广西柳州工程机械高端产品出口货值同比增70% 工程机械行业市场现状调查及海外布局现状分析

• 吴澳燕 2023年7月18日 来源：中研报告 中国工业报 1106 71
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我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

今年1月至5月，柳州工程机械产品出口总量36万台，出口货值31.5亿元，同比增长70%。工程机械是柳州出口的一个拳头产品。今年以来，柳州市工程机械高端产品出口比重在快速增长，出口货值同比增长70%。

形成这一反差的主要原因是柳州工程机械产品出口在优化，出口的高附加值产品在增长。其中，今年以来，柳州市企业的推土机、挖掘机出口量分别增加170%和104.7%，而货值较低的千斤顶、升降搬运机械等产品的出口量占同期出口总量的比重在减少。

在海外拓市方面，柳州市政企双向发力。企业积极提升海外研发、制造和销售能力，柳州市职能部门积极引导企业用好中欧班列和原产地政策，开发欧美市场。数据显示，柳州市工程机械产品对欧洲国家出口迅猛增长，并在意大利、荷兰、芬兰等国家实现首次出口。

依托RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)政策，柳州市企业加速拓展RCEP成员国市场。1月至5月，仅柳工一家出口企业，在RCEP成员国市场拿到2000台整机出口的订单量。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年工程机械市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

工程机械，是指各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，是装备工业的重要组成部分。

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

全球工程机械市场规模庞大，2020年全球工程机械市场规模约为1363亿美元，预计2030年市场规模将达到2346亿美元，CAGR为5.6%。中国市场在周期波动中成长，已成为全球工程机械第一大市场。

全球工程机械市场经过长期发展，已进入相对稳定的成熟阶段，逐渐形成现有龙头企业竞争博弈的格局。国内工程机械龙头企业经过多年探索与努力，全球竞争力不断增强。近5年来，国内工程机械龙头企业国际排名稳步提升。

工程机械行业市场现状调查分析

工程机械行业呈现出品类多样、功能各异、结构复杂等特点，工程机械的工作环境相对复杂且恶劣，为满足终端客户更多场景的使用需求，工程机械制造商相应推出超大型、大型、常规、小型等全系列化产品。

中国已形成22大类工程机械产品，成为产品类别和品种最齐全的国家之一。工程机械国内市场满足率从2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。

10家企业进入全球工程机械制造商50强，其中，徐工集团、三一重工、中联重科进入前10强。在江苏、湖南、山东、广西等地形成了一批规模效应明显、产业链带动性强的工程机械产业集群。

企业发展实现从研发生产国际化到品牌和管理体系国际化的转变，产品出口全球210多个国家和地区，出口及海外营业收入占比超过30%。2021年工程机械产品进出口总额377.5亿美元，贸易顺差303亿美元。

A股上市企业陆续公布经营情况，截止目前，工程机械行业共有28家企业公布2022年经营情况，28家企业营业收入合计3352.29亿元，归属上市公司股东净利润合计201.94亿元。

其中7家公司营业收入超百亿。徐工机械营业收入最高达938.17亿元，三一重工、中联重科排名第二和第三，营业收入分别为808.22亿元、416.31亿元。柳工、安徽合力、杭叉集团、铁建重工、山推股份、恒立液压、山河智能进入前十，营业收入依次排名第4-10名。

在经济全球化的影响下，为了进一步提高生产效率、提升产品质量，全球范围内的分工体系逐步建立。全球材料资源、产业技术和生产工艺能够得到充分挖掘和利用，产业链全球化趋势加强。

随着经济全球化和产业链全球化进程加快，国内外工程机械整机厂商通过全球供应链采购最优质的产品和原材料，专注于工程机械某一领域的制造商拥有技术优势和研发优势，能够在竞争中脱颖而出。未来，随着产业结构的进一步调整，产业分工精细化成为发展趋势。

国内工程机械海外布局现状

国内厂商通过收购兼并、海外建厂等方式不断发起海外市场的开拓，2021-2022年工程机械出口金额572、929亿元，同比增长91.87%、48.80%，维持近两年高增趋势，近五年国内工程机械海外收入CAGR为34%，目前海外业务占比35%左右;此外，海外市场毛利率水平显著高于国内，利润空间可观，海外市场已成为国内工程机械行业未来的主要增长动力之一。

北美洲市场：房地产及油气投资带动工程机械需求高增，参考日本及欧洲厂商600亿元以上的市场份额，国内厂商提升空间较大。

欧洲市场：需求主要来自西欧建筑市场及东欧资源市场，工程机械各家份额较为均衡，国内厂商的切入阻力较小。

新兴国家市场：下游市场规模是国内的2倍以上，国内厂商具备区位优势及关税优势，搭车出海+海外建厂+自主出海，拓展前景可观。

工程机械行业研究报告主要分析了工程机械行业的市场规模、工程机械市场供需求状况、工程机械市场竞争状况和工程机械主要企业经营情况、工程机械市场主要企业的市场占有率，同时对工程机械行业的未来发展做出科学的预测。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年工程机械市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。

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