彭文豪
2025年，中国汽车产业正经历百年未有之大变局。当L3级自动驾驶专用号牌首次在北京、重庆两地发放，当具身智能机器人从工厂实训走向量产前夜，当飞行汽车从概念验证迈向商业运营，汽车研发的内涵与外延正在被重新定义。这不再是一场关于"四个轮子"的技术迭代，而是一次关于"移动智能体"的范式革命。
顶层设计的历史性跨越
2025年10月，2025世界智能网联汽车大会在北京召开，工业和信息化部明确释放政策信号：将组织编制"十五五"智能网联新能源汽车产业发展规划，明确发展目标、部署重点任务;加快组合驾驶辅助、自动驾驶等相关标准制定，优化生产准入管理制度。这一规划与以往不同，它不再局限于汽车产业本身，而是将智能网联汽车作为推进新型工业化、发展新质生产力的重要力量，统筹推进技术攻关、跨界融合、政策完善与开放合作。
中研普华在编制《产业规划》时注意到，政策体系呈现三大特征：一是全链条监管，强化对搭载组合驾驶辅助系统车辆的生产一致性监督管理，规范企业OTA升级活动，压实企业主体责任;二是全领域标准，持续完善驾驶辅助系统、自动驾驶系统功能安全、信息安全、数据安全、汽车电子、智能座舱、网联通信、人工智能等领域标准体系建设;三是全生命周期管理，加快推动机动车生产准入管理条例出台，完善企业退出机制，确保产业健康有序发展。
央国企改革的"新能源+智能化"双轮驱动
2025年以来，监管层将"战略性新兴产业收入占比提升、市值管理常态化考核"纳入央企硬约束，点明新能源车、智能网联、机器人等领域要形成新增长曲线。上汽、东风、广汽、一汽、长安、北汽密集推进管理层与组织重构，聚焦主业、压缩冗余、强化平台化开发与协同制造。新长安汽车集团正式组建，东风把纳米、奕派、风神整合为"东风奕派科技"，形成"奕派+风神"双品牌，研发与营销资源集中调配。
中研普华在《战略报告》中分析，央国企与头部科技伙伴的深度协同将成为确定性趋势。一汽深化与零跑合作，围绕中高端纯电平台共研关键零部件与软件栈;多家集团与华为在智驾、座舱、网络架构等维度扩展联合攻关。这种"技术并表、品牌向上、估值修复"的路径，为传统汽车央企的转型提供了可复制的范式。
二、技术范式：从"软件定义汽车"到"AI定义汽车"
电子电气架构的"中国方案"
软件定义汽车(SDV)已进入深水区。大众汽车集团(中国)宣布，专为中国市场研发的区域控制电子电气架构——CEA架构已于2025年底如期交付，首款搭载该架构的ID.与众07已在大众安徽工厂投产。这一架构由大众汽车(中国)科技有限公司、CARIAD中国与小鹏汽车联合开发，采用高性能中央计算平台，可减少约30%的ECU数量，支持AI智能座舱、本土化ADAS及整车OTA升级，将开发周期缩短约30%，部分车型开发成本最多降低40%。
中研普华在《技术路线图研究》中指出，电子电气架构正从"功能域"向"跨域融合"演进。传统分布式架构中，每个ECU负责特定功能，随着汽车功能增多，架构日益复杂;功能域阶段根据功能划分域控制单元(DCU)，以车载以太网为通信骨干;跨域融合阶段则将多个域融合，由中央计算机统一控制，承载智能驾驶、智能座舱、车辆控制功能，并集成中央网关功能。这种架构演进，为AI大模型的上车创造了前提条件。
AI大模型：汽车研发的"新基建"
2025年，AI技术已深度渗透汽车研发全流程。中国一汽构建了"云-边-端"协同架构，打破传统制造体系中的数据孤岛，形成汽车行业专用大模型、高保真数字孪生模型、可信AI框架三大技术支柱。小米汽车超级智能工厂通过数字孪生技术，实现物理工厂与虚拟工厂同步运行，综合自动化率超过91%，每76秒就有一台新车下线。
更具前瞻性的是，AI正在重构研发范式。西门子推出的PAVE360™ Automotive数字孪生软件，将Arm Zena CSS与虚拟环境集成，可将软件开发周期缩短最多两年。宝马借助人工智能以95%的准确率预测传送带故障，将数字孪生应用于其iX EV系列，维护费用降低20-40%。中研普华在《投资分析报告》中评估，AI驱动的研发范式变革，将使汽车开发周期从传统的36-48个月缩短至24个月以内，研发成本降低30%以上。
端到端智驾：从"模块化"到"一体化"
智能驾驶技术正经历"端到端"革命。特斯拉FSD V12采用纯视觉方案，凭借全栈多模态端到端架构和高效率数据闭环，构建了"算法-数据-算力"三角飞轮。国内头部企业如华为、小鹏、理想，选择了"模块化联合端到端"路径，向多模态深度融合和VLA(视觉-语言-行动)模型持续延伸。
华为ADS 4.0采用的"云端世界引擎+车端世界行为模型"方案，将系统延时降低，能够更好地应对高速拥堵、城区复杂路口等长尾场景。理想汽车的VLA大模型已实现语言指令理解，如"绕开前方事故车"等复杂语义转化，大幅提升了驾驶安全性与交互体验。小鹏第二代VLA模型实现视觉信号到动作指令端到端直接生成，可跨域驱动汽车、机器人与飞行汽车。
具身智能：汽车企业的"第二增长曲线"
2025年，超10家整车制造商入局具身智能赛道，汽车产业与机器人产业加速融合。小鹏汽车宣布将于2026年底启动IRON人形机器人规模量产，目标成为全球首个实现高阶人形机器人规模量产的企业。广汽集团发布第四代具身智能人形机器人GoMate Mini，计划2026年内启动核心产品试制与小批量生产，2027年实现规模化量产。长安汽车设立注册资本数亿元的长安天枢智能机器人科技有限公司，规划2028年量产下线人形汽车机器人。
