大宗商品行业预测：大宗商品市场的多元化和全球化趋势将更加明显

• 黄文玉 2024年3月13日 来源：互联网 330 14
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大宗商品是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。全球大宗商品市场规模在过去十年中呈现出井喷式增长，尤其是能源类商品如原油、天然气以及煤炭等的交易量持续增长，农产品如小麦、大豆、玉米等的交易量也在

全球大宗商品市场规模在过去十年中呈现出井喷式增长，尤其是能源类商品如原油、天然气以及煤炭等的交易量持续增长，农产品如小麦、大豆、玉米等的交易量也在不断上升。同时，金属类商品如铜、铁矿石、铝等的交易量也在稳步增加。这表明大宗商品市场正展现出蓬勃发展的态势。

大宗商品是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等，包括3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。

大宗供应链平台的核心在于集采集供能力带来的规模效应与上下游产业链议价权，而决定大宗供应链企业模式差异的关键在于集采集供能力的应用范围(商品采购环节、物流、资金等)，以及应用目的(赚取自营价差/服务费)。

农副产品约20种：包括茶叶、苹果、玉米、大豆、小麦、稻谷、燕麦、大麦、黑麦、猪腩、活猪、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油、鸡蛋等，其中大豆、玉米、小麦被称为三大农产品期货。金属产品10种：包括金、银、铜、铁、铝、铅、锌、镍、钯、铂。化工产品5种：有原油、取暖用油、无铅普通汽油、丙烷、天然橡胶等。

大宗商品行业市场发展现状分析

大宗商品可以设计为期货、期权作为金融工具来交易，可以更好实现价格发现和规避价格风险。由于大宗商品多是工业基础，处于最上游，因此反映其供需状况的期货及现货价格变动会直接影响到整个经济体系。例如，铜价上涨将提高电子、建筑和电力行业的生产成本，石油价格上涨则会导致化工产品价格上涨并带动其他能源如煤炭和替代能源的价格和供给提升。投资者，尤其是投资相关行业的投资者应当密切关注大宗商品的供求和价格变动。

从国内大宗商品CBMI指数情况来看，据相关数据，2022年8月份中国大宗商品指数(CBMI)为102.3%，较上月回升1.0个百分点。各分项指数中，供应指数和库存指数均出现回落，销售指数则明显回升。从指数的变化情况来看，本月CBMI回升至2021年5月份以来的最高水平，显示供应压力有所缓解，商品需求开始回暖，之前供需错配的矛盾正在缓和，国内大宗商品市场开始出现积极的变化。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国大宗商品交易行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

有色金属方面，国内外镍价再现强势行情，机构认为镍市场低库存状况短期难以快速改变，且受宏观风险事件担忧情绪带动，镍价将继续偏强运行;农产品方面，由于实际进口数显著低于市场预期，国内豆粕价格短期上扬，年初以来累计涨幅已超37%;化工品方面，国内沪胶重回13000元/吨关口，机构预计未来天然橡胶价格重心仍可能继续抬升。

作为世界工厂与人口大国，我国大宗供应链规模较高。据厦门象屿年报，2016年来，我国大宗商品供应链成交额稳定在大约40万亿元左右，是个规模大且没有明显增长的行业。从大宗商品市场细分市场来看，黑色金属约7.3万亿元，煤炭约4万亿元，石油石化约4万亿元，有色金属约3万亿元，粮油作物约2万亿元。从全球市场竞争来看，全球金属及能源化工巨头包括嘉能可(Glencore)、托克(Trafigurre)、维多(Vitol)等;农产品巨头为四大粮商ADM、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)、路易达孚(LouisDreyfus)。

我国大宗供应链行业格局分散，龙头企业市占率在2%左右，但是近年来行业集中度提升明显，龙头企业持续成长。据统计，2016至2021年，我国CR4市占率由1.21%快速提升至约5.5%。其中建发股份、物产中大、厦门国贸、厦门象屿市占率分别为1.77%/1.41%/1.16%/1.16%。

大宗商品行业未来投资机会分析

随着电子商务的快速发展，互联网将成为大宗商品交易的主要手段，这将推动市场资本化程度的提升。同时，衍生品交易市场也将逐渐兴起，为投资者提供更多元化的投资选择。其次，绿色能源将成为大宗商品交易市场的主题。随着全球环保意识的加强和新能源技术的发展，绿色能源大宗商品如太阳能、风能等将受到更多关注。这些清洁能源的交易量有望在未来几年内显著增长。

大宗商品市场的多元化和全球化趋势将更加明显。新兴市场在全球大宗商品交易中的地位将逐渐提升，跨国交易和国际合作也将更加频繁。这将有助于推动全球供应链的重组和优化，进一步影响商品的供需关系。在前景方面，大宗商品行业市场面临着巨大的发展机遇。全球经济一体化和跨国交易的增加将推动大宗商品市场的扩大。同时，新兴产业的快速发展如电动汽车、可再生能源等也将为大宗商品市场带来新的增长点。

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