担保行业市场发展现状及竞争格局分析2024

• 黄文玉 2024年2月5日 来源：互联网 1085 69
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担保，从广义上来说，是一种经济和金融活动中的风险管理手段。当债权人担心债务人可能无法按时履行其还款义务时，担保便起到了一个保障作用。这种保障不仅仅是为了确保债务得到清偿，更是为了降低资金损失的风险。

近年来，随着国民经济持续快速增长，中国担保行业取得了长足发展。尤其是金融危机以来，为了缓解中小企业资金紧张压力以及融资难等问题，国家在担保机构建立方面的推动力度逐渐加大，在此背景下各类资金看到契机，纷纷进入担保行业。担保行业涉及的业务领域较为广泛，为不同经济主体提供专业风险管理服务并承担相应的风险，在消费、投资、出口以及税收和财政等各个环节都能发挥其信用评级、信用增级以及信用放大的作用。

担保，从广义上来说，是一种经济和金融活动中的风险管理手段。当债权人担心债务人可能无法按时履行其还款义务时，担保便起到了一个保障作用。这种保障不仅仅是为了确保债务得到清偿，更是为了降低资金损失的风险。在这种情境下，债务人或第三方会提供某种形式的担保，无论是财产、权益还是信用，以此来保证他们会按照约定履行还款义务。如果债务人违约，担保人或担保机构将承担相应的经济责任，确保债权人的权益不受损害。

担保，是为担保某项债务的实现而采取的措施，该项债务是主法律关系，担保是从法律关系。担保，包括人保、物保和金钱担保。物保，即担保物权，它以物的交换价值作为债权实现的担保。现代大陆法系国家的担保物权制度继受于罗马法的物的担保制度，包括抵押权、质押权和留置权三类。其中，抵押权的客体包括三类，分别是动产、不动产和不动产用益物权(即建设用地使用权和土地经营权)。质押权的客体包括两类，即动产和权利。留置权的客体只有一类，即动产。人保，即保证，它以人的信用(信誉)作为债权实现的担保，包括一般保证和连带保证。其设立属于意定，需要保证人和债权人订立书面的保证合同且无需移转标的物的占有。金钱担保即定金，它以特定的货币作担保，其设立亦属于意定，需要双方当事人签订书面的定金合同且需要移转标的物的占有。

担保行业市场发展现状分析

受宏观经济形势下行影响，为主动适应融资担保行业改革转型要求，促进行业加快发展，更好地服务经济社会发展大局，国务院多次出台有关政策、意见等，提出坚持政策扶持与市场主导相结合。对于服务小微企业和“三农”等普惠领域、关系经济社会发展大局的融资担保业务，尊重其准公共产品属性，政府给予大力扶持;对于其他融资担保业务，鼓励其按照市场规律积极创新发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用。同时，坚持发展与规范并重。

中国担保行业作为金融领域的一个重要组成部分，正在不断演变和壮大。它的兴起源于中国金融体制的不完善，以及融资供应结构的失衡。该行业的使命是为社会信用体系的建设提供支持，为中小企业的融资需求提供保障，并在助力社会经济发展方面发挥关键作用。对于担保行业的行业投资方式，可以考虑产业链投资、创新业务投资、跨行业投资、区域投资以及资本运作投资等多种方式。在选择投资方式时需要注意市场需求和竞争情况、风险管理、政策变化以及合理配置资产等方面。通过多元化投资可以降低风险提高收益的稳定性同时也可以扩大市场份额从而进一步推动中国担保行业的健康发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国担保行业深度调研及发展研究报告》显示：

近年来，在政府的推动和引导下，以政策性担保机构为主导，以商业性、互助性担保机构为补充的中小企业信用担保体系迅速发展，担保机构数量及担保余额显着提高，成为解决小微企业融资难问题的重要举措。但在宏观经济增速放缓的背景下，中小企业经营困难，其偿债能力及意愿明显弱化，从而导致担保行业整体风险水平有所提升，担保机构代偿规模持续上升。担保行业的发展与宏观经济形势及社会融资规模、中小企业发展状况密切相关。

根据Wind数据统计，从2020年到2022年底，金融担保机构金融产品担保余额连续增长，分别达到5932.36亿元、8812.09亿元和9642.07亿元，呈现持续增长的趋势。然而，2022年的增速明显回落至9.42%，相对于2021年有所减缓。截至2022年底，前十大金融担保机构市场份额达到63.57%，较2021年底提高了0.73个百分点，表明行业的集中度略微上升，但整体仍然保持较高的集中度。

担保行业企业间竞争格局分析

从市场竞争格局来看，截至2022年底，债券担保市场占有率排名前五位的担保机构分别为江苏再担保、中债增、重庆三峡担保、重庆兴农担保和天府信用。从行业集中度看，2020-2021年末及2022年底，前十大债券担保机构市场占有率分别为70.79%、64.57%和63.29%，随着地方担保机构积极拓展债券担保业务、以及债券担保市场参与主体数量的增加，行业集中度呈下降趋势。

从全国性担保机构来看，2022年以来，中投保债券担保业务提速，债券剩余担保额较上年末增长9.6%。中债增债券担保业务总体保持平稳。中证增和中合担保债券担保业务有所收缩。另一方面，地方担保机构债券担保业务拓展速度仍有所分化。其中，江西信用担保、安徽兴泰担保、西部银川担保、陕西信用增进、浙江省担保、常德财鑫担保、江西融资担保、四川金玉担保等业务起步较晚或发展空间相对较大的地方担保机构债券市场剩余担保额同比增长相对显著，2022年12月16日，上述担保机构债券剩余担保额较上年末增长均超过50%。

图表：全市场债券剩余担保额较上年末增长超过50%的担保机构概况

数据来源：wind(注：以上图表未包含债券剩余担保额小于10亿元的担保机构)

另一方面，江苏再担保、安徽省担保集团、深圳担保集团等进入债券市场相对较早的地方担保机构增速有所放缓。同期，受经营策略调整、业务规模接近监管上限、市场环境变化等系列因素影响，重庆进出口担保、瀚华担保、深圳高新投集团、晋商信用、东北中小保等债券担保业务收缩，2022年12月16日，上述5家担保机构债券剩余担保额同比分别变动-28.12%、-29.44%、-35.70%、-55.99%和-15.07%。

担保行业未来发展研究分析

随着经济发展步入新常态，担保行业经营风险上升，通过市场选择和监管趋严，一批实力较弱、风险管理能力差的担保机构逐步退出市场，行业整体发展态势趋于稳定。随着行业的发展，国有控股担保机构数量及占比的提高，优质担保机构的资本实力和信用评级持续增强。在《融资担保公司监督管理条例》(国令第 683 号)及银保监会《融资担保业务经营许可证管理办法》《融资担保责任余额计量办法》《融资担保公司资产比例管理办法》《银行业金融机构与融资担保公司业务合作指引》四项配套制度的引导下，国内融资担保机构的业务发展方向发生了调整，运营情况得到了明显改善，担保行业得到持续健康发展。

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