中研普华在《产业调研报告》中指出，智能汽车与具身机器人产业链重合度超60%。技术层面，智能电动汽车与人形机器人在三电系统、物理AI、人机交互三大领域高度同源：高性能电池包与高转矩密度电机适配机器人能源与驱动单元;激光雷达与摄像头支撑环境建模;车载语音助手与多模态交互技术延伸至机器人交互逻辑。工程化能力方面，车企拥有成千上万家供应商构成的全球供应链体系、严苛质量管控标准与大规模制造经验，可快速复用既有元件清单进行机器人关节电机、传感器等关键部件适配。
理想汽车CEO李想提出，未来10年，具身智能最有价值的产品一定是具备自动和主动能力的汽车，2026年会是汽车领域具身智能的一个元年。小鹏汽车董事长何小鹏则认为，具身人形机器人与汽车产业更深度地融合，2026年小鹏高阶人形机器人将进入量产阶段，小鹏将升级为物理AI探索者，成为面向全球的具身智能公司。
低空经济：汽车研发的"三维延伸"
飞行汽车(eVTOL)正从科幻走向现实。2025年11月，小鹏汇天飞行汽车量产工厂在广州黄埔区试产，全球首台"陆地航母"下线，工厂年产能达万辆。广汽高域自主研发的首款复合翼飞行汽车GOVY AirJet正式获得中国民用航空中南地区管理局颁发的民用无人驾驶航空器特许飞行证。吉利旗下沃飞长空发布了其战略产品AE200电动垂直起降航空器的全新座舱——"智能灵动舱"，融合了航空级安全标准与车规级智能交互系统。
中研普华在《市场前景分析报告》中预判，到2030年，eVTOL国内市场将达数百亿元规模，对电机电控的需求旺盛。从2025年起，飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;到2035年左右，智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速，成为低空交通出行的主要运载工具;到2050年左右，陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用，构建起三维立体智慧交通体系。
央地协同：区域产业新生态
各地正围绕"十五五"规划，构建各具特色的汽车产业生态。重庆将打造具有全球影响力的智能网联新能源汽车之都作为构建现代化产业体系的首要任务。内蒙古加快新能源重卡和无人电动矿卡规模化应用，推进自动驾驶商业化运营。江西聚焦固态电池等产业新赛道，有序开展车联网等数智化基础设施建设。
中研普华在《区域产业规划》编制中建议，地方应立足自身禀赋，避免同质化竞争：具备整车制造基础的地区，应强化"整零协同"，构建从研发到服务的全链条生态;具备算力与数据优势的地区，应聚焦AI大模型与智能网联，打造"车路云一体化"示范区;具备航空产业基础的地区，应前瞻布局低空经济，抢占飞行汽车先机。
四、全球化布局：从"产品出海"到"研发出海"
"在中国，为中国"到"在中国，为世界"
跨国车企正加速在中国的"新本土化"发展。过去是"两头在外"的本土化，即技术从外面导过来，供应链从外面导过来;新本土化则是要将"两头在外"转出去，很多企业在中国设立研发中心，"在中国，为世界"，将在中国研发的成果向全世界赋能。
大众汽车集团在合肥累计投资超过35亿欧元建设智能网联汽车创新中心，并于2025年底建成覆盖软件研发、硬件测试到整车验证的完整端到端研发体系。基于此体系，集团专为中国市场开发了本土电子电气架构CEA和新能源汽车平台CMP，通过"软件定义汽车"流程将开发周期缩短约30%、成本优化约40%。在智能驾驶领域，集团通过旗下合资企业酷睿程(CARIZON)夯实了高级驾驶辅助系统的全栈本土能力，其自研系统已于2025年交付，并计划进一步自主设计研发系统级芯片。
中研普华在《战略报告》中指出，中国汽车供应链将与跨国企业的全球化发展逐步结合起来，越来越多中国供应链企业将变成跨国企业全球供应链体系的组成部分。这种"研发在中国、供应全球"的模式，将重塑全球汽车产业的创新地理。
中国车企的"研发出海"
中国车企的全球化布局正从"产品输出"迈向"技术输出"。小米已在德国慕尼黑设立汽车研发中心和设计中心;理想德国研发中心在慕尼黑开业，这是其首个海外研发中心;蔚来在慕尼黑建造造型设计中心。比亚迪在巴西卡马萨里市投建的新工厂，厂址正是昔日美国福特汽车的工厂所在地，位于匈牙利塞格德的工厂也将于2025年底投产。
中研普华在《投资分析报告》中评估，中国车企的海外研发中心建设，标志着其全球化战略进入"深耕本地、融入生态"的新阶段。这不仅是为应对贸易壁垒的被动布局，更是为吸收全球顶尖人才、贴近前沿技术、服务当地市场的主动选择。
结语：在变革中定义未来
站在2025年的历史节点，中国汽车研发产业正处于从"跟随"到"引领"的跃迁关键期。L3级自动驾驶的商业化落地、具身智能机器人的量产前夜、飞行汽车的商业启航，共同勾勒出未来五年的产业图景。
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