蚕养殖及加工市场深度调研：我国蚕种生产进一步向优势区域、向优势企业集中

• 黄婷 2024年3月14日 来源：互联网 1154 74
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蚕是鳞翅目的昆虫，丝绸的主要原料来源，在人类经济生活及文化历史上占有重要地位。原产中国，华南地区及台湾俗称之蚕宝宝或娘仔。茧是由一根300-900米长的丝织成的。现如今我国茧丝绸产量与出口量均占世界总量的70 % 以上，已成为可以主导世界茧丝价格走势的茧丝绸

蚕是鳞翅目的昆虫，丝绸的主要原料来源，在人类经济生活及文化历史上占有重要地位。原产中国，华南地区及台湾俗称之蚕宝宝或娘仔。茧是由一根300-900米长的丝织成的。现如今我国茧丝绸产量与出口量均占世界总量的70 % 以上，已成为可以主导世界茧丝价格走势的茧丝绸大国。

目前，亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲、大洋洲和多个国家与地区饲养家蚕，年产蚕茧约800万担，产丝约5万吨。中国的产茧量和产丝量都占全世界的首位。

蚕业分布在除青海、西藏、宁夏以外的所有省、市、自治区，浙江地区的农民历来都把这种对人类作出很大贡献的昆虫叫做“蚕宝宝”，它吐出来的丝有珍珠之光，即使在化学纤维日新月异的今日，丝织品仍被誉为“纤维女皇”，它具有的一些衣料特性是其他纤维望尘莫及的。随着社会的发展和生活水平的提高，养蚕业有着十分光明的前途。

我国蚕养殖及加工市场深度分析

2023年在我国传统蚕桑生产向规模化、集约化推进的同时，人工饲料小蚕共育、全龄人工饲料工厂化养蚕渐成趋势。人工饲料小蚕共育在全国各蚕桑生产省均有推广应用。

2023年，全国发种量1792.26万张，同比增加66.58万张，增幅3.86%，其中春季679.01万张，同比增加15.74万张，增幅2.37%;夏秋季1113.25万张，同比增加50.84万张，增幅4.79%;全国小蚕共育率持续上升至87.11%。2023年全国蚕种产量1343.21万张，同比增加31.02万张，增幅2.36%，其中春季604万张，由于农药中毒等原因蚕种减产31.77万张，同比减少5%;夏秋季739.21万张，同比增加62.79万张，增幅9.28%。

广西蚕种产销缺口约524万张，超过全国蚕种产销缺口约449万张，可能的原因是一些蚕种场生产和销售的蚕种没有纳入统计;考虑我国蚕种出口增加，每年出口达几十万张，国内蚕种缺口也可能是一些省份发种量数据重复高报所致。

我国蚕种生产进一步向优势区域、向优势企业集中

2023年，广西、山东、云南、四川4省的蚕种产量均超过130万张，合计占全国蚕种总产量的79.35%。另据中国蚕学会蚕种分会调查，2023年全国仍保留名称的蚕种场有100多家，实际生产蚕种的单位仅70余家，其中年产10万张以上规模的蚕种生产单位不到20家，其蚕种产量约占全国蚕种总产量的90%。

根据中国海关数据，2023年我国真丝绸商品进出口总额为18.25亿美元，同比下降11.58%，占我国纺织品服装进出口总额的0.57%。丝绸商品出口额14.96亿美元，同比下降11.88%，其中，丝类产品出口4.3亿美元，同比下降10.38%;真丝绸缎出口3.86亿美元，同比下降16.64%;丝绸服装及制品出口6.8亿美元，同比下降9.91%。同期国内纺织服装出口下降8.1%，丝绸商品出口承压更加明显。

丝绸商品进口额3.28亿美元，同比下降10.19%，其中，丝类产品进口6441.56万美元，同比下降2.53%;丝绸制成品24532.68万美元，同比下降13.15%;而真丝绸缎进口1827.16万美元，同比增加9.55%。2023年我国丝类产品、真丝绸缎、丝绸制成品出口占比分别为28.69%、25.78%和45.39%;丝类产品、真丝绸缎、丝绸制成品进口占比分别为19.64%、5.57%和74.79%。相比之下，我国真丝绸出口以原料和半成品为主，进口以制成品为主。

