2023化工新材料迎新能源风口 化工新材料转型升级和发展重要方向

• 黄江 2023年8月7日 来源：东方财富 806 49
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2023年锂电全产业链将呈现低端产能严重过剩。我国现有锂电池企业3.32万家，2022年新增940家。随着2021和2022年新规划项目陆续投产，再加上2023年市场对锂离子电池的需求增速远低于前两年。

“双碳”目标下，能源消费结构加快调整，光伏成为我国新增发电量的主体。光伏产业的发展，带动电池封装胶膜材料消费快速增长，其生产技术开发、产能建设成为当前化工新材料行业关注的热点之一。

双碳”目标下，能耗双控政策收紧，我国新能源产业快速增长。数据预测，2022-2025年，锂电池出货量年均复合增长率将达28.7%，风电新增装机量年均复合增长率达6.2%，光伏电池片出货量年均复合增长率达20.0%。

2023化工新材料迎新能源风口

2023年或将是固态电池商业化元年，氧化物固态电解质、卤化物固态电解质、硫化物固态电解质、以及聚氧化乙烯(PEO)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等聚合物固态电解质材料或将迎来新的机遇。到2025年，我国风电叶片领域消耗碳纤维将达2.5万吨左右;我国消耗光伏胶膜将达45-50亿平方米。

全球新能源汽车销量及渗透率进入快速提升阶段。我国已成为全球最大的新能源汽车市场。2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%;新能源汽车新车销量达到新车总销量的28.3%。

2023年锂电全产业链将呈现低端产能严重过剩。我国现有锂电池企业3.32万家，2022年新增940家。随着2021和2022年新规划项目陆续投产，再加上2023年市场对锂离子电池的需求增速远低于前两年，锂离子电池全产业链将出现严重过剩，尤其是磷酸铁锂、电解液等产能过剩更突出。“应防止盲目扩产，进一步提高产能利用率。锂离子电池产业链企业的发展重心应由扩产转向提质降本和技术突破。”

新能源汽车之外，风电、光伏正成为构建新型电力系统，实现碳中和的主力军。

近十几年来，全球风电装机量快速增长，由2008年的130GW增至2022年的906GW。2022年成为海上风电历史上第二高的年份，中国风电装机连续14年排名全球第一。

“风电装机占比将从2020年的12.8%，增至2025年的18.2%;风电发电量占比从2020 年的6.1%，增至2025年的11%。”中国可再生能源学会风能专业委员会产业研究部主任于贵勇预测。

据于贵勇介绍，目前陆上8MW+首台机组已经吊装，海上16MW和18MW风电机组已经下线，风电机组正引领全球大型化潮流。海上风电技术不断进步，单桩基础技术愈发成熟。不断增大、更加先进的施工船，将让平价安装与运维大型机组成为可能。

“‘十四五’期间，中国风电新增规划突破2.8亿千瓦;中国沿海地区海上风电规划容量约5500万千瓦。风电成本方面，预计到2025年，三北一类二类资源区做到0.12 -0.15元/kW;中东南部三四类资源区做到0.2元/kW;近海做到0.3元/kW。”于贵勇预测。

2023化工新材料产业前景发展态势

新材料是全球经济和科技竞争的重点领域。国家为了提升新材料产业的基础支撑能力，实现从材料大国到材料强国的转变，高度重视新材料产业发展。

“十三五”材料领域科技创新专项规划、中国制造2025、新材料产业发展指南、国家新材料生产应用示范平台建设方案等;地方层面，各地方政府和主管部门出台了新材料产业指导意见、发展规划、行动计划、实施方案，推动新材料产业快速发展，如安徽省半导体产业发展规划(2018—2021年)、深圳市战略性新兴产业发展“十三五”规划、上海市先进材料产业发展"十四五"规划等，部分地方政府还大力推广新材料首批次保险补偿机制。

众所周知，我国是全球制造业中心和全球制造业大国，如我国是世界庞大的造船大国、世界最大的手机生产国、世界产销量第一的汽车制造国，地铁、动车和高铁质量和数量世界第一，冰箱、洗衣机等白电全球产量全球第一，所以我国新材料产业拥有庞大的工业用户。强大的下游应用为我国新材料产业的发展提供了巨大的推动力，支撑我国新材料的快速发展。

政策、市场和创新三大要素的共同作用，使我国新材料产业在短短的十多年间取得了巨大的进步。我国钢铁、有色金属、稀土金属、水泥、玻璃、化学纤维、先进储能材料、光伏材料特种不锈钢等百余种材料产量达到世界第一位，建成了涵盖金属、高分子、陶瓷等结构与功能材料的研发和生产体系，先进基础材料能满足国民经济和社会发展基本需求，关键材料突破了一批关键核心共性技术，支撑了一批重大工程和关键项目建设，前沿材料许多领域处于与国际并跑阶段，形成了全球门类最齐全、规模第一的材料产业体系，为我国经济转型升级及国防安全的发展做出了重大贡献。大到高铁、大飞机、载人航天、探月工程、风力发电、超高压电力输送、深海油气开发，小到资源节约及环境治理，无不蕴含着新材料产业的巨大贡献。

