2022年养老产业机构以及产业需求分析

• 洪前进 2023年7月7日 来源：中研网 707 42
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目前，中国银行作为个人养老金业务首批开办行之一，正在紧张有序地推进业务开办前的各项工作，现阶段可为广大客户提供包括：个人养老资金账户业务、个人养老金储蓄业务、个人养老金保险产品、个人养老金投资基金产品、个人养老金咨询业务，以及银保监会规定的个人养老金

随着我国步入老龄化社会，各路资本纷纷逐鹿养老健康市场。保险资金周期长、规模大、稳定性强，与养老健康产业有天然契合点。一直以来，保险业投资养老健康产业的意愿都比较强烈。除了泰康人寿，合众人寿、中国太平、新华保险、中国平安等众多保险公司也涉入其中。君康人寿相关负责人也透露，将通过资本运作收购专业养老服务机构，在全国开展连锁经营。

为加大养老机构的金融支持力度，帮助老年人实现“老有所养”，山东省农信联社创新推出“养老保障贷”信贷产品。

据了解，“养老保障贷”服务于省内符合条件，并与入住养老人员签订合同的养老机构，贷款用于支持养老机构日常经营、购买设备等运营支出。针对养老机构难以提供抵押物的实际情况，该款产品创新推出以床位收费权质押的新型质押方式，授信额度最高可达1000万元。同时，根据民政部门对养老机构等级评定情况实施利率优惠，5星级养老机构可享较同类产品最高优惠30%的利率。

此外，农商银行还与养老机构签订业务合作协议，约定养老机构对持有该行社保卡且按时交纳床位费的入住老人实行价格优惠。除“养老保障贷”外，山东省农村信用社联合社还与济南农商银行联合发布了另外4款信贷产品，分别是助力小微企业和个体工商户的“普惠小微信用贷”，缓解民营和小微企业首贷难题的“首贷通”，支持人才创业的“人才贷”，针对高端客户的“精英贷”。

目前市场主流的机构养老项目的营利模式主要分三类，即“非销售类”、“销售类”以及“租+售”模式。

其中，非销售类养老机构收费方式主要包括三种，第一种是最主流的“押金+租金”模式，也就是入住时缴纳一笔押金，再按月缴纳租金，到期后返还押金。这种模式虽然仍是目前大多数机构采用的模式，但高额押金逐渐受到了监管部门的关注，未来可能会对押金额度进行限制。

第二种是“会员卡+管理费”的模式，是不少高端养老机构倾向的模式，顾客购买会员卡相当于购买入住权，会员卡可以在市场上自由交易，因此可以将会员卡认为是一种经过包装的金融产品。

第三种则是保险公司在用的保险捆绑模式，也就是购买一定额度的养老保险后，以每月返还的保险金缴纳养老机构的入住费用。销售类机构养老产品的销售方式主要由土地属性决定，一般产权或商业用地产权的项目通常直接进行产权销售，此类项目由于拿地难度和价格较高，通常处于远郊。

图表：2020-2022年中国养老产业市场规模

数据来源：中研普华研究院

根据中研研究院《2023-2027年中国养老产业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析得知，随着中国城镇化进程推进、家庭小型化、人口老龄化、三孩政策等社会变迁因素为家政服务业提供潜在的消费需求，加上居民购买力提升的影响，中国家政行业市场规模持扩大。而在我国人口老龄化趋势明显的背景下，老年人的陪护需求快速增长，老年人养老需求成为我国家政服务行业重点关注的领域。自2020年以来，中国养老产业市场规模始终在扩大，2022年该产业市场规模将突破10万亿元关口，达到10.35万亿元。

截至2022年9月末，中国银行当年累计定制58只专属产品，保障客户资金流动性、安全性和收益性。在定制产品的基础上，中国银行积极引入符合监管要求的“养老”金融产品，代销中银理财养老理财产品，准入多款满足养老资金需求的养老年金险、专属商业养老保险、养老目标基金等金融产品。

目前，中国银行作为个人养老金业务首批开办行之一，正在紧张有序地推进业务开办前的各项工作，现阶段可为广大客户提供包括：个人养老资金账户业务、个人养老金储蓄业务、个人养老金保险产品、个人养老金投资基金产品、个人养老金咨询业务，以及银保监会规定的个人养老金业务。

自2023年1月1日起，北京市、上海市等10个省(市)正式开展商业养老金业务试点，四家养老保险公司获得首批试点资格，目前部分公司商业养老金业务已经正式推出并开通购买通道。

运营管理风险主要是运营过程中由于错误的预期实际成本、收益水平低、管理沟通不协调、服务质量不统一、专业人员经验不足等造成的风险。市场风险包括养老服务需求变动、市场竞争等。目前，养老模式正在发生转变，符合当代人养老需求的项目会因社会发展快、养老需求更新过快而面临竞争淘汰风险。随着相关的投融资理论趋于成熟，社会资本可能会集中投入到养老产业，导致同业竞争加剧。

目前民办养老机构主要的收入来源是收取入住老人的费用及政府补贴，一般养老机构的收费在每人每月800-2000元之间，简陋一点的养老院收费在600元左右。政府对民办养老机构一次性建设补贴按照规模大小在2000-5000元每张床位不等，运营补贴按照入住人数多少给予每张床每个月50-l00元补贴，这两项收入并不足以支持民办养老机构正常运营。

1.老年医疗服务市场需求趋势：需求增长快，服务质量要求高

随着我国迈入老龄化社会，老年人口占比越来越大，而老年人又是疾病多发群体，再加上国家医疗保健制度的不断完善，老年医疗服务市场需求将有望快速增长。而随着社会的进步，以及国家鼓励社会资本举办医疗机构，我国医疗行业竞争将会加剧，充分竞争的市场环境下，老年人对于医疗服务的质量要求也会越来越高。

2.老年护理服务市场需求趋势：养老机构护理需求快速增长

虽然国家鼓励居家养老，而且就目前国内养老护理分布来看，居家养老也是占据了90%以上的市场份额，但是随着老年人养老观念的改变以及社会的发展，老年人空巢现象将会越来越严重，在这种情况下，养老机构将是老年人最好的选择，儿女也相对放心。

3.老年旅游市场需求趋势：养生旅游、候鸟式旅游将成为主流

老年人因为在时间上较为宽松，体现出来"慢旅游"的特征，度假属性的休闲产品是老年市场的主导产品，在老年市场对养生、保健、养老等旅游需求的刺激下，度假住宅、康体疗养两大产品有望成为未来老年旅游的主流。

而空闲时间的增多、空巢家庭的增大、可支配资金的自由，让越来越多的老年人从家中走了出来，像"候鸟"一样四处度假旅游。"候鸟式"养老旅游成为老年人的时尚。在未来5年-10年内，候鸟型养老将成为一种潮流。

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