2024年工程机械行业市场发展现状及重点企业经营情况

• 李基锦 2024年2月4日 来源：互联网 228 7
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工程机械是指用于工程建设施工机械的总称，主要包括土方机械(如挖掘机、装载机、推土机)、起重机械(如起重机、履带吊、塔机)、混凝土机械(如混凝土泵车、搅拌车)、路面机械(如平地机、压路机、摊铺机)、高空作业机械(如高空作业平台、高空作业平台车)、工业车

工程机械是指用于工程建设施工机械的总称，主要包括土方机械(如挖掘机、装载机、推土机)、起重机械(如起重机、履带吊、塔机)、混凝土机械(如混凝土泵车、搅拌车)、路面机械(如平地机、压路机、摊铺机)、高空作业机械(如高空作业平台、高空作业平台车)、工业车辆(如叉车、牵引车)等。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年版工程机械市场行情分析及相关技术深度调研报告》分析

工程机械行业产业链

在工程机械产业链的上游，主要涉及为制造工程机械提供原材料的行业，如钢材、发动机和液压系统等。其中，钢材作为工程机械最重要的原材料，占据了产品成本的主要部分。一般来说，直接用于工程机械的钢材成本占产品总成本的13%-15%。若再加上液压件、发动机和其他配件所需的钢材，全部钢材成本将占到工程机械产品成本的30%以上。

近年来，由于国内钢铁产能过剩的问题得到缓解，加之环保限产和严查中频炉及地条钢等措施的实施，导致2017年钢材产量有所下降。这些措施有效地抑制了国内钢材产量的释放。尽管如此，2021年的钢材产量仍然达到了133666.8万吨，增速为0.9%。

在双碳目标的推动下，未来钢铁行业的发展趋势将更加注重节能环保和绿色发展。通过技术升级和环保政策的推动，钢铁行业将逐步实现低碳转型，为工程机械产业链的上游提供更加环保和可持续的原材料。

发动机作为工程机械最核心的总成之一，被视为工程机械的心脏。柴油发动机因其转速较低、相关零部件不易老化、磨损较少的优点，成为工程机械领域的主要动力来源。在复杂路面、爬坡和载重等应用场景下，柴油发动机相比汽油机具有更高的扭矩和更好的性能表现。

从整体趋势来看，柴油机销量呈上升态势。尽管2021年柴油机销量为610.86万台，较2020年同比下降了3.7%，但这主要是受到一些短期因素的影响，如市场需求波动、政策调整等。随着工程机械市场的恢复和技术的不断进步，柴油机销量有望在未来继续保持增长态势。

上游原材料行业的稳定发展对于工程机械产业链的健康发展至关重要。在钢铁行业逐步实现绿色转型的背景下，发动机技术的不断创新和柴油机市场的稳步增长将进一步推动工程机械产业链的可持续发展。

工程机械市场发展现状

数据显示，2021年我国全社会固定资产投资总额达到了552884亿元，同比增长4.86%。这一增长表明了政府良好调控以及经济稳步增长背景下，我国社会投资正在逐渐恢复。尤其是在“十四五”规划确定的一批具有战略性、基础性、引领性重要工程项目的部署以及地方债发行的稳步推进下，基建投资有望保持恢复性增长态势。

基础设施建设的巨大需求将为国内工程机械市场注入新的活力。自2012至2021年，我国工程机械行业营业收入呈现出先下降后上升的趋势。令人振奋的是，2021年我国工程机械行业营业收入首次突破8000亿元大关，这标志着行业在调整中迎来了历史性的时刻。部分产品销量屡创新高，行业也继2020年营业收入达到7751亿元之后，再次刷新纪录，达到了历史性的8000亿元。

近年来，我国主要工程机械产品的销售量持续攀升，市场运行状况良好。以叉车、挖掘机、装载机等关键产品为例，2021年的销量表现尤为突出。叉车销量年销售量高达109.93万辆，同比增长37.38%;挖掘机销量为34.27万台，同比增长4.63%;装载机销量为14.05万台，同比增长7.11%。这些数据充分表明，我国工程机械产品已经获得了世界各国消费群体的广泛认可，行业在国际市场的竞争力正在持续增强。

回顾过去几年的出口情况，我国工程机械行业在国际市场的表现同样亮眼。2015年，我国工程机械出口总额为189.78亿美元。到了2017年，出口金额首次突破200亿美元关口，达到了201.01亿美元。然而，到2020年受疫情影响，出口金额有所下滑。但很快在2021年开始反弹，出口金额达到了340亿元。随着国内主机厂不断拓展海外市场，国产品牌的海外市场份额持续增长，预计工程机械出口将保持稳健的增长态势。

从出口地区来看，美国、俄罗斯联邦和日本是我国工程机械产品的主要出口国，2021年的出口占比分别为10.49%、6.27%和5.22%。其他地区的占比均低于5%。尽管如此，我国工程机械行业仍有巨大的发展空间和潜力，尤其是在国际市场的开拓方面。

我国工程机械行业在政府调控和市场需求的双重驱动下，展现出强劲的发展势头。从国内市场到国际市场，从营业收入到产品销量再到出口情况，都充分体现了行业的活力和潜力。未来，随着基础设施建设的持续推进和国际市场的进一步开拓，我国工程机械行业有望迎来更加广阔的发展空间和机遇。

工程机械重点企业经营情况

2022年，中国工程机械行业的销售收入达到8490亿元，比2013年的5663亿元有显著增长。然而，由于宏观经济增速放缓和其他因素，2022年的销售收入略有下降。2021年，主要工程机械产品的销量达到186.12万台，而2022年销量下降至170.98万台。

中国工程机械行业的龙头企业不仅在国内外市场有业务，还在海外市场进行了积极布局，比如在北美、拉丁美洲、欧洲、亚洲和中东地区建立了海外制造基地。工程机械行业的发展趋势包括产品系列化、节能环保、以及智能化。这些趋势反映了市场对多样化、高效、环保和智能化工程机械的需求增长。

2022年，20家主要工程机械上市公司的营业收入合计为3719.19亿元，归母净利润为198.55亿元。其中，徐工机械的营业收入最高，达到938.17亿元，归母净利润为43.07亿元。三一重工和中联重科分别排在第二和第三位。中国工程机械行业的竞争格局中，徐工机械、三一重工和中联重科是主要的龙头企业，占据了较高的市场份额。这些企业在国内外市场都有显著的影响力。

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