财产保险行业现状与市场发展前景分析2023

• 陈泽芳 2023年1月9日 来源：互联网 208 5
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2022年上半年，财产险市场仍然呈现强者恒强的竞争格局，三家头部主体市场份额占比64%，人保、平安、太平洋三家市场份额占比额为34.5%(人保)、18.3%(平安)、11.4%(太平洋)。从车险来看，仍然是三家主体的当家险种，车险业务占比分别达到46.4%、65%、52%，车

近年来，财产保险行业资产规模呈持续增长的趋势，2022年上半年，在内外部经济形势日趋严峻、各行业增长乏力情况下，财产险市场逆势上行，实现保费利润双增长，市场保费规模8113.9亿元，同比增长9.3%，一扫2021年底增速乏力阴霾，头部主体中报纷纷“报喜”，交出亮眼的成绩单。

2023年，美联储加息力度边际减弱，国内稳增长政策价格持续加码，疫情对生产生活的因影响减弱，国内投资端和消费端得到一定程度改善，在各项利好因素刺激下，国内预计经济增速上行，但出口受欧美国家通胀上行、消费能力减弱等因素影响，预计可能同比下滑，消费、投资对经济上行推动作用增加。

经济形势和政府政策最终体现在具体险种上。分具体险种来看，车辆免税政策持续，预计车险保持较快增长。三大粮食作物完全成本保险和收入保险落地后，财政对农险的补贴下降，农险增速同比下滑。政府对民生领域投入不变，健康险保持中高增速。政府在社会治理领域、重大工程领域投入力度加大，责任险、工程险保持较快增长。从承保盈利来看，居民出行增加、农险结构变化等因素影响下，车险、农险赔付率上升，综合成本率上行，市场承保盈利弱于2022年。

车险、农险、健康险三大险种成为财产险增长三大引擎

从增长贡献上来看，车险基数大，其相关的政策和规模变动对财产险市场具有举足轻重的影响，此外，政府购买和支持的农险、健康险成为车险之外的重要引擎，三者增量拉动市场增速7.8个百分点。2022年上半年，国家出台多项汽车消费刺激政策，广义乘用车零售增速达到22.1%，车险市场保费规模3976亿元，增速6.2%，增量232亿元，带动财产险市场增长3.16个百分点。

2022年年初，财政部修订《中央财政农业保险保费补贴管理办法》，建立中央和地方联动的政策性险种补贴机制，鼓励各地加大对地方特色农产品的补贴力度，中央财政补贴撬动柑橘、苹果、茶叶等地方优势特色农产品保险快速增长。在三大粮食作物完全成本保险、地方优势特色农产品保险等险种的带动下，上半年农业保险呈现高速发展态势，市场保费规模814亿元，同比增长30%。同时，种植险、森林保险等盈利性险种在农险结构中相对占比提升，降低了养殖险常年亏损的不利影响，农险整体盈利同比大幅改善。

2022年上半年，财产险市场仍然呈现强者恒强的竞争格局，三家头部主体市场份额占比64%，人保、平安、太平洋三家市场份额占比额为34.5%(人保)、18.3%(平安)、11.4%(太平洋)。从车险来看，仍然是三家主体的当家险种，车险业务占比分别达到46.4%、65%、52%，车险对各主体增增长车险业务占比分别达到车险增量保费贡献均达到30%以上。但从非车险的角度来看，三家主体呈现出不同的经营策略，也在一定程度上引领者其今后的发展方向。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年版财产保险产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

财产保险业务，包括财产损失保险(有形损失)、责任保险、信用保险等。与家庭有关的仅指财产损失保险，主要有家庭财产保险及附加盗窃险、机动车保险、自行车保险、房屋保险、家用电器专项保险等。

财产保险经济较为发达的华东、华南、华北三个地区占据了国内财产保险保费收入的68%以上，尤其是华东地区，该地区人们财产安全意识相对国内其它地区较高，财产保险保费收入占全国财产保险保费收入的36.7%;华北地区以18.8%的占比位列第二位;华南地区的占比为15.3%;其余区域财产保险保费收入占比均在10%以下。

财产保险与民生保障关系密切的健康保险同比增长43.3%，具有辅助社会管理作用的责任保险同比增长16.9%，险种结构调整不断深入。整体实力持续增强，经营效益显著提高。财产保险总资产1.4万亿元，同比增长28.5%。净资产3926.5亿元，同比增长56.7%此外，环境的污染、气候的多变等使得自然灾害越为频发，但目前多数产险品种都将自然灾害列为除外责任，因此为自然灾害风险提高保障将是财产保险创新的另一个方向。

2022年中国企业财产保险保费收入突破500亿元

企业财产保险是中国财产保险的主要险种，它以企业的固定资产和流动资产为保险标的，以企业存放在固定地点的财产为对象的保险业务，即保险财产的存放地点相对固定且处于相对静止的状态。企业财产保险适用范围很广，一切工商、建筑、交通、服务企业、国家机关、社会团体等均可投保企业财产保险，即对一切独立核算的法人单位均适用。

中国企业财产保险发展整体落后于保险行业和经济整体发展。近年来，随着中国企业风险管理意识的逐渐增强和财产保险增速的放缓，企业财产保险增速逐渐超过了财产保险行业整体增速。数据显示，2016-2021 年，中国企业财产保险保费收入总体呈上升趋势，2021 年达到 520 亿元，同比增长 6.07%。

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