增量配电网行业深度调研及市场竞争分析

• 黄文玉 2023年2月3日 来源：互联网 943 59
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目前我国增量配电网竞争主要集中在国家的增量配电网试点上，从区域分布上来看，中部地区的试点要稍微多一点，此外我国社会资本，民营企业也逐渐参与到增量配电网试点的项目中，这给了民营企业发展的机会，也加大了行业的竞争力。

增量：顾名思义就是原来没有，现在有了，就叫增量;增量配电网：也就是新增加的配电网叫增量配电网。在传统电网模式下，区域综合能源系统无法直接向区域内用户供电，建设增量配电网方能解决这一问题，增量配电网为区域综合能源服务提供了技术基础和交易基础。另一方面，单纯的增量配电网投资收益目前很低，投资方要获得更多收益，必须主动开展增值服务，开展传统配售电以外的综合能源服务，正是一条可行路径。

配电业务放开，是本轮电力体制改革的亮点之一。此项改革不仅有利于形成更多的售电主体，打破原电网企业统购统销的垄断局面，促进电力市场的形成和发展(即“放开两头”)，也有利于形成一些独立的配电业务经营主体，和原电网企业的配电部门开展标尺竞争，有利于提升对原电网企业的有效监管(即“管住中间”)。

国家发改委、国家能源局发布了《有序放开配电网业务管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》是为落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)，鼓励社会资本有序投资、运营增量配电网，促进配电网建设发展，提高配电网运营效率而制定的，《办法》提出，按照管住中间、放开两头的体制架构，结合输配电价改革和电力市场建设，有序放开配电网业务，鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电网，通过竞争创新，为用户提供安全、方便、快捷的供电服务。

《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》鼓励和引导社会资本投资增量配电业务，增量配电网建设应当符合省级配电网规划，符合国家电力发展战略、产业政策和市场主体对电能配送的要求。拟以增量配电设施为基本单元，确定100个左右吸引社会资本投资增量配电业务的试点项目。增量配电开启千亿市场，有政府资源的配网设备商、运营商及售电公司优先受益，增量配电网市场规模巨大。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年增量配电网行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

目前我国增量配电网竞争主要集中在国家的增量配电网试点上，从区域分布上来看，中部地区的试点要稍微多一点，此外我国社会资本，民营企业也逐渐参与到增量配电网试点的项目中，这给了民营企业发展的机会，也加大了行业的竞争力。

中国从2000 开始的进行电力体制改革，主要任务是推进“厂网分离”，将电力传输、配电等业务从原来的国家电力公司中剥离，并组建电网公司运行相关业务，同时各发电厂也被重新划分，形成大唐、中电投、国电、华电、华能五大“发电集团”。电网行业相对从电力系统中独立出来，但是我国电网行业仍然属于国家管控的垄断性行业，采取大集团化的垂直管理体系。目前电网行业虽然有两大电网公司，南方电网主要覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省，而国家电网公司覆盖剩下的 26 个省、自治区和直辖市，两家公司由于经营区域不同基本不存在竞争关系，因此电网行业可以说是完全垄断型市场，这也是由于电力是保证社会生产生活运行的基本供应能源，需要政府管控，特别是在电力供应和电价制定上。

增量配电网行业发展现状

近年来，在政策利好下，我国智能电网市场规模持续扩大，2020年达796.3亿元，同比增长6.78%，预计2022年市场规模将超900亿元。根据国家电网的智能电网规划，在智能电网各环节投资分布方面，用电环节占智能化投资比重最高，达到28.9%，用电信息采集等项目的建设规模较大。其次是配电环节，增量配电网占26.0%，变电环节占20.9%。

“十三五”期间，国家电网将从电网格局、建设质量、大电网安全以及创新发展等目标入手，构建更安全、高校、坚强的电网。当前是谋划“十三五”乃至更长远电网发展的关键时期，要以安全可靠为前提，加快解决“两头薄弱”问题，构建更安全、更高效、更坚强的国家电网，保障国家能源安全，适应清洁能源大开发和用电多样化需要，满足经济社会发展对电力的需求。

增量配电网项目建设与运营，引入竞争方式优选项目业主，明确增量配电企业的市场主体地位，完善相关配套管理办法。完善分布式发电试点市场化交易规则，鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易。

工业园区是增量配电业务试点主要方向，空间广阔。其中工业园区型区域电网是当前增量配电业务试点的主要方向。我国现有约347家国家级工业园区，1,167家省级工业园区，以国家级工业园区年平均用电量20亿千瓦时，省级工业园区用电量5亿千瓦时计，全国工业园区年用电量为12,775亿千瓦时。由于工业园区中电网资产多属于园区管委会，即广义非电网所属的增量配网资产，若全面对社会资本开放，按照目前输配电价试点采用的平均输配电价0.1219元/千瓦时，假设中长期来看售电端度电利润进一步下跌至约2分/千瓦时(根据广东9月电力交易售电公司平均度电利润约为5分/度进行假设)，预计年实现输配电收入1,584亿元，售电端利润约260亿元。

2021年，8月5日至8月6日，淮北临涣工业园110kV甲醇变电站、110kV临白变电站及相关线路设备启动工作顺利完成，标志着淮北地区首个增量配电网成功并网送电。安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地增量配电业务改革试点项目为目前计划接入淮北电网的第一家增量配电项目。该项目的建成投运，将为临涣工业园重要煤化企业发展提供充分能源支撑。

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