华为举办新品发布会 推出Pocket 2小折叠屏手机 双向北斗消息 面板行业市场机遇分析

• 李波 2024年2月23日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 842 51
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2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket 2小折叠屏手机，多个话题冲上热搜。

2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket 2小折叠屏手机，多个话题冲上热搜。

据介绍，Pocket 2支持AI隔空操控、双向北斗卫星消息，售价7499元起。

华为折叠屏手机市场第一

发布会上，华为常务董事、终端BG CEO余承东公布：“华为折叠屏市场发货量位居第一，市场份额达51.2%，华为折叠屏连续四年市场份额第一。”他透露，玄武水滴铰链实现新突破，将手机屏幕平整度提升62%，达到直板机水平。

当下，折叠屏手机市场硝烟弥漫。荣耀、小米、三星、联想等企业也均计划在2024年推出新款折叠屏手机，部分将小折叠作为发力方向之一。

“从市场来看，竖折手机相对横折而言售价更低，华为的发力意味着折叠屏手机品类发展将更多元、更丰富，中档之争也更为激烈，在推动规模持续扩大的同时，也将带动折叠屏手机价格的持续下探。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭表示。

Wit Display首席分析师林芝表示，目前手机厂商均在扩充2024年折叠屏手机目标，随着主力厂商发力多形态折叠屏产品，相关供应量将空前增加。“产业链企业也正在为满足华为等大厂供应，在折叠屏零部件、屏幕等方面积极备货。”

小折叠市场“变天”?

华为首款Pocket手机面世时间是2022年11月份。沉寂了一年多，此次华为发布的新一代小折叠手机，实现了多个突破。

铰链技术之外，余承东表示，华为此次首度在小折叠手机上引入三倍光学变焦，融入业界首创超光谱AI融合感知算法，采用业界首创的超冷立体散热系统。同时他透露，鸿蒙系统版本将在今年秋天再度迎来一次大升级，带来全新的原生应用，届时将带动终端迎来实质性迭代。

另外，华为新款手机搭载超强灵犀通信，并首发向日葵电磁场叠加技术，通过对天线布局进行创新性重构。同时，该款手机也是首款支持双向北斗卫星消息、外屏常显、搭载鸿蒙4.0的小折叠。“

从华为手机表现来看，国内折叠屏、通信技术创新发展快速，每一项技术的突破及量产均需要多环节配合，产业链联合创新力度正在持续加大。”肖旭表示。

华为此次强势推出小折叠手机，也或带来市场格局的再度变化。小折叠主打趣味性外屏玩法，大折叠则具备多任务操作等功能。

经过多年发展，小折叠屏技术日渐成熟、门槛逐步降低，虽然市场份额及渗透率整体不如大折叠高，但仍被不少厂商视为是重要的“潜力市场”。“小折叠屏手机已经到了快速爆发的前夜。”联想中国区手机业务部总经理陈劲曾表示。

与此同时，厂商在小折叠领域的竞争，也多次打破折叠屏手机的价格底线。此前OPPO、摩托罗拉等均推出小折叠手机，一度将价格拉低至3999元起。IDC数据显示，竖折形态趋低的售价让2023年折叠屏售价已经下探到600美元以下价格段。

“华为pocket 2的定价主要面对高端群体，对渗透率提升有限。但华为在小折叠的发力，或带动更多企业，甚至是原本萌生退意的厂商跟上，进一步加速折叠屏手机价格的下探。”麦吉洛咨询研究总监司马秋说。

在多形态并存、价格走低之下，折叠屏手机市场空间也逐步被打开。据IDC最新数据，2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%，华为、OPPO的多款新品推动折叠屏市场延续快速增长势头。IDC提出，自2019年首款产品上市以来，中国折叠屏手机市场已连续4年同比增长超过100%。

“折叠屏手机的未来发展还有很大的空间和潜力，手机厂商应该加强技术研发和设计创新，提高手机性能和用户体验，同时降低生产成本，并解决折叠屏手机在耐久性和软件适配方面的问题。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛认为。

产业链积极备货

折叠屏手机出货量的迅猛增长，也带动了产业链的热情。

折叠屏产品供应链的核心零部件主要为铰链、盖板和柔性面板。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的提升，折叠屏手机相关零部件的组装、检测、生产制造等环节设备也随之放量。

目前，多家上市公司已经进入核心环节，并扩张产能，为市场积极备货。长信科技表示，公司已经具备量产折叠屏用UTG相关产品的能力。凯盛科技在折叠屏UTG持续扩产。另外，京东方、信维诺等均为主流手机面板供应商，也在扩充折叠屏产能。

