中国检验检测行业壁垒深度分析

• 冯少杰 2024年4月15日 来源：中研网 1028 65
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据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国质量检验检测行业市场分析及发展前景预测报告》分析，检测行业发展的基本动因和碎片化、条块状的行业属性决定了检测行业壁垒高、行业成长性以及检测行业企业扩张的基本路径。

公信力是检测行业最大壁垒，大型综合检测服务机构竞争优势明显。检测行业下游众多，不同领域要求的检测内容和检测方法各异，检测行业对技术细节与服务水平要求高，多领域、多地域覆盖的企业需具备足够的检测能力，整体来说行业的技术壁垒较高。同时，基于客户对检测数据独立性和公正性的重视，第三方检测服务机构的公信力和品牌影响力是竞争力的重要体现。

资质壁垒：多数取得资质机构均为国家背景。取得业务资格是测试服务厂商"入场券"。我国的国防军事装备行业一直以国有军工企业为主导。随着国防科工委《武器装备科研生产许可实施办法》的颁布，民营企业开始参与国防军工领域的生产;随着《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》等与检测服务行业相关的政策的落实，民营检测企业与国防军工部门的合作日益加深。与此同时，由于国防军事装备行业的特殊性，在合作过程中客户通常会要求企业具备一定的相关资质，如满足军工需要的检测技术、CNAS实验室认可和DILAC实验室认可等。CNAS实验室认可和DILAC实验室认可需要检测机构具备一定时期的检测业务经验，并且上述实验室认可的认证要求较高，使新进入检测行业的企业难以迅速向军用电子元器件可靠性检测这类细分行业扩张。

资本投入高是检测行业的另一重要进入壁垒。实验室的投资建设需要初期大量的投入，并且检测设备更新速度快，加之检测行业多地域属性和多领域属性，必要的资本量造成了一定的市场进入壁垒。对于大型综合检测服务机构而言，跨行业多领域发展及获客量的增长可以提高实验室的产能利用率，降低单位检测成本，实现规模效益。在一定程度上决定了龙头企业可以凭借规模优势，利用广泛的渠道布局和丰富的产品线，最大程度的将已建立起来的品牌公信力充分转化为盈利能力。

技术壁垒：数据积累是最大难点。电性能参数的测试难度较大。一是从检测技术所需研发的硬件来看，测试适配器设计制作难度大，尤其是高频、小信号或大功率的器件适配器设计制作难度大，复杂器件的测试适配器基本相当于设计一个电子系统或设备;二是从检测技术所需研发的软件测试程序来看，军用电子元器件可靠性检测属于黑盒测试，所谓黑盒测试是在客户未告知测试向量的情况下进行的测试，公司需要依据产品手册和测试标准编制测试技术方案，在对器件结构及其功能、性能参数分析的基础上，通过建立测试模型、智能仿真等方式，自主研发测试程序，并对测试程序和适配器进行反复调试与验证，以实现对器件功能性能指标正确性的检测。检验检测数据积累时间成本高。根据失效原理，设备及各类元器件在失效前需要经过短期失效及正常使用期，收集该环节数据是分析失效的必须条件。但该段时间较长，数据量大，对于企业而言需要多年行业经验积累。我们认为对于测试服务公司而言，精确诊断出产品故障及失效原因是其核心技术竞争力所在。且不同应用场景下各类零部件、元器件失效原因也有所不同，如何利用现有数据泛化场景是测试服务下一竞争点所在。

行业成长属性强，穿越经济周期稳健发展。我们从检测行业全行业的视角审视，其多领域、多地域的特征使得行业需求往往存在"东方不亮西方亮"的情况存在，不会因为个别领域短期需求下降影响全行业总需求;如前文分析，社会进步对生产生活的内在要求，使得检测行业随着社会发展不断催生出更多新的需求，存量检测需求叠加新的检测需求，行业体量持续扩张。全球检测行业的近十几年维持较高稳定的增速，与GDP同期增速相比，波动更小、增速更快，表现出明显的成长属性，能够穿越周期稳健发展。经济高质量增长的过程伴随检测市场增长，全行业和全产业链的综合服务能力有效平滑经济周期波动引致的不同行业景气程度对公司业绩造成的影响，使第三方检测行业具有更高的抗周期能力。预计未来10年，国内检测行业仍然保持不低于10%的年均复合增速。

外延并购是检测行业市场参与主体做大做强的基本路径。通过外延并购的路径做大做强，本质上是检测行业的属性决定的。检测认证行业具有碎片化的特性，横跨众多行业，且每个细分行业相对独立，难以快速复制，无法通过资本进行快速扩张。通过收购的方式扩充产品线、快速切入新市场，采用并购手段快速切入新领域是国际检测认证巨头通行的做法。

检测行业具有"下游领域碎片化"、"业务地域条块状"的显著特征，"碎片化"与"条块状"决定了行业集中度低。下游领域碎片化，是指检测行业的下游行业涉及到国民经济的各个领域，单一领域或者单一业务条线市场规模有限;单一行业内，检验检测业务也能渗透到产品生产过程的各个环节，贯穿整个产业链。从检测行业的下游需求来看，根据BV公司统计的数据，2018年全球检测领域占比最高的三类检测为消费品零售检测、食品检测与石油天然气检测，其检测营收分别为230亿欧元、230亿欧元以及220亿欧元。将十五个细分行业分为工业检测、消费品检测等五个领域进行分析。

工业检测占比最高，达到52%，其中包括石油、燃气、化工等行业检测。

生命科学、食品和环境检测占比达到22%。生命科学检测的客户群主要分布在医药、农产品、食品、化妆品、饲料、饮用水的生产流通行业。食品检测的客户群体来自于食品制造商、零售商、采购商;环境检测主要面向的客户是对环境管理有需求的政府、企业或个人。

消费品检测占比为9%，主要包括电子电器、玩具、儿童用品、礼品、摩托车、钟表、日用品、家用品等的测试服务，客户群体主要来自消费品制造业、零售业或消费者。

更多质量检验测试服务行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国质量检验检测行业市场分析及发展前景预测报告》。

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