22年石化化工行业经济运行整体平稳 环氧丙烷产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告

• 李波 2023年2月3日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 914 57
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据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点，高于工业平均1.1个百分点。重点产品中，原油加工量6.8亿吨，同比下降3.4%;烧碱、纯碱、硫酸、乙烯等大宗原料产量同比分别增长1.4%、0.3%、-0.5%、-1%;

2022年石化化工行业经济运行情况。2022年，石化化工行业(不含油气开采)经济运行整体平稳。

产量有所下滑。

据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点，高于工业平均1.1个百分点。重点产品中，原油加工量6.8亿吨，同比下降3.4%;烧碱、纯碱、硫酸、乙烯等大宗原料产量同比分别增长1.4%、0.3%、-0.5%、-1%;

合成树脂、合成橡胶、合成纤维聚合物等合成材料产量同比分别增长1.5%、-5.7%、-1.5%;轮胎产量同比下降5%;化学肥料总量(折纯)同比增长1.2%。

价格高位震荡。

据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业出厂价格指数累计同比增长7.7%。重点关注的30个产品中，2022年均价同比增长的有18个，占比约60%，其中烧碱、氯化钾、甲苯价格同比增长58%、38%、33%;12月份价格涨势趋缓，月度均价环比下降的有19个，占比约63%，其中硫酸、盐酸、MDI环比下降18%、17%、10%。

投资及出口增势良好。

据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业投资同比增长19%，高于工业平均7.4个百分点。

据海关总署数据，贸易结构持续改善，有机化学品出口总额807亿美元，同比增长17%，贸易顺差290亿美元，同比增长216%;无机化学品出口总额394亿美元，同比增长68%，贸易顺差135亿美元，同比增长57%;合成树脂出口总额250亿美元，同比增长4%，贸易逆差249亿美元，同比下降22%。

中国石化官网1月31日消息，日前，应用中国石化自主知识产权CHP法制环氧丙烷技术的天津石化15万吨/年环氧丙烷工业示范装置一次开车成功，所生产的产品达到国标优等品指标。

环氧丙烷是丙烯的三大衍生物之一，也是一种重要的基础化工原料。长期以来，我国主要采用氯醇法生产环氧丙烷，亟需升级新技术。

依托中国石化一体化优势和“大兵团作战”攻关机制，上海石油化工研究院牵头与天津石化、上海工程公司、青岛安工院联合攻关，在多项关键技术上持续创新，成功开发具有自主知识产权的CHP法制环氧丙烷成套技术，为我国环氧丙烷产业链提供了安全环保、绿色节能、经济性好的生产技术。

环氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷、1.2-环氧丙烷，是一种有机化合物，化学式为C3H6O，是非常重要的有机化合物原料，是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。

环氧丙烷为无色醚味液体，低沸点、易燃，有手性，工业品一般为两种对映体的外消旋混合物。与水部分混溶，与乙醇、乙醚混溶。与戊烷、戊烯、环戊烷、环戊烯、二氯甲烷形成二元共沸混合物。有毒，对粘膜和皮肤有刺激性，可损伤眼角膜和结膜，引起呼吸系统疼痛，皮肤灼伤和肿胀，甚至组织坏死。

2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，环氧丙烷在2B类致癌物清单中。

全球环氧丙烷产业集中度很高，亚洲地区产能集中在中国、沙特阿拉伯、新加坡、日本、泰国和韩国，欧美地区产能集中在陶氏杜邦、利安德巴塞尔、壳牌、亨斯迈和巴斯夫几家化工巨头。

环氧丙烷产业发展现状分析

我国是世界上最大的环氧丙烷生产国家。中国PO消费规模在2020年约在302.4万吨左右，同比降低7.9%，呈现了过去2年期间内持续下降的趋势。近几年人口红利持续下降，城镇居民负债率不断提高，导致消费水平出现降低。

另外，由于中国环保持续处于高压状态，并且氯醇法陆续退出市场，导致中国PO产出降低，也成为抑制中国PO消费规模出现萎缩的原因之一。

环氧丙烷是非常重要的有机化合物原料，是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。

环氧丙烷的最大用途是生产聚醚多元醇(PPG)，约占PO消费量的80%，进而制造聚氨酯(PU);12%的PO用于生产丙二醇;8%的PO用于生产阻燃剂、纤维素、合成甘油、有机酸、合成树脂、泡沫塑料、增塑剂等。PO衍生的精细化学品几乎应用于所有工业部门和日常生活中。

国内环氧丙烷市场整体运行区间高于1月，以山东为例，主流现金出厂价在10900-11900元/吨运行，均价较1月高555元/吨。随着成本上涨，月底理论利润下滑至100元/吨附近。因此供方挺价心态明确，市场多表现为僵持状态。整体看月内氯醇法平均利润1793元/吨，较比1月均价高957元/吨。

3月初环丙市场破僵上涨，山东地区现汇出厂价涨至12000-12100元/吨，累计上涨700元/吨。

因俄乌冲突可能引发国际原油供应短缺风险，国际原油持续走高突破高位，强劲成本支撑作用托举石化市场运行，丙烯及下游衍生物均不同程度上行，丙烯生产企业挺价意愿较强，交投区间迅速走高。

数据显示，2020年中国PO产能在320.7万吨/年，同比降低3.3%，与2018年相比，减少了3.3万吨/年。中国PO生产装置，受到氯醇法淘汰的影响，有很多小型氯醇法装置出现了长期停车，如山东永大、金浦等，对此类装置进行整合后，出现了年度总产能出现萎缩的情况。

对于消费端来说，下游聚醚多元醇保持健康稳定的增长，并且很多新增聚醚工厂多在2021年至2025年投产，预期对PO仍将保持绝对的消费占比。

而其他消费下游，如DMC、丙二醇醚等，因其本身供需失衡，并且部分新工艺的替代，如EO法DMC工艺的崛起等，都将压缩其自身规模，从而减少对PO的消费预期，预计PO下游化工品的消费占比将呈现萎缩的趋势。

该行业未被满足的市场需求和趋势，形成企业良好的可持续发展优势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握

行业竞争的主动权。更多消息，请关注中研研究院出版的《2022-2027年环氧丙烷产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。

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