根据CINNO Research数据，2023年国内搭载UTG的折叠屏智能手机占比增至近七成，UTG在国内折叠屏智能手机中的使用面积同比大幅增长250.7%。预计2024年这一面积或将提升至11.5万平方米，同比增长超70%。

司马秋认为，目前，制约折叠机的关键零部件依然是UTG和铰链，以及可以让折叠机更加轻薄的材料和设计。随着相关技术研发的不断改善、供应链布局的逐步加深，相关市场规模将持续提升，供应链企业有望受益。

CINNO Research最新数据显示，2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%，其中第四季度出货量同比增长30.9%，环比增长35.1%。

国内厂商方面，2023年出货份额占比同比增加13.9个百分点至43.2%。其中，京东方出货量同比增长44.7%，以16.2%的市场份额位居全球第二;维信诺出货量同比增长68.4%，市场份额9.9%，位居全球第三;深天马出货量同比增长259.4%，市场份额6.9%，位居全球第四。

谈及国内OLED厂商市占率迅速提升的原因，业内认为主要有两方面原因，一是国内面板厂产能、产品良率及技术均不断提升，产品定价更具有优势。二是手机和面板厂商加强合作，例如京东方、维信诺和荣耀、OPPO、一加等，双方共同设计产品，进一步绑定，建立更深入的合作关系。

为确保面板行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解面板行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能面板从业者抢跑转型赛道。

从2023年第三季度开始，显示产业整体复苏，显示面板价格开始企稳。

从业绩预告获悉，京东方预计2023年实现净利润23亿元～25亿元，同比去年下降67%～70%，但扣除非经常性损益后的净利润同比增长66%～75%。从全年来看，京东方LCD业务盈利性较2022年显著提升，公司营业收入、扣除非经常性损益后的净利润均保持逐季稳步提升。

TCL科技的显示业务虽然在上半年是亏损状态，但在下半年预计可实现净利润31亿元～34.5亿元。TCL华星坚定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和车载等业务布局、巩固小尺寸市场地位、拓展 VR/AR 及专显市场。

预计2023年亏损21.3亿元，其包括车载、专业显示在内的非消费类显示业务在2023年实现了稳健发展，但营收占比较高的消费类显示业务由于均价大幅下降，导致盈利能力下滑，此情况在2023年下半年开始有所缓解。从全年来看，天马归属于上市公司股东的净利润 在2023 年第四季度环比显著增长。

2023年前三季度，中小尺寸显示领域逐步从底部持续调整进入需求温和复苏阶段，进入到第四季度，随着消费电子行业景气度逐步提升，受主流品牌新一代旗舰机型的热销及年终促销季的带动，行业内柔性AMOLED产能出现结构性紧缺，第四季度起部分产品价格回暖趋势明显。

京东方业绩预告显示，2023年京东方柔性OLED出货量全年近1.2亿片，创单年出货量新高，基本完成年度出货目标，成熟产线盈利能力同比改善明显。

2023年柔性AMOLED手机显示产品出货量同比大幅增长，并在技术创新、品牌项目渗透等方面进步明显。维信诺2023年智能手机面板出货量及市场份额显著提升。

面板行业市场机遇分析

进入2024年，随着全球智能手机市场全面反弹，多家手机厂商纷纷调高出货量目标。据供应链厂商透露，2024年预计传音手机出货目标增加3000万台，华为新机销售增加2000万台至3000万台，荣耀增加2000万台。

而三星电子、OPPO等也计划在2024年提高产量，涨幅在6%至9%之间，高端细分市场涨幅更高。高端市场意味着高技术、高品质，同时溢价空间也更大。谁的创新能力更强，谁将获利更丰，面板厂商进入“创新收获期”。

有分析师透露称，国产手机厂商追加的订单更多集中在折叠屏等中高端手机领域。其中华为折叠屏手机出货量目标计划从2023年的260万部大幅提升至700万部至1000万部。这将对苹果的市场份额形成挤压，并为今年转暖的手机市场带来新的变化。

从中国面板厂商来看，京东方积极布局柔性AMOLED，重点推动 LTPO、折叠、COE等高端产品出货提升。同时，着力推进高端中尺寸IT、车载类产品向AMOLED的升级换代，开拓中尺寸 AMOLED 产品的广阔市场。

维信诺在业绩预告中指出，随着宏观经济环境持续复苏和消费电子行业进一步回暖，OLED市场渗透率的提高，公司出货量及产品收入有望持续提升。

伴随着OLED出货量及价格双双提升，国产面板厂商开始进入“创新收获期”，头部厂商的盈利能力持续增强。光大证券研报指出，基于消费电子的复苏，OLED行业的高成长性，以及国产厂商份额的提升，全面看好国产OLED产业链，行业有望开启新一轮的景气周期。

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