2023再生金属产业新的发展机遇 锂电池再生金属回收前景调查

• 黄江 2023年8月23日 来源：东方财富 1132 73
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与‘双碳’经济相关的风电、光伏、新能源电池以及交通工具轻量化等对有色金属的需求不断增加，新兴矿产的发展将成为拉动我国有色金属需求的新增长点。此外，再生有色金属产业将获得新的发展机遇。

有色金属废料和废件经过冶炼，所产出的有色金属或合金叫做再生金属或再生有色金属合金，有时也将有色金属废料、废件统称为废料。目前再生金属主要有四大品类分别是铜、铝、铅、锌。

以铝为例，铝的生产从原料来源不同，可以分为原铝和再生铝两大类。传统的原铝生产是以自然界的铝土矿为原料，首先将其通过化学方法提取为氧化铝，然后通过电解得到液态电解铝(铝水)，铝水可以铸造成纯铝，或者加入少量的其他成分，如镁、铜、锰、硅等，成为铝合金，不同的合金具有不同的特性。而再生铝是指至少经过一次熔铸或加工并经回收和处理所获得的金属铝。再生铝一般以铝合金的形式存在。

2023再生有色金属产业新的发展机遇

如今有色金属行业是我国“双碳”行动的重点领域在“双碳”目标下，中国有色金属行业面临着多个机遇。“与‘双碳’经济相关的风电、光伏、新能源电池以及交通工具轻量化等对有色金属的需求不断增加，新兴矿产的发展将成为拉动我国有色金属需求的新增长点。此外，再生有色金属产业将获得新的发展机遇。

退役动力电池蕴含丰富的锂、镍、钴资源，具备良好的梯次利用价值和再生资源回收价值。梯次利用是指当废旧电池可以通过回收、筛选，再利用于其他领域，典型的应用场景是储能。梯次利用对于突破能源金属的资源桎梏、保障国内资源供应具有战略意义。

再生材料有助于降低动力电池产品全生命周期碳排放量，符合产业链ESG(从环境、社会、治理三个角度来衡量企业发展的可持续性)发展方向。目前，特斯拉、宁德时代、比亚迪等行业巨头越来越重视再生资源利用，再生类金属在产业认证中或成加分项。

有色金属行业是国民经济建设的重要基础产业，是建设制造强国的重要支撑，也是我国工业领域碳排放的重点行业。

国内7月经济数据，受内外需低迷影响，固投及社零等数据不及预期。短期经济数据虽不及预期，但逆周期政策有望持续发力。8月MLF操作利率再度下调15个bp，下调幅度及操作时点均超市场预期。人民银行发布2023年二季度货币政策执行报告，对于下一阶段货币政策基调，央行明确将加强逆周期调节和政策储备，着力扩大内需、提振信心、防范风险。流动性宽松预期继续升温，逆周期政策持续发力有望进一步提振金属价格。

铝价上行趋势仍有支撑。SHFE铝价跌0.1%至18405元/吨。据百川盈孚，上周铝棒开工率下降0.02个pct至48.88%。库存方面，铝锭、铝棒库存分别下降3.3、0.25万吨。据百川盈孚，上周新增电解铝复产产能8.5万吨/年至320.2万吨/年，增量主要来自于云南地区。基本面来看，云南复产继续兑现，电解铝供给端仍存增量;需求则伴随国内利好政策刺激下，显示淡季不淡，铝棒及铝锭仍继续维持去库态势。短期来看，供给端虽因云南复产存在干扰，但伴随四季度消费旺季逐步来临，叠加库存仍处低位，铝价上行趋势仍有支撑。

再生有色金属生产数据

据中国有色金属工业协会再生金属分会数据，每吨再生铅的生产较原生铅的生产可减少二氧化碳排放量1.94吨。2022年，我国再生铅产量为285万吨，以此测算，再生比原生生产全年可降碳553万吨。

虽然我国再生有色金属产业的污染物排放远低于原生金属产业，但国内大部分省份仍将再生有色金属项目当做高耗能、高排放项目，限制再生有色金属项目的新建、改建、扩建。

我国再生有色金属产业与生产等量的原生金属相比，至少节能1.44亿吨标煤，节水96亿立方米，减少固体废物排放量81.5亿吨、二氧化硫排放量250万吨。在全球碳达峰碳中和目标下，再生有色金属行业不再纳入‘两高’范围，才能加快项目建设，满足不断增加的市场需求，提高国际竞争力。

再生有色金属在节能减排方面具有明显优势。国家大力发展再生铅产业，2021年铅原料的对外依存度降至14%，远低于铜(83%)、铝(60%)、锌(44%)、锰(96%)等其他有色金属。此外，与原生铅生产相比，每吨再生铅可节省标煤659公斤，节水235立方米，减少固废排放量128吨、二氧化硫排放量0.03吨。因此，再生铅产业不仅保障了国家战略资源安全，还有利于生态环境保护和节能减排。

根据中研普华研究院《2023-2028年再生金属市场发展现状调查及供需格局预测报告》显示：

从废旧动力电池中回收的关键金属可显著提高生产企业的资源供给，预计到2025年我国可实现如下目标：回收锂可满足24%的需求(按回收率80%测算)，回收钴可满足31.2%的需求(按回收率95%测算)，回收镍可满足16.8%(按回收率90%测算)。

7月初，工信部副部长辛国斌表示，近年来，工信部大力支持动力电池回收，陆续出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》等政策文件，发布了动力电池产品规格尺寸、编码规则、拆解规范、余能检测等国家标准。推动动力电池全国统一编码，并建立国家溯源管理平台和全生命周期的溯源监测机制，指导汽车生产企业、梯次利用和电池生产企业在全国建成了一万多个废旧动力电池的回收服务网点，覆盖31个省份327个地级市。

根据中国汽车工业协会数据，截至2022年底，我国新能源汽车累计推广量为1595.92万辆，保有量为1310万辆。由此测算，截至2022年底，我国新能源汽车累计报废量为138.12万辆。按每车电池平均装机量48.2KWh测算，推估累计退役量66.57GWh，折合44.38万吨。预计2023年全年，全国新能源汽车退役量达27.5万辆，动力电池退役量达13.6GWh，折扣12.1万吨。其中，磷酸铁锂电池占52.9%、三元电池占43.4%、其他类型占3.7%。

据统计，我国已进入动力电池大规模退役期，2023年我国退役动力电池可达59万吨，自2028年起我国动力电池退役量将超过每年260万吨。

“梯次利用”就是将退役的电池用在储能、电动自行车等对电池性能要求低的场景，还能继续发光发热。

而部分性能不足的产品，就会被提取原材料，进入工厂后经过筛选、破碎、冶炼等工序，最终将镍、钴、锰等有价金属提取出出来，重新出售。

据悉，中国的锂资源只占全球7%，但是中国电动汽车的产销量占到全球的60%。

因此，提取电池中的锂、钴、镍等金属，循环再造成为新的电池，具有重要意义。

不过这个过程如处理不当，将对环境造成污染，当前有超过半数的退役电池，被不具备处理资质的企业处理。

针对这种情况，工信部公布了四批次动力电池回收白名单企业，目前总量已经达到了88家，积极引导动力电池回收正规化，小作坊黑作坊将逐渐消失。

另外，有关部门表示，正在加快制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，进一步完善动力电池的标准体系，以后退役电池的处理会更加规范。

《2023-2028年再生金属市场发展现状调查及供需格局预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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