金管局新规 多家银行表态 六项重要修订 适应信贷业务发展趋势 信贷行业风险投资态势分析报告

• 李波 2024年2月6日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1086 69
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根据中央金融工作会议关于“金融要为经济社会发展提供高质量服务”等相关精神，修订形成“三个办法”，能够更好地适应商业银行信贷业务实际和发展趋势，督促商业银行进一步提高信贷管理的精细化和规范化水平，提升金融服务实体经济质效。

在公开征求意见一年后，事关银行业金融机构信贷管理和金融服务的“三个办法”于近日正式发布。2月2日，金融监管总局发布《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》(以下简称《固贷办法》《流贷办法》《个贷办法》，并统称“三个办法”)，对原有办法和指引中贷款用途、对象范围、受托支付金额、贷款期限要求等内容进行优化完善。“三个办法”将于2024年7月1日起施行。

金融监管总局有关司局负责人表示，根据中央金融工作会议关于“金融要为经济社会发展提供高质量服务”等相关精神，修订形成“三个办法”，能够更好地适应商业银行信贷业务实际和发展趋势，督促商业银行进一步提高信贷管理的精细化和规范化水平，提升金融服务实体经济质效。

多家银行有关负责人对《金融时报》记者表示，发布实施“三个办法”，进一步增强了监管规范性和信贷管理的适配性、灵活性，有利于引导银行业满足信贷市场实际需求，提升信用风险管理能力。各家银行将及时修订完善内部相关管理制度，配套开发完善相关系统功能，推动信贷业务有序过渡、平稳运行。

六项重要修订，适应信贷业务发展趋势

十余年来，原银监会发布的《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度(以下简称“三个办法一个指引”)，在提高商业银行信贷管理水平、防控信用风险和服务实体经济方面发挥了积极作用。

近年来，随着我国经济社会的持续发展，对金融服务实体经济提出了新的要求，相关规定表现出一定的局限性和滞后性，需要更新调整，以更加适应当前信贷业务的发展趋势。

工银国际首席经济学家程实告诉《金融时报》记者，此次修订及时明确和优化了监管要求，并将新的业务场景纳入监管，确保了监管与实践的同步，满足了金融监管与时俱进的需要，也有助于金融监管更加“有棱有角”，更具权威和执行效力。

据了解，本次修订包括六项重点内容。一是合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围，优化流动资金贷款测算要求，满足信贷市场实际需求。

二是调整优化受托支付金额标准，适度延长受托支付时限要求，提升受托支付的灵活性。三是结合信贷办理线上需求，明确视频面谈、非现场调查等办理形式，适配新型融资场景。四是明确贷款期限要求，引导商业银行有效防范贷款期限错配风险，进一步优化贷款结构。

五是进一步强化信贷风险管控，推动商业银行提升信贷管理的规范化水平。六是将《项目融资业务管理规定》作为专章纳入《固贷办法》。

“此次修订适度拓宽了固定资产和流动资金贷款的用途范围，合理优化了贷款办理流程，并更加注重流动资金贷款的灵活性，使银行信贷能够更加高效、更为精准地为实体经济提供切实支持。”程实评价说。

“‘三个办法’是商业银行的基本制度遵循，是各类信贷产品与服务的‘根’。”中国建设银行信贷管理部副总经理李红骏表示，“三个办法”能够更好地适应新形势下商业银行信贷业务实际，为规范商业银行经营行为提供基本遵循。

商业银行可以结合本次修订增加专利权、著作权等知识产权办理贷款，持续提升金融产品和服务供给质效，巩固和增强经济回升向好态势。

填补制度空缺，防范贷款期限错配风险

修订后的“三个办法”合理拓宽了固定资产贷款和流动资金贷款的用途范围，并明确参照适用范围，着力涵盖当前市场各类合理的融资用途需求。同时，进一步明确借款人对象范围，有助于有效满足不同类型市场主体融资需求。

在明确用途范围之外，“三个办法”还划定了行为红线。比如，流动资金贷款不得用于股东分红，不得用于金融资产、固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

另外，对专利权、著作权等知识产权以及采矿权等其他无形资产办理的贷款，可根据贷款项目的业务特征、运行模式等参照《固贷办法》执行，或适用《流贷办法》。

为填补关于贷款期限的制度空缺，并有效防范贷款期限错配产生的风险，进一步优化贷款结构，“三个办法”明确了三类贷款的期限限制。其中，固定资产贷款期限一般不超过十年。确需办理期限超过十年贷款的，应由贷款人总行负责审批，或根据实际情况审慎授权相应层级负责审批。

流动资金贷款期限原则上不超过三年，对经营现金流回收周期较长的，最长不超过五年。个人消费贷款期限不得超过五年。个人经营贷款期限一般不超过五年，对于贷款用途对应的经营现金流回收周期较长的，最长不超过十年。

招商银行副行长兼首席风险官朱江涛表示，“三个办法”进一步提升了信贷管理规范化水平，明确流动资金贷款、固定资产贷款、个人贷款期限要求，防范贷款期限错配产生的风险，推动银行进一步优化贷款结构。

