2023中国稀土进出口规模统计 中国稀土消费量达13.7万吨

• 黄江 2023年8月9日 来源：东方财富 961 60
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海关总署统计数据显示，2022 年，中国稀土出口量为 4.87 万吨，稀土进口量为 12.15 万吨，稀土进口量约为出口量的 2.5 倍。其中，美国向我国出口稀土量近 8.38 万吨，占我国稀土进口量的 69%。

中国稀土消费量达13.7万吨，产业发展空间十分广阔。稀土产业是国家重要的战略资源，广泛应用于先进制造业、现代国防军工、电子信息、航空航天、新型能源等多个领域，在高新技术产业发展和传统产业转型升级中都起着十分重要的作用，被誉为“工业维生素”。稀土作为工业原料的重器，行业市场依然有很大的发展空间。

2023中国稀土进出口规模统计

近年来我国加大了稀土的进口，目前已成为全球最大的稀土进口国，而美国则成为了中国最大的稀土进口来源之一。

海关总署统计数据显示，2022 年，中国稀土出口量为 4.87 万吨，稀土进口量为 12.15 万吨，稀土进口量约为出口量的 2.5 倍。其中，美国向我国出口稀土量近 8.38 万吨，占我国稀土进口量的 69%。

这意味着，如果中国实施稀土出口管制，大概率将面临来自美国等国家的稀土出口反制措施。

从稀土材料行业专利申请数量来看，目前我国“稀土”相关专利申请总量近2万件，发明专利所占比重为66%，2020年申请的各项专利数量都大幅度提升，稀土线上交易系统和稀土供应链管理系统等知识产权目前对稀土行业规范化管理起到关键作用。

稀土行业在新能源领域的应用占比与近5年的锂在新能源领域应用占比极为相似，为10%-15%左右，且持续性和确定性较强。业界分析认为，国内稀土材料市场维持长牛行情，这也体现了我国稀土卖出“稀”的价格，而不是“土”的价格。

目前，我国企业在稀土高端材料中的国际稀土金属矿市场份额约为25%，其他市场主要被欧美日等先进工业化国家企业占有。参考磁性、催化、发光、储氢等主要稀土功能材料产业指标和各领域专家意见，《规划》确定行业高端功能材料市场占有率指标到2020年争取达到50%以上。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国稀土永磁材料行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

全球稀土总储量约为1.4亿吨，中国稀土储量为4400万吨，占全球储量的39%。同时，中国还承担着世界上主要稀土供应国的角色。全世界绝大部分稀土依赖中国，美国也不例外。事实上，美国稀土产品的消费高度依赖中国，每年约80%的进口都来自中国。

目前，我国企业在稀土高端材料中的国际稀土金属矿市场份额约为25%，其他市场主要被欧美日等先进工业化国家企业占有。参考磁性、催化、发光、储氢等主要稀土功能材料产业指标和各领域专家意见，《规划》确定行业高端功能材料市场占有率指标到2020年争取达到50%以上。

稀土价格持续下跌

业绩预告显示，今年1-6月，中国稀土预计净利为3700.55万元至5300.55万元，同比下降82.60%-87.85%;北方稀土预计净利为10.17亿元至10.77亿元，同比减少67.48%-65.56%;广晟有色预计净利为9500万元至1.05亿元，同比减少43.89%-49.23%;同期，盛和资源预计净利为7000万元到1亿元，同比减少92.58%到94.80%。

值得一提的是，作为Q1唯一实现业绩增长的稀土上市公司，厦门钨业上半年营收、净利也双双下滑。据业绩快报，上半年厦门钨业实现营收187.3亿元，同比下降22.47%;实现净利7.92亿元，同比下降12.82%。

稀土回收领域，华宏科技预计上半年亏损1.7亿元至2.2亿元，同比由盈转亏。

多位业内人士对记者指出，需求不足、供应增加是今年稀土价格持续下跌的主因。一众稀土产业链的主要上市公司都在中报预减公告中提及稀土价格持续下跌，受此影响，稀土企业产品毛利降低，存货跌价准备同比增加。

财报显示，今年Q1盛和资源计提了存货跌价准备3.83亿元;同期中国稀土计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为1.3亿元。

在上海钢联稀贵金属事业部稀土部分析师熊文广看来，稀土价格持续下跌的最根本原因是受宏观经济环境下行影响，导致对外贸易订单减少，终端需求偏弱。生意社分析认为，尽管上半年稀土下游产业如汽车、风电等行业发展良好，但磁材企业以消耗原材料库存为主，采购量较小，上半年稀土行情整体下滑为主。

今年以来，国内市场稀土价格整体呈现出下行趋势，下游需求不见起色，市场难掩悲观情绪。中国稀土行业协会数据显示，截至6月末，国内市场稀土价格指数为201.9，较今年年初的(2023年1月3日)297下降了32%以上。

据上海有色网(SMM)统计，今年上半年，轻稀土方面的代表品种氧化镨钕价格最大跌幅达42%，中重稀土的代表品种氧化铽的最大跌幅为39.6%、氧化镝的最大跌幅为22.6%。

原本就持续低迷的稀土价格，近来再次被拉低市场预期。7月10日， 包钢股份 (600010.SH)公告称，拟将第三季度向北方稀土销售稀土精矿的价格调整为不含税2.02万元/吨。该价格较第二季度环比下调约35%。

稀土永磁有望迎来发展新浪潮

“万磁之王”钕铁硼凭借优异的磁性能广泛应用于高效节能领域，我们认为，“万物电驱”时代下，新能源车领域需求方兴未艾，工业电机存量替换空间广阔，人形机器人再添需求亮点，稀土永磁有望迎来发展新浪潮。

2022-2025年新能源车、工业电机领域对磁材的需求AGR分别为35%、70%，高端磁材2022-2025 年需求CAGR为28%。

中国成为全球磁材制造中心，磁材行业龙头加速扩产。高端磁材行业壁垒较高促使头部企业更具大规模扩产的可能，在需求拉动下龙头公司积极扩产。从国内稀土永磁产能前5 的磁材企业平均扩产增速来看，2018-2020年产能扩张CAGR为24%，2020-2022 年产能扩张CAGR增长至36%，磁材行业龙头公司或将迎来技术壁垒及客户粘性带来的产销量同步提升。

稀土供给格局优化有望推动价格温和上涨，高端磁材企业受益。据我们测算，2023-2025 年全球氧化镨钕供需缺口分别为4123/-59/-5307 吨，占需求比例分别为4.44%/-0.05%/-4.26%。我们认为，全球氧化镨钕供需有望从过剩逐步转向紧缺，在稀土供应格局优化背景下，稀土价格有望改变过去快速涨跌的局面，实现温和上涨，推动磁材企业业绩实现稳定增长。

《2023-2028年中国稀土永磁材料行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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