消费升级促使中高端及以上白酒产品的消费比重提升 扩大市场容量

• 袁静美 2023年2月28日 来源：中研网 612 35
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根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国酱香型白酒行业发展前景及投资战略分析报告》显示：

2017-2021年，中国白酒行业“马太效应”明显,规模企业数量下降，产业结构持续调整优化中，提品质、塑品牌、强市场”发展新征程。截止2021年中国规模以上白酒企业数量1015家，较2017年减少578家。

2021年，随着国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布两项白酒"新国标，白酒行业逐渐走向行业规范化;在疫情和政策的双重影响下，白酒企业面临更激烈的竞争。

替代品种类

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。

1、现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制。

2、由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫。

3、源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。

总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强;而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。

白酒类型一般按香型分类，目前可以分为十二种香型，包括浓香型、酱香型、清香型、兼香型、馥郁香型、凤香型、米香型、芝麻香型、老白干香型、药香型、特香型和豉香型十二种。以上都是酱香型白酒的替代品。

白酒按香型可分为浓香型白酒、酱香型白酒、米香型白酒、清香型白酒、兼香型白酒、凤香型白酒、豉香型白酒、药香型白酒、特香型白酒、芝麻香型白酒、老白干香型白酒、柔和酱香酒白酒，其中，浓香型白酒市场销售份额占比为51%，是市面上最主要的白酒香型种类。我国酿造浓香型白酒的企业数量众多，其中企业主营浓香型白酒业务的上市企业有泸州老窖、古井贡酒、五粮液、皇台酒业、洋河股份、岩石股份、舍得酒业、水井坊、迎驾贡酒、金徽酒等。按企业白酒业务营业收入情况可将上述10家上市企业分为三个梯队，第一梯队企业为五粮液、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒;第二梯队企业为水井坊、舍得酒业、迎驾贡酒、金徽酒;第三梯队企业为岩石股份、皇台酒业。五粮液酿造的五粮液白酒及泸州老窖酿造的老窖白酒皆是我国浓香型白酒的代表。

作为国内最为主流的白酒香型，浓香型白酒的品类价值有待细分与挖掘，其品类品质教育还存在一定的滞后性，属于典型的品牌驱动品类。由于浓香型白酒在酿酒技术以及酒体风格等层面缺乏大众认知，导致消费者对于浓香型白酒的品类价值感知较低，严重影响了浓香型酒企的发展。这种情况有望随着五粮液、泸州老窖、洋河、古井等头部酒企的不断发展而得到改善，更是有可能在此轮产区化建设过程中创造出不同的浓香品类新价值。

总体看，浓香型白酒的最大任务是依托不同区位的头部酒企，尽快实现区域内细分品类的概念梳理与价值传播，从而促进整个浓香品类的可持续发展。

近年来，我国人均GDP稳定增长，国民收入的不断提升使得白酒消费者的消费意愿向高品质消费转变，同时理性饮酒、健康饮酒的消费理念逐渐深入人心，在白酒消费的选择上，消费者的品牌意识逐步增强。消费升级促使中高端及以上白酒产品的消费比重提升，扩大市场容量。具有丰富的中高端及以上产品体系和持续开发能力的白酒企业享受了消费升级的发展红利，集中化程度提高，在一定程度上促进了白酒行业的发展。

刚刚过去的两会，全国人大代表、五粮液集团董事长李曙光首次对外提出五粮液要争创“零碳企业”，争做中国酿酒行业碳中和文化的倡导者和先行者。这大概是中国酒业首次有企业提出要实现“零碳企业”这一目标。正逢近期“碳达峰”、“碳中和”等关键词也成为讨论热潮，五粮液提出的“零碳酒企”目标在业内引发关注。“零碳”这一热点话题也是对酒业高质量发展提出了新的要求，但这也是酒业循环经济大发展的新机遇。

五粮液“零碳企业”的目标也是这一概念首次进入酿酒行业，但酒香君以为，这将不仅仅是五粮液的目标，也将会是其他中国酒企的目标，最终目标实现“零碳酒业”。

酿酒业未被率先纳入全国碳交易市场，这意味着酿酒工业还不是高排放行业，但要达到“零碳”的要求，酒企还需达到像高排放行业一样的严格标准。在技术、材料、能源方式，以及流程、业态、模式等方面都需要向高排放企业的改革看齐。

同时，在生产端酒企自身实现“零碳”的基础上，还需要向上下游拓展辐射，带动实现“零碳供应链”才是更严苛的要求。

不过，“零碳”不仅仅是严格要求，这一目标的背后也将是酒业高质量发展的新起点。高质量发展贯穿“十四五”规划，酒业作为市场经济的重要组成部分，未来势必也需要高质量健康发展支撑。

回归酿酒本身，酿酒是天人合一的作业，天即生态，从低碳到零碳，我们对于绿色发展提出更高要求，根本是保护生态，保护生态最终又会反馈到酿酒本身。所以说零碳酒企要求更严格，但其实是发展更健康更长久。可以说，“零碳”将是中国酒业高质量发展的又一个新起点。