招联首席研究员董希淼在接受《金融时报》记者采访时表示，“三个办法”对贷款期限进行相对严格的限制，能够有效防范贷款期限错配产生的风险，也有助减少贷款资金被套取、挪用的风险。

更注重灵活性，制定差异化流动资金贷款测算方法

“考虑不同类型流动资金借款人差别较大，实际需求不尽相同，本次修订更加注重流动资金贷款的灵活性，支持商业银行积极发挥主观能动性。”前述金融监管总局有关司局负责人介绍说。

《流贷办法》明确，贷款人应根据借款人经营规模、业务特征、资金循环周期等要素测算其营运资金需求，并提供了测算方法示例供参考。贷款人可根据实际需要，制定针对不同类型借款人的测算方法。对于小微企业借款人，贷款人可通过其他方式分析判断借款人营运资金需求。

“本次修订既遵循了原则性，又为差别化经营需求提供了一定的灵活度。”李红骏表示，“三个办法”对原有规定中存在局限性和滞后性的要求进行了更新。对于流动资金测算的规定，进一步规范了商业银行在开展业务过程的执行标准。

“三个办法”对贷款受托支付相关要求也进行调整。该有关司局负责人介绍，一是优化调整受托支付金额标准，与当前我国经济发展水平相适应。

比如，对于固定资产贷款，明确向借款人某一交易对象单笔支付金额超过一千万元人民币的，应采用受托支付方式。二是将固定资产贷款受托支付时限最长放宽至十日，并明确在不可抗力情况下可由借贷双方协商确定具体的支付时限。三是增加借款人紧急用款相关规定，提高受托支付灵活性。

其中明确，对于固定资产贷款、流动资金贷款及个人经营贷款，明确对贷款资金使用记录良好的借款人，在合同约定的贷款用途范围内，出现合理的紧急用款需求，贷款人经评估认为风险可控的，可适当简化受托支付事前证明材料和流程，并于放款后及时完成审核。

此外，今后不再对受托支付走款占比进行考核。贷款人在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的提款条件，并按照合同约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控制。

划定行为红线，防控贷款资金挪用行为

强化贷款用途管理是防控风险的必要手段。“三个办法”双管齐下，既加强防控贷款资金挪用，明确要求在借款合同中约定挪用贷款资金的相关责任，又健全银行内部贷款资金支付管控体系并深化金融科技应用，确保信贷资金按约定用途使用。

“三个办法”要求，贷款人应在合同中与借款人约定，借款人出现未按约定用途使用贷款等情形时，如个人经营贷被挪用于房地产领域等，借款人应承担的违约责任，以及贷款人可采取的提前收回贷款、调整贷款支付方式、调整贷款利率、收取罚息、压降授信额度、停止或中止贷款发放等措施，并追究相应法律责任。

贷款人应健全贷款资金支付管控体系，加强金融科技应用，有效监督贷款资金按约定用途使用。发现借款人挪用贷款资金的，应按照合同约定采取相应措施进行管控。

董希淼表示，为加强信贷管理、防范金融风险，“三个办法”强化对贷款资金挪用行为的防控。首先，明确借款人出现未按约定用途使用贷款等情形时，应承担的违约责任，并可追究相应法律责任。其次，要求贷款人健全贷款资金支付管控体系，有效监督贷款资金按约定用途使用。

但他也坦言，“信贷资金流向、用途监控是一个老大难问题”，建议将虚构贷款用途、挪用信贷资金的行为纳入征信系统，提高借款人违规成本，从源头上遏制个人消费信贷资金违规流入楼市、股市等。

平稳有序过渡，多家银行表示将及时修订完善相关管理制度

2023年1月6日至2月6日，“三个办法”及《项目融资业务管理规定》面向社会公开征求意见，受到广泛关注。金融监管总局充分吸收科学合理的建议，并对贷款用途、受托支付、贷款期限、分期还款等内容予以进一步修改完善。

在采访中，多家银行有关负责人表示，将及时修订完善内部管理制度，促进信贷业务有序平稳过渡。

中国工商银行信贷与投资管理部主要负责人李夺表示，“三个办法”提出了明确的监管要求，也为商业银行设定了过渡期，兼顾了监管目的和商业银行业务实操。

工商银行将按照新规要求做好部署落实，及时修订完善内部相关管理制度，配套开发完善相关系统功能，推动全行固定资产贷款、流动资金贷款、个人贷款等有序过渡和平稳运行。

李红骏表示，建设银行将按照“三个办法”规定，统筹做好相关决策部署，在监管规定的时间范围内，有计划、按步骤推进“三个办法”落地实施，及时完善内部管理制度规定，强化信用风险管控，进一步提升建设银行信贷管理的精细化和规范化水平。

