硅料行业发展现状：上半年硅料产量65万吨增长近一倍 盈利空间大幅压缩竞争淘汰加剧

• 吴澳燕 2023年7月27日 来源：财联社 1248 81
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今年1到6月国内多晶硅产量65.17万吨，较去年同期34.08万吨产量增加99.3%，进口3.3万吨，需求约55万吨，出现供过于求。根据展示的成本分析，典型情况下多晶硅综合成本在66-75元/kg，目前致密料市场价格为70元/kg(含税)，多晶硅盈利空间大幅压缩，行业扩产持续，竞争

今年1到6月国内多晶硅产量65.17万吨，较去年同期34.08万吨产量增加99.3%，进口3.3万吨，需求约55万吨，出现供过于求。根据展示的成本分析，典型情况下多晶硅综合成本在66-75元/kg，目前致密料市场价格为70元/kg(含税)，多晶硅盈利空间大幅压缩，行业扩产持续，竞争淘汰加剧。

今年以来，我国光伏发电量不断增加，消纳利用总体保持较高水平，上半年全国光伏发电量超过2600亿千瓦时，同比增长约30%，平均利用率达到98%;技术水平不断进步，推动行业持续降本增效，部分量产先进电池的效率达到25.8%，钙钛矿叠层电池商业化进程加速，效率最高达到33.5%。

在产业各环节，特别是硅料环节产能充分释放，光伏发电开发建设成本持续下降，为光伏行业实现大规模、高质量跃升发展创造了有利条件。

随硅料新增产能逐步落地，预计硅料价格将试探每吨7万元、8万元关口，二、三线硅料企业将面临较大压力，而硅料龙头企业的竞争优势将扩大;更重要的是，伴随硅料价格回落，光伏产业链有望“轻装上阵”，光伏产业链成本的下降将极大地推动光伏新增装机增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国硅料行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

硅材料，重要的半导体材料，化学元素符号Si，电子工业上使用的硅应具有高纯度和优良的电学和机械等性能。

硅材料具有储量丰富、价格低廉、热性能与机械性能优良、易于生长大尺寸高纯度晶体等优点，处在成熟的发展阶段。目前，硅材料仍是电子信息产业最主要的基础材料，95%以上的半导体器件和99%以上的集成电路(IC)是用硅材料制作的，但是硅材料的物理性质限制了其在光电子和高频高功率器件上的应用。

硅材料分类方式较多，按纯度分为工业硅、太阳能级硅、电子级硅;按掺杂类型分为本征硅、P型硅、N型硅;按晶体分为单晶硅、多晶硅、非晶硅。

硅料行业市场发展现状

硅料是典型的周期性行业，其扩产周期远大于下游环节。硅料的扩产周期一般在18-24个月，而硅料下游的硅棒/硅片、电池扩产周期为6-9个月，组件只需3-6个月。

当光伏产业链下游大扩产时，硅料产能供不应求，价格上涨。而硅料利润增加，刺激更多投资进行扩产。由于扩产周期较长，硅料往往超前布局产能。当下游需求跟不上时，硅料环节就会出现供过于求，价格下降。

硅业分会最新数据显示，国内N型料成交均价为10.39万元/吨，单晶致密料成交均价为9.59万元/吨。硅料价格自3月起步入下行通道，5月以来硅料成交均价连续四周周跌幅超过10%。以单晶致密料为例，5月成交均价累计跌幅达43.13%，6月首周跌幅更是扩大至16.68%。

目前在硅材料市场中，工业硅占据绝对优势，其2021年的产量占比达到80%以上，其次为多晶硅，占比15%以上。近年来随着我国光伏行业以及半导体行业的迅速发展，市场对多晶硅的需求不断增加。同时随着硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面，多晶硅的产能逐年增加。

国家能源局公布的数据显示，今年1至4月光伏新增装机累计48.31GW，同比增长186.20%。当前光伏产业链价格已现松动，预计终端组件价格将快速回落，刺激需求进一步放量。华创证券进一步上修了全年新增光伏装机规模预期，预计2023年国内新增光伏装机有望达140GW至150GW，同比增长60%至70%。

目前硅片主要厂商并未因为利润下滑而调整开工率，尤其头部企业，从近期对硅料的采购情况看，生产总体保持稳定。主要是因为硅料价格已经降至底部，而终端的需求预期和组件的排产情况都在提升，下游需求比较乐观，硅片价格在下半年经过调整后有望重新进入平衡稳定的状态。

工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。其中提出，加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加大对关键技术装备、原辅料研发应用的支持力度。鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通工具等移动能源产品。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及硅料专业研究单位等公布和提供的大量资料。

报告对我国硅料行业作了详尽深入的分析，为硅料产业投资者寻找新的投资机会。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国硅料行业发展分析与投资前景预测报告》。

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