据统计，我国新材料产业产值从2012年约1万亿元增加到2021年的5.9万亿元，即总规模增长4.9倍，年复合增长率超过20%;其在原材料工业产值的占比提升到15%(2012年占比为5%)。2020年由于疫情的影响，我国新材料产业产值有所下滑，达5.3万亿元，但仍保持良好的发展势头。据工信部预计，2025年我国新材料产业产值将达到10万亿元，2020-2025年年均复合增长率(CAGR)达13.5%。

根据中研普华研究院《2023-2028年化工新材料行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示：

化工新材料是发展战略性新兴产业的重要基础，也是传统石化和化工产业转型升级和发展的重要方向。化工新材料广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域中，成为我国化工体系中市场需求增长最快的领域之一。化工新材料已成为石化行业发展最快、发展质量最好的重要引领力量。“十四五”石化和化工行业发展的总体要求为推进石化化工行业高质量发展，以“去产能、补短板”为核心，以“调结构、促升级”为主线，推进供给侧结构性改革进入新阶段。化工新材料已成为“十三五”我国化学工业增长最快的领域，必然引领“十四五”我国化工产业更高质量发展。

新材料是指新近发展或正在发展的，具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。新材料产业涉及先进玻璃材料、先进陶瓷材料、纤维及复合材料、新型建筑材料等重要专业领域，涵盖上万种具体产品，是我国新一代电子信息技术、航空航天、轨道交通、生物医药、高端装备制造、节能环保等领域的关键基础原材料，支撑着我国战略性新兴产业的发展。

新材料产业是战略性、基础性产业，也是高新技术竞争的关键领域，我们必须奋起直追、迎头赶上。在新材料应用最广泛的建材领域，新材料产业产值占比已由14%增至近20%，先后培育出碳纤维、风电叶片、汽车轻量化复合材料、电子显示玻璃、石墨烯等多个数百亿元产值的产业，以及特高压陶瓷绝缘子、蓝宝石衬底、闪烁晶体、气凝胶等数十亿元产值的产业。

不仅如此，传统建筑材料经过改进后，性能明显提高或产生了新功能。我国浮法玻璃实现了由传统建筑玻璃领域向信息显示领域的跨越式发展，突破了汽车玻璃、超薄信息显示玻璃、高强锂铝硅玻璃等特种玻璃关键制备技术并实现工业化生产;自主开发的特种石英玻璃、红外玻璃应用于天宫、探月、北斗等多项国家重大工程;我国前三大玻纤企业占据了全世界玻纤产量的50%以上，高强玻纤、高模玻纤、电子级玻纤、低介电玻纤、高硅氧玻纤等新材料已实现产业化。

世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长，化工新材料、微电子、光电子、新能源成了研究最活跃、发展最快、最为投资者所看好的新材料领域，材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力之一，也促进了技术的发展和产业的升级。化工新材料是国家重点扶持的低碳经济领域新兴产业之一，根据《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《新材料产业“十二五”发展规划》，化工新材料产业成为国民经济的先导产业;《石油和化工“十二五”科技发展规划纲要》提出力争国内高端化工新材料整体技术水平与发达国家的差距缩小到10年左右，达到本世纪初国际先进水平;《石化和化学工业“十二五”发展规划》提出"十二五"化工新材料发展重点包括：特种合成橡胶、工程塑料、高性能纤维、氟硅材料、可降解材料、功能性膜材料、功能高分子材料及复合材料等领域。

随着政府的市场支持和投资者的投入，中国化工原料行业的市场投资也在不断增加。2018年，中国化工原料行业的市场投资达到1.3万亿元，同比增长7.4%。其中，基础化学原料行业的市场投资达到6.4万亿元，同比增长7.1%;而专业化学原料行业的市场投资达到6.6万亿元，同比增长7.7%。

此外，随着社会经济的发展，消费者对化工原料的需求也在不断增加。从2016年到2018年，中国化工原料行业的消费额增长了约9%，达到2.2万亿元。

2023-2029年中国有机化工原料行业市场竞争现状及前景战略分析报告分析，中国化工原料行业发展前景一片光明。未来几年，中国化工原料行业的市场规模将继续保持增长态势，市场价值也将不断提升。

预计未来几年，中国化工原料行业的市场规模将继续增长，年增速在7%~8%之间，到2022年，市场规模将达到3万亿元以上。投资者将会利用机遇投入更多的资金，市场投资也将不断增加。

《2023-2028年化工新材料行业深度分析及投资价值研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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