纸浆原料木材的需求持续增加 我国进口纸浆未来原材料供应

• 黄江 2023年3月9日 来源：新浪 1445 95
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目前来看，木浆价格仍处于历年高位水平，实际供应尚未放量，特别是针叶浆发货量偏低，是因为我国进口量维持低位、港口库存不高。同时，国内2022年新增大量造纸产能，使木浆需求相对刚性，对浆价有一定的支撑。

纸浆是以植物纤维为原料，经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械纸浆、化学纸浆和化学机械纸浆;也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。

纸浆原料木材的需求持续增加

目前来看，木浆价格仍处于历年高位水平，实际供应尚未放量，特别是针叶浆发货量偏低，是因为我国进口量维持低位、港口库存不高。同时，国内2022年新增大量造纸产能，使木浆需求相对刚性，对浆价有一定的支撑。

此次纸企纷纷开启涨价模式，原料成本上涨是一个绕不开的话题。

众所周知，纸浆厂消耗大量森林，对环境有污染。我国对纸浆行业的发展有严格限制，门槛较高，运营成本甚至比一些国外纸浆厂高，导致我国大型纸浆厂非常少，且纸浆厂所产木浆多以自用为主，商品木浆市场投放量较少。

我国纸浆供应对外依存度较高，纸浆主要从加拿大、智利、美国、俄罗斯等国进口。纸浆中的针叶木浆高达九成以上依赖进口，阔叶木浆的进口依赖度也达到五成以上。

我国进口纸浆未来原材料供应

熬过三年疫情，多家龙头上市纸企终于按捺不住，近日纷纷抛出了提价函，开启涨价模式。2月21日，仙鹤股份、冠豪高新、五洲特纸、江河纸业宣布，从3月5日起，对工厂喷绘纸、升华热转印纸、数码纸售价上调1000元/吨。

在此之前，博汇纸业、晨鸣集团、太阳纸业、金光纸业等发出涨价函，从2月中旬起上调白卡纸售价100元/吨。时隔半年后，白卡纸再次集中提价。究其提价原因，各大纸企不约而同地归结为生产成本持续攀升，企业利润承压进而提价。

对进口纸浆的高度依赖，将为造纸行业的发展带来一定隐忧。如果纸企的盈利能力取决于进口纸浆价格的高低，这对于以商品木浆为主要原料的国内纸企来说，未来发展之路将尤为艰辛。

因此，在上游纸浆价格上涨，直接影响到纸企经营成本的形势下，为平衡利润，纸企对旗下产品提价，以转嫁成本压力，实属无奈之举。

事实上，为了应对国际纸浆价格上涨，近年来，部分纸业上市公司积极开辟多元化纸浆来源。

太阳纸业在广西北海建设自产“浆线”，进口木片生产纸浆，提高自产纸浆占比，降低成本。此外，积极扩大海外林基地建设，为未来原材料供应提供保障。

晨鸣纸业布局一体化战略，保障供应链和上游原材料稳定，进而构筑起成本优势，在寿光、湛江、黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国纸浆行业市场深度调研与发展趋势报告》显示：

2022年，国内造纸行业过得并不如意，纸企业绩遭遇集体“滑铁卢”。

从多家造纸业上市公司发布的2022年度业绩预告可以看出，纸企2022年整体业绩承压，盈利大幅下降。

晨鸣纸业2022年预计实现归母净利润1.6亿元至2亿元，较上年同期下滑90.32%至92.25%;博汇纸业预计2022年度实现归母净利润2.21亿元至2.9亿元，较上年同期减少83%至87%;港股理文造纸发布盈利警告，预计2022年盈利较2021年下跌约60%。

2022年，宏观经济形势下行压力较大，终端市场需求不旺，艰难的盈利环境促使造纸行业加速洗牌，推动行业格局持续优化。

数据显示，造纸行业集中度持续提升，以主要纸种市场占有率来看，白卡纸CR4市场份额在80%以上，铜版纸CR4市场份额近80%，双胶纸CR4市场份额也在40%以上。

与此同时，根据中国造纸协会数据，我国规模以上造纸企业数量已经连续7年减少。

此外，随着国内消费需求进一步恢复，多家纸业公司对2023年行业发展充满信心。

晨鸣纸业预计，随着2023年国内需求的逐步恢复，叠加对成本端的有效控制，公司盈利能力预计将得到有效提升。

山鹰国际表示，目前，消费复苏还没有完全体现出来。但是，相对于2022年，无论从成本端，还是消费回暖来看，2023年整个行业景气度恢复较为确定。

从成本端来看，由于“禁废令”带来的供应缺口，推动原材料废纸及纸浆持续涨价。同时，由于国废循环次数增加致使纤维质量下降，纸企为了提升产品质量普遍增加木浆配比，原料纤维成本明显增加。

生意社监测数据显示，2022年，针叶木浆和阔叶木浆现货价格整体呈现震荡上行走势。截至2022年12月31日，针叶木浆山东地区市场均价为7340元/吨，较2022年1月1日均价5950元/吨上涨了23.36%。2022年12月31日，阔叶木浆山东地区市场均价为6446元/吨，较2022年1月1日均价5070元/吨上涨了27.14%。

2022年，受疫情影响，国内市场需求不足，机制纸销量同比下降，影响效益发挥;同时，受木片、化工、原煤等原材料及能源价格上涨影响，生产成本同比上升幅度较大，导致毛利率同比下降。

据国家统计局数据，2022年1月至11月，规模以上造纸和纸制品业企业营业收入13765.2亿元，同比增长1.2%，营业成本12168.6亿元，同比增加4.1%，利润总额478亿元，同比减少38.6%。

2022年，在造纸行业产业链的供需博弈下，纸浆价格高位延续至今。高位浆价使得产业链利润高度集中于上游浆厂，而终端涨价乏力，价格传导不畅，下游造纸行业哀鸿遍野，利润分配严重不平衡。长期来看，下游造纸行业的适度提价，有利于浆、纸、应用三个环节，其将获得社会平均利润，有利于产业链的健康发展。

纸浆原料木材的需求仍在增加

根据数据统计，每年全球大概有五分之四的木片贸易是硬木木片，主要都运往亚洲市场。近10年来，随着中国纸浆产能的扩张，再加上国内木纤维的缺乏，可以说中国是推动全球木片贸易的主要力量。

2022年，受全球通胀高企和国内疫情封控的影响，中国木材行业的订单被迫大幅减少，市场环境并不乐观。但尽管如此，从近期的报告中发现，2022年中国进口的硬木木片同比增加了18.8%(278万吨)。其中越南仍是中国木片进口的主要来源。

2022年木片进口情况

越南：来自越南的木片量同比增加18.5%，达到1053.2万吨。

澳大利亚：来自澳大利亚的木片量同比增加25.8%，达到317.5万吨。

泰国：来自泰国的木片量虽不及越南，但也同比增长了近一倍。

智利：来自智利的木片量有所减少。

2023年，在新的疫情防控政策下，中国市场的情况有所好转，并且在纸浆行业的发展下，中国对木片的需求不会减少。

《2023-2028年中国纸浆行业市场深度调研与发展趋势报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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