白酒产业将迎来市场供需结构调整 市场竞争和区域竞争将加剧 我国白酒产业现状分析

• 黄婷 2024年1月29日 来源：互联网 532 29
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白酒产品创新、品类创新、新思维、新商业模式的层出不穷。新老企业之间的转换、新旧商家的变更，让越来越多的酒企无所适从;新产品、新渠道、新概念，也让酒企、酒商、消费者从"渠道为王""终端为王"向"心智为王""个性

据中研产业研究院《2024-2028年中国白酒行业市场调研与营销模式发展分析报告》分析：

白酒产品创新、品类创新、新思维、新商业模式的层出不穷。新老企业之间的转换、新旧商家的变更，让越来越多的酒企无所适从;新产品、新渠道、新概念，也让酒企、酒商、消费者从"渠道为王""终端为王"向"心智为王""个性为王"转变，为企业、商家注入成长动力。跨界、新团购、新零售赋予渠道升级新动能，也打通了上下游之间的新通道，线下线上的平台互通、平台转型、升级;新思维、新思想的90、00后为主的"酒二代"们。

在新生代逐渐成为消费主流的背景下，二次元、三次元，甚至四次元们的消费观念，成为越来越多酒企、酒商考虑的问题。原来的消费观念已经成为一道天堑，摆在了所有白酒生产企业、流通企业、经销商们的面前。体验式营销，简单地说就是，消费者对产品的品质和服务的更高追求。

现在利用互联网新技术构建"人货场"模式，通过吸引消费者打造场景，然后实现卖货，也就是门店+社群+新零售的模式。新零售模式将为酒企的原点人群培养、团购场景化、新产品消费频次，提供一站式解决方案。这对于酒企来说，无疑增加了竞争力。新零售是大势所趋，是建立在消费升级和消费者高数字化的基础之上，与互联网逐步释放的经济与社会价值相匹配。传统酒企可以通过新零售品牌体验中心模式进行原点消费人群培育。新零售终端将品牌文化、产品体验、消费者教育、深度互动等功能综合起来，让核心消费人群和潜在消费人群与品牌深度互动，建立强链接。例如，行业龙头企业五粮液紧抓消费场景、消费习惯的新变化，抓新零售发展趋势，主动拥抱互联网，创新推出全新门店品牌"五粮e店"，正式开启白酒制造企业的新零售商业实践，标志着中国白酒品牌新零售时代来临。

白酒行业的市场容量巨大，但生产企业的数量众多，据不完全统计，目前我国白酒生产企业约有2万多家，而上规模的企业却仅有1500余家。另外，不同地理区域对白、口味和品牌的偏好也不尽相同，这就导致市场分散化现象明显，市场集中度偏低。这种分散主要体现在两个方面，一个是行业收入的分散，另一个是区域分布的分散。

      我国白酒产业现状分析

2023年12月8日，四川省发布《关于支持宜宾泸州组团建设川南省域经济副中心的意见》(下称《意见》)，明确了宜宾、泸州组团的发展规划，并提出到2027年，该组团GDP要达到1万亿元左右，其中，白酒产业作为宜宾、泸州的支柱性产业，被寄予厚望。在具体省市产区政府层面，更不乏剑指3000亿的宏伟目标。

2024年初，贵州省首次提出酱香白酒要形成3000亿级产业集群;《泸州市六大工业产业提质倍增行动方案(2022-2027)》也提出，到2027年，泸州市要形成白酒(食品轻纺)3000亿产业。

作为白酒产区的第一梯队，在高质量发展的基础上，二者目标增量均超过50%。而在川酒其他产区，也根据实际情况设立梯队目标。德阳市明确2027年白酒产业营收破800亿，培养亿级白酒产业集群;四川叙永则提出2027年白酒产能达到1万吨以上。在黄酒领域，绍兴市2027年目标黄酒产业年销售收入达到100亿元，市占率超50%。安徽亳州则提出，力争全市培育超10亿元企业2-3家，超5亿元企业5-8家，超亿元企业15-18家。

国家统计局数据显示，尽管产量峰值停落在2016年，但白酒行业整体营收则一直稳步提升。2021年，白酒产量与顶峰时期相比下降一半，但销售额几乎与之持平，2022年的利润比2017年的两倍还多。

从上市酒企规模来看，2022年白酒五强均已撞线200亿，2023年300亿或将成为TOP5酒企新门槛。

与之呼应的，是更高的行业集中度。2017年，白酒五强的市场占有率为22.23%，这一数据在2022年则上升至42.15%。五年时间过去，白酒行业早已远离产能飙升的“加速带”，不再执着于规模与高速，而是迈入渐进式增长阶段，迎合消费升级趋势，寻求结构升级、产品升级的高质量发展。

2023年是白酒行业艰难的一年

先有A股限制白酒企业上市，后有市场价格倒挂，库存压力，再到白酒板块估值承压，总之，2023年的白酒行业历经波折

从二级市场来看，一年的时间，A股上市白酒企业平均跌幅20.73%。白酒龙头茅五泸三家，茅台跌了0.86%，泸州老窖跌了22%，五粮液跌了24%。最惨的是酒鬼酒、洋河、舍得等玩家，累计跌幅超过30%。

到去年三季度末，20家上市白酒企业存货总额为1363.54亿元。要知道，2020年，A股上市白酒企业存货总额只有985亿。三年时间，库存总额飙升了38%。其中，贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒存货都超过了百亿。

中国酒业协会理事长宋书玉认为，2023年，酒业的周期性与结构性矛盾交织，总需求的矛盾凸显，呈现出市场份额集中化、品牌竞争白热化、价格竞争激烈化、产区发展规模化等特征。

在日前召开的首届世界优质白酒产区高质量发展大会上，中国酒业协会理事长宋书玉提到，结构性分化在今年白酒行业得到充分体现。《2023中国白酒产业发展年度报告》也提到，因有效需求不足，白酒产业将迎来市场供需结构调整，市场竞争和区域竞争将加剧。

回顾2017年至2022年的白酒行业，规模以上酒企数量减少，利润进一步向头部企业集中，行业结构性分化加剧，马太效应凸显。一头是头部酒企持续增长，另一头是行业亏损面扩大。数据显示，2023年多家知名酒企的业绩预计增幅达两位数;而在2023年上半年，全国规模以上白酒企业亏损面达33.8%，亏损额超过20亿，超过了2022年全年。

2023年白酒界的另一个关键词是跨界。除了有茅台跨界到冰淇淋、咖啡、巧克力等美食行业外，古井贡也与八喜联名了冰淇淋，舍得与圣悠活合作推出冰淇淋。此外，洋河股份、泸州老窖、古井贡对高端汽车品牌联合推广，及粉丝群体跨界合作运营也产生浓郁兴趣。

如果想要了解更多中国白酒行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2028年中国白酒行业市场调研与营销模式发展分析报告》。

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