朱江涛表示，“三个办法”更贴合现阶段信贷实际，与银行业数字化转型的适配度更高，对银行经营管理的指导更加清晰。招商银行将积极落实监管指导意见，在坚守风险合规底线的基础上，强化以客户为中心、为客户创造价值的经营理念，践行服务实体经济的社会责任，提升信贷管理能力和金融服务效率，推动高质量发展。

信贷是指以偿还和付息为条件的价值运动形式。通常包括银行存款、贷款等信用活动，狭义上仅指银行贷款，广义上同“信用”通用。

信贷行业是指银行、信用社及其他金融机构通过向客户提供信用，为其资金需求提供融资支持的一种金融服务业。目前，中国信贷行业发展迅速，从传统的线下信贷逐渐向互联网信贷转型。

近年来，中国银行业信贷结构持续优化，金融支持实体经济更加精准有力，金融资源更多地用于科技创新、先进制造、绿色发展、普惠小微、基础设施等国民经济重点领域和薄弱环节，着力推动经济高质量发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年信贷行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

近年来，中国贷款增速一直保持在较高水平，对实体经济支持力度稳固。根据央行数据，目前，中国银行体系贷款余额超过200万亿元，社会融资规模余额超过300万亿元;中国每年贷款新增20万亿元左右，社会融资规模新增30多万亿元。

初步统计，今年前11个月，社会融资规模增量累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月份社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.11万亿元，同比少增447亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少357亿元，同比少减291亿元;委托贷款减少386亿元，同比多减298亿元;信托贷款增加197亿元，同比多增562亿元;未贴现的银行承兑汇票增加203亿元，同比多增12亿元;企业债券净融资1330亿元，同比多726亿元;政府债券净融资1.15万亿元，同比多4992亿元。

截止到2023年末，人民币贷款余额237.6万亿元，同比增长10.6%，全年新增22.7万亿元，同比多增1.3万亿元。信贷结构持续优化。

信贷行业未来市场发展如何?

(1)国家金融监督管理总局：将继续引导、支持银行机构加大信贷投放

在监管部门大力推动下，银行机构连续多年加大不良资产处置清收力度。2017年以来，累计处置银行不良资产达18万亿元，盘活了大量被低效占用的金融资源，将资金投向更有效益、更具前景、更需支持的领域。从资金投向看，绝大部分信贷资金用于实体经济，积极满足企业、居民等市场主体的融资需求，有力支持了经济恢复向好，提振有效需求。

下一步，金融监管总局将继续引导支持银行机构加大信贷投放，优化信贷结构，重点做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，着力疏通资金进入实体经济的渠道，提高资金使用效率，以金融“活水”润泽实体经济。

(2)多家银行亮出2024年信贷投放路线图

近日，多家银行透露2024年信贷投放工作重点，2024年将在保持贷款规模稳步增长的同时，逐步优化调整贷款结构，整体来看，制造业、民营企业、科创、乡村振兴等领域将是银行信贷投放的重点方向。

1月份是信贷投放旺季，在这期间，银行会加大、加快信贷投放，以实现早投放、早收益。整体来看，多家银行2024年“开门红”信贷项目储备较为充足。

江苏银行在接受机构调研时表示，自2023年三季度以来，该行积极组织开展“金塔行动”，抓早抓实项目储备，总体情况良好。根据初步统计，2024年“开门红”项目储备规模同比多增近20%，主要分布在绿色低碳、先进制造、科技创新和基建等领域。

杭州银行表示，该行春耕储备充足，各条线储备量超过去年同期，对公项目储备已超1000亿元;投向上除基建领域外，投向实体领域的储备也较为充足，制造业、科技金融、中小企业等客群均有一定比例的覆盖。

多位银行人士表示，在信贷投放方向上，2024年将会向先进制造业、民营企业、科创、乡村振兴等重点领域倾斜。业内人士认为，在监管政策指导和经济恢复推动下，2024年信贷规模将保持稳步增长，单月波动将会有所减缓。

(3)央行：预计全年信贷投放节奏将会更加均衡

截至2023年末，普惠小微贷款余额同比增长23.5%，“专精特新”、科技中小企业贷款增速分别是18.6%和21.9%。制造业中长期贷款余额同比增长31.9%，其中，高技术制造业中长期贷款增速达到34%，基础设施业中长期贷款余额同比增长15%。这些重点领域和薄弱环节的贷款增速都显著高于10.6%的全部贷款增速。

针对个别季度或者月度的信贷数据波动比较大的疑问，中国人民银行副行长宣昌能表示，根据历年情况，一季度尤其是1月份，新增贷款会多一些，4月、7月、10月都是贷款的小月，这种季节性规律很大程度上有经济金融运行的客观因素。

关于2024年信贷形势情况，宣昌能指出，考虑到银行有“开门红”的行为，去年下半年各项政策持续显效，预计今年一季度仍然会保持较快的信贷增长。人民银行将引导金融机构把握好节奏，稳固支持实体经济力度，预计全年信贷投放节奏将会更加均衡。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年信贷行业风险投资态势及投融资策略指引报告》。

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