据国家统计局数据，2023年全国规模以上企业蚕丝产量同比下降9.85%;绸缎(指含丝量≥30%的蚕丝及交织物)产量同比增加0.44%;蚕丝被产量同比下降40.32%。蚕丝、蚕丝被产量降幅明显。中国丝绸协会对全国121家茧丝绸企业的调查报告显示，2023年各类丝绸工业产品产量与2022年相比，4.68%的企业增产20%以上，11.98%的企业增产10%左右，23.97%的企业与上年持平。

据中研普华产业院研究报告《2024-2029年中国蚕养殖及加工市场深度分析及发展趋势研究预测报告》分析：

2023年我国蚕桑产业总体形势较好，无论是前端的蚕桑生产，还是后端的丝绸加工，在茧丝价格持续走高的背景下，农民种桑养蚕的积极性高涨，推动了发种量、蚕茧产量和蚕茧产值的增加;丝绸出口减少，但丝绸内销的恢复性增长，促进了丝绸加工业发展;蚕桑生产偏向规模化、省力化、机械化，全龄人工饲料工厂化养蚕规模迅速扩大;丝绸加工业依靠科技创新和品牌建设，持续推进转型升级和拓展市场空间;蚕桑茧丝资源多元利用开发在多个新兴领域取得突破性进展，为蚕桑产业多元转型发展打下了扎实的基础。

与此同时，我国蚕桑产业发展不仅面临着气候变化、家蚕微粒子病、桑树病虫害等因素所造成的生产风险，也面临劳动力老龄化和短缺、专业技术人才不足、生产成本不断上升、工业废气污染等方面的社会风险，还面临粮食安全及土地管控政策下桑园面积减少、发展空间压缩，桑园碎片化加剧，粮桑、经桑混栽下农药飞防给蚕桑生产、蚕种繁育带来的安全风险，以及印度、乌兹别克斯坦、越南、泰国、缅甸等“一带一路”国家加速发展蚕桑产业带来的国际竞争。

但是，我国蚕桑生产仍以传统小农家庭模式为主，经营规模较小，专业大户、家庭农场、蚕工场及工业化养蚕比例较低，抵御各种风险能力较弱。蚕桑产业化经营面临蚕农组织化程度较低、茧丝绸龙头企业缺乏核心竞争力、蚕桑生产基地面临工业化与城市化冲击、产业链各环节的利益分配机制不合理等问题。

随着“东桑西移”“东丝西进”“东绸西移”的推进，茧丝原料基地与丝绸后加工空间分离格局下终端产品生产企业缺原料、缺基地的问题更加凸显，市场化背景下争夺优质茧原料的“蚕茧大战”时有发生。采桑机械化、缫丝自动化和智能化及缫丝织绸一体化进展缓慢，丝绸品质提升和品牌建设依然制约着后加工环节的发展。在蚕桑茧丝资源多元利用领域，大多数高科技研发产品仍在实验室中，尚未走向市场，形成产业化发展态势。

2024年我国养蚕产业前景展望

展望2024年，国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复增长基础仍不牢固。

对于蚕桑产业来讲，在茧丝价格高位运行背景下，农民尤其是中西部欠发达地区农民种桑养蚕的积极性依然较高;全龄人工饲料工厂化养蚕规模将进一步扩大，但在蚕茧供不应求的情况下，尚不足以对传统蚕桑生产造成冲击;随着居民收入水平上升和消费观念的改变，丝绸内需将进一步释放，互联网加持下一些国内丝绸品牌的努力终将获得消费者的认可和青睐;蚕桑茧丝资源多元利用研发亮点持续涌现，产业转型发展也将加快推进。

只要茧丝绸产业链各环节的生产经营主体沉着应对各种困难和挑战，在危机中育先机，于变局中开新局，2024年及未来几年应是蚕桑产业构建新发展格局、推进高质量发展的重要机遇期。

想要了解更多中国蚕养殖及加工市场详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国蚕养殖及加工市场深度分析及发展趋势研究预测报告》。

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