2024汽车金融产业链上下游及市场现状分析

• 黄文玉 2024年2月20日 来源：互联网 361 16
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汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式，可以按照自身的个性化需求，来选择不同的车型和不同的支付方法。

近日，国家金融监督管理总局发布《汽车金融公司监管评级办法》。《评级办法》一是明确监管评级要素与方法。《评级办法》设置公司治理、资本管理、风险管理、专业服务能力、消费者权益保护和信息科技管理等6项评级要素，分别赋予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值权重，并对评分原则进行规定。二是明确监管评级组织实施流程。汽车金融公司监管评级按照初评、复评、审核、反馈监管评级结果等环节进行。监管评级结果从优到劣分为1-5级和S级，监管评级结果数值越大表明机构风险越大，需给予更高程度的监管关注。三是明确分类监管原则与措施。规定监管评级结果应当作为监管机构制定及调整监管规划、配置监管资源、采取监管措施和行动的主要依据，并作为汽车金融公司业务分级分类监管的审慎性条件。

汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式，可以按照自身的个性化需求，来选择不同的车型和不同的支付方法。对比银行，汽车金融是一种购车新选择。汽车金融主要指与汽车产业相关的金融服务，是在汽车研发设计、生产、流通、消费等各个环节中所涉及到的资金融通的方式、路径或者说是一个资金融通的基本框架，即资金在汽车领域是如何流动的，从资金供给者到资金需求者的资金流通渠道。主要包括资金筹集、信贷运用、抵押贴现、金融租赁，以及相关保险、投资活动，它是汽车业与金融业相互渗透的必然结果。

汽车金融产业链上下游及市场现状分析

汽车金融产业链情况而言，上游主要是包括汽车制造商、汽车零部件供应商、金融机构等，这些机构负责提供汽车及零部件，并为用户提供购车贷款等金融服务;中游主要包括汽车经销商、汽车融资租赁公司等。这些机构负责将汽车销售给用户，并为他们提供多种购车方案，包括贷款、融资租赁等;下游通过线上线下等渠道销售给终端个人和企业汽车消费者，按照汽车类型可分为新车消费者和二手车消费者。

2021年，我国汽车金融市场总规模已经达到了22648亿元，2022年我国汽车金融市场总规模为25590亿元。在我国的汽车金融市场中，商业银行(银行贷款和信用卡)占据了汽车金融市场中的54.49 %，汽车金融公司则占据了市场的29.02%，融资租赁及互联网金融公司合起来占据了总市场的16.5%左右。

经过多年的发展，我国汽车行业已经成为仅次于地产基建的国民经济支柱产业。我国无论是汽车产量还是销量，都已经连续10年位居全球第一。数据显示，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，居全球第一。

2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量均创历史新高，实现两位数增长。2023年，新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于2022年同期5.9个百分点。在销量不断提升的同时，整个汽车的金融市场也得到了正向发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年汽车金融产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

截至2022年末，全国25家汽车金融公司零售贷款车辆655.44万辆，其中新车贷款车辆为600.91万辆，占2022年我国汽车销量的22.37%;经销商批发贷款车辆363.48万辆，占2022年我国汽车产量的13.45%。其中，新能源汽车贷款115.88万辆，累计发放贷款金额986.03亿元，同比大增90.68%。汽车金融公司作为汽车产业链的专业金融机构，采取多种措施助力汽车产业发展。截至2022年年末，全国25家汽车金融公司资产规模达到9891.95亿元;零售贷款余额为7852.58亿元，同比略降3.51%;库存批发贷款余额为1126.9亿元，同比增长8.73%;融资租赁余额61.5亿元，同比增长29.45%。

汽车金融已经成为促进消费的重要一环，在国民经济发展中也起着调节产销失衡、保持供需平衡、促进经济平稳运行的作用。数据显示，新车金融渗透率从2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手车金融渗透率也在互联网汽车平台的带动下快速增长，达到约30%左右。2022年中国新车市场金融渗透率已达58%，较5年前提升20个百分点;二手车市场的金融渗透率为38%，较5年前提升13个百分点。

目前，国内汽车金融渗透率已经将近60%。经过近20年的发展，至今国内已有25家汽车金融公司总资产规模在1万亿元左右，形成了以汽车金融公司、商业银行、融资租赁公司等为代表的汽车金融业多方发展格局。从汽车消费融资渠道看，汽车金融公司和银行传统信贷发展趋于稳定，占比分别为28.3%和26.2%，分别占据第一和第二的位置。

汽车金融行业未来发展趋势预测

汽车金融行业整体上已逐渐发展成熟，现有业务模式已较为明确，但同时产品同质化依然严重。受到愈发严格的监管影响后，市场将日趋规范。因此，汽车金融企业要想通过构建差异化竞争力脱颖而出，则必须去伪存真，从汽车金融的业务本质着手，在提升运营、产品、渠道等方面苦下功夫。

运营上，通过内部管理架构和流程的优化，辅以数字化手段的运用，实现内部效率和客户体验的双重提升。风控方面，着重塑造和优化完整的风控体系，有针对性地完善数据来源渠道和风控模型。融资方面，进一步拓宽融资渠道并降低成本，并在竞争中寻找合作机遇。

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