了9295.56亿元，同比增长9.58%。

2023年上海期货交易所镍期货月均成交金额为8857.67亿元;其中，5月达到峰值为11872亿元，同比增长141.41%，2022年同期成交均价为4918亿元。2023年上海期货交易所镍期货成交均价为16.25万元/手，相比2022年同期减少了2.37万元/手。2023年上海期货交易所镍期货月均成交均价16.83万元/手;其中，1月达到峰值为21.08万元/手，2022年同期成交均价为16.41万元/手。

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