两大巨头合资成立换电公司 机构预测市场空间近200亿 电动汽车充换电站行业发展前景分析报告

• 李波 2024年1月29日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1113 71
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据宁德时代微信公众号消息，1月26日，滴滴与宁德时代在福建省宁德市宣布正式成立换电合资公司。滴滴董事长兼CEO程维，宁德时代董事长、总经理曾毓群出席活动并见证签约。滴滴小桔能源总经理解晶晶与宁德时代乘用车事业部执行总裁朱威签署了合资协议。

据宁德时代微信公众号消息，1月26日，滴滴与宁德时代在福建省宁德市宣布正式成立换电合资公司。滴滴董事长兼CEO程维，宁德时代董事长、总经理曾毓群出席活动并见证签约。滴滴小桔能源总经理解晶晶与宁德时代乘用车事业部执行总裁朱威签署了合资协议。

此次合作是双方在公共补能领域的重要战略布局，双方将引领行业服务和技术标准，提升资源利用率及社会运营效率。除成立换电合资公司之外，宁德时代还与滴滴旗下小桔能源形成战略合作意向，将推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。

中信证券认为充换电一体站具备高效服务能力，可以利用本身换电机构内的动力电池作为储能减少对电网压力，在与配储超冲站相当的成本下可以实现后者两倍的服务效率。并且在未来新能源车达到一定渗透率后，充换电站一体站或可成为补能解决方案的最佳选择之一。

民生证券表示，行业正处于低渗透率阶段，商业模式尚未完善，空间扩容的主要推动因素是供给而非需求。根据行业内各家主要企业的扩产规划，2025年，行业总换电站数量将达到33000座。2022-2025年换电设备年均市场空间或达176亿。

公司方面，据上市公司互动平台表示，山东威达：旗下斯沃普主营自动化换电站、充换电互联网平台等，是蔚来二代换电站唯一供应商。

法兰泰克：子公司上海绿电湾能源科技有限公司与阳光铭岛签署战略合作框架协议，双方将在能源绿色低碳发展、新能源重卡推广、换电站建设运营。

随着新能源汽车的快速普及，国家也紧跟时代发展潮流，为新能源换电行业的良性发展提供全面政策支持。

日前，住房和城乡建设部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》。其中提出，加强充换电站等配套能源设施统筹建设。

按适度超前、集约高效、弹性兼容的原则，推动配套能源设施与城市交通基础设施协同化建设，加强对城市加油加气站、充换电站、综合能源站等设施布局优化和规模管控，做好与电力设施、油气管网等专项规划的有效衔接。

在确保安全的前提下，加强存量设施的混合利用，鼓励建设“多站合一”的配套能源供应站点。结合城镇老旧小区改造、完整社区建设等，推进城市居住区共建共享充电基础设施，合理利用周边道路建设路侧充电基础设施。

截至2023年10月，全国充电桩保有量为795.40万台，其中公共充电桩保有量252.50万台，保有量同比50.32%，环比2.58%。充电桩保有量虽然达一定规模，但需求上仍存在较大缺口。截至今年三季度末，我国新能源车桩比2.38：1、公共车桩比7.40：1。

与工信部要求的2025年实现车桩比2:1,2030年实现1:1的目标仍有一定差距。2023年以来，鼓励适度超前建设充电桩等一系列措施陆续落地，充电桩建设提速。机构看好充电柱在政策驱动下广阔市场前景，其中高压快充及充电桩出海等细分领域机会更大。

蔚来与吉利开展换电合作

充换电站是为电动汽车的动力电池提供充电和动力电池快速更换的能源站。11月21日，据蔚来官方微博消息，长安汽车与蔚来在重庆签署换电业务合作协议，双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。

继长安汽车成为蔚来首个换电合作伙伴后，11月29日，浙江吉利控股集团有限公司(以下简称“吉利控股”)与蔚来控股有限公司(以下简称“蔚来”)签署换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。

根据协议，双方将通过“共投、共建、共享、共运营”模式，携手打造 “私家车”和“营运车”两大换电标准体系，加速推动车端、站端、电池端、运营端连通协同，扩大换电网络规模，为不同需求的用户提供更便捷、更安全、更完善的服务。双方还将建立高效的电池资产管理体系，建立统一的换电运营管理体系，合作研发适配双方换电体系的换电乘用车。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国电动汽车充换电站行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

“里程焦虑”的背后市场是对新能源汽车补能效率的担忧。2020年初，国家将充电桩基础设施建设纳入“新基建”领域，充电桩保有量迅速扩充。

但是由于场地受限、市场化不充分、配套设施建设与运营不完善等因素制约，充电桩的建设与运维效率始终不能满足终端用户需求。相比之下，换电模式仅需3分钟即可完成新能源汽车补能，效率堪比燃油车补能，具有充电模式无可比拟的补能效率。

换电模式是已经被验证可行的快捷、高效、可持续的智能电动车补能方式。2020年以来，国家多部门相继颁布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》、《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》、《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》等多份文件，推动换电网络和标准体系建设。

据统计，截至2022年12月末，我国换电站的保有量达到1973座，这还不包括重卡换电的数量。相比于2021年初的1298座，换电站的数量累计增长了52.00%。

充换电站行业市场投资前景分析

截至2023年6月底，全国新能源汽车保有量达1620万辆，占汽车总量的4.94%。截至2023年9月，全国充电基础设施累计数量为764.2万台，全国换电站保有量约为3200座。

在充换电基础设施建设的发展过程中，受政策推动，吸引了大批社会资本投身其中，并逐渐形成了以特来电、星星充电等为龙头的运营商体系。与此同时，随着汽车行业电动化转型不断提速，越来越多的汽车厂商开始下场自建充电网络，并在充电技术上持续投入。

2023年以来，补能技术发展风云变幻。宁德时代发布神行超充电池，小鹏、理想等车企超级快充迅速落地。各家车企争相推出800V超充方案，超充技术不断取得突破;满足2C和4C充电倍率的动力电池、300kW以上大功率充电技术等不断涌现。

需要指出的是，在充换电基础设施加快发展的同时，诸如高速公路、社区等充电难问题仍较为突出，如何完善这充换电基础设施建设的“最后一公里”，仍亟待解决。

在政策红利、资本加持以及企业布局下，国内换电市场规模达千亿级。根据预计，2025 年新能源汽车销量占比达31%至780万辆，其中换电车型占比有望达30%。根据销量进行测算，预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿元、换电站设备市场有望达693亿元。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国电动汽车充换电站行业发展前景及投资风险预测分析报告》。

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