“碳中和、碳达峰”目标背景下酱香型白酒行业发展分析

2021年，我国提出了工厂、制造业与大宗商品等碳达峰、碳中和的中长期战略;为了不造成发展过程中的过多损耗与浪费，国家发展方略正从过去的粗放型发展到现在、未来的集约型发展转变。仔细去考究碳达峰、碳中和的未来核心理念即是：在各行各业总排放指标有限的前提条件下，将根据各企业、工厂与相关组织单位的总产能大小来分配、确定其生产指标;这里论的不是企业产能的各自负荷率，仅论的是企业产能的各自大小。一个企业的产能大小往往就决定了企业能获得生产指标，一个企业的生产指标多少往往又决定了该企业的市场占有份额，也更决定了企业的收入大小。因此未来企业要在计算市场中取得优势竞争力，提升自身的潜在产能也就变得非常重要。

众所周知，2020年的白酒业是比较潮流的，究其原因是为社会发展时空点、新冠疫情影响与货币发行等因素的加权影响;由于社会发展的时空点与白酒业的特殊性，不难判断未来很长一段时间甚至一直下去，白酒业虽会或上或下，但将会都是热门行业。同时作为工业酿造业，白酒业自然也会受到碳达峰、碳中和这样的国家方略路线规制，酒厂酒企要在未来取得竞争优势，就必须得尽可能去提升自身的潜在产能能力。

然而白酒类型有浓香、清香、酱香等多种类型，这其中唯独有酱香类型酒时间放得越久越好喝，其他类型酒往往都有一定的存放时间限制。因此对于酱香酒企酒厂来说，要在未来取得行业竞争优势就会存在两种路线：①尽可能更新换代设备提升自身潜在产能，以取得未来的生产指标分配优势;②趁碳达峰、碳中和相关的规范尚不尽完善，满负荷开动自身产能或者于市面上采购大量酱香基酒封藏。酱香酒厂酒企比起其他香型白酒酒厂酒企多了一条路线，甚至也是比起其他任何行业工厂或行业企业多了一条路线;这是酱香业态的特殊性所在。

就目前而言几乎每个行业、每个业态都在谈产能闲置与产能过剩，每个行业市场、区域市场都在说消费不振与消费不足。同时碳达峰、碳中和这个中长期战略是根据自然环境的承受度来确定有限指标的，它不是根据市场、群众的真实需求量来确定指标的;因为如果根据市场、群众的真实需求来确定指标，某种意义上也可以说是自我阉割了市场经济财富蛋糕继续增长的可能。我们可以看到碳达峰、碳中和这个战略思路兼顾了社会的集约与发展，它引入自然环境承受度这个因素，正确处理解决了需求面产能过剩、供给面粗放规模扩张的矛盾，使之极多业态向需求面消费增长、供给面集约更新与升级扩张融合起来。然而国家对社会发展的战略需求与个体企业对自身发展的规划需求，既有相通之处同时也是有相悖之处的;企业选择的优势竞争路线往往就需要既兼顾国家发展需求也兼顾自身规划需求，才能够成为一个有竞争优势也有社会责任的企业。说到此处，绝多数中小酱香酒企酒厂自然选择第二种路线也就当是为较优的选择了，原因如下：

①碳达峰、碳中和方略的提出一大原因是为了让工厂企业通过设备的更新换代、产能提升，在集约、效率的基础上响应人民群众需求，能够提供更加优秀、优质的产品与服务。目前的酱香酒企酒厂们满负荷开动自身产能以生产出更多的酱酒封藏，以期未来产品开封时能够拥有更多美味口感、优质品质佳酿面向市场恰也算得上正确响应了碳达峰、碳中和的方略理念。

②由于产品的特殊性，优质酱酒是需要时间沉淀的，绝大多数酱酒酒厂酒企也更应当提升的是酒水封藏、洞藏场地面积与能力技术。

对于大型酒厂，比如像茅台镇茅台酒厂酒企这种规模级别的酒厂，或者茅台镇排名靠前的酒厂酒企，自然应该要联想到目前的酱香酒在酒业市场的份额占比并不算特别高，而近些年酱酒市场份额在白酒市场中增长却非常快，且国门之外依然有极大的发展空间需要去驰骋;从中长期广域时空、长期广域时空来看，继续提升自身生产产能、更新换代自身设备是相当有必须、必要的。走第一种路线会在未来更有竞争优势。

如此对于特殊性的酱酒业来说：在未来，中小酱香酒厂酒企用自身洞藏、封藏存酒时间与存酒量以期在未来中高端市场获取竞争优势，大型酱香酒厂酒企以自身酿造生产技术、精细技术在一般性市场获取竞争优势;酱香酒厂酒企们都能各自走上自身发展之路，符合未来之必须。

欲了解更多酱香型白酒行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国酱香型白酒行业发展前景及投资战略分析报告》。

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