纯碱价格大幅上行 2023纯碱市场未来发展趋势如何

• 黄文玉 2023年8月25日 来源：互联网 证监局 国家统计局 873 54
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在人工合成纯碱之前，古代就发现某些海藻晾晒后，烧成的灰烬中含有碱类，用热水浸取、滤清后可得褐色碱液用于洗涤。大量的天然碱来自矿物，以地下埋藏或碱水湖为主。以沉积层存在的天然碱矿品位最高，分布甚广。

纯碱，也叫碳酸钠，是一种无机化合物，化学式为Na2CO3，分子量105.99 ，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱，国际贸易中又名苏打或碱灰。碳酸钠是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在潮湿的空气里会吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。碳酸钠的制法有联合制碱法、氨碱法、路布兰法等，也可由天然碱加工精制。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。

在人工合成纯碱之前，古代就发现某些海藻晾晒后，烧成的灰烬中含有碱类，用热水浸取、滤清后可得褐色碱液用于洗涤。大量的天然碱来自矿物，以地下埋藏或碱水湖为主。以沉积层存在的天然碱矿品位最高，分布甚广。最早发明人工合成纯碱方法是18世纪末，法国路布兰用芒硝加石灰石和煤在高温下还原并进行碳酸化，得到以含Na2CO3为主的粗制品——黑灰，经过浸取、蒸发、精制、再结晶、烘干，获得纯度约为97%的重质纯碱。

从纯碱行业的产业链来看，上游主要与天然碱、原盐、石灰石合成氨等原材料有关;然后通过不同的天然碱法、氨碱法、联碱法等工艺手段制成中游端的纯碱;联碱的下游应用领域较为宽泛，其中轻碱主要应用于日用玻璃、洗涤剂等行业，重碱一般应用于平板玻璃、光伏玻璃等领域。

碳酸钠是重要的化工原料之一，广泛应用于轻工日化、建材、化学工业、食品工业、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域， 用作制造其他化学品的原料、清洗剂、洗涤剂，也用于照相术和分析领域。其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其它工业。玻璃工业是纯碱的最大消费部门，每吨玻璃消耗纯碱0.2吨。在工业用纯碱中，主要是轻工、建材、化学工业，约占2/3，其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其他工业。

纯碱行业市场发展分析

2022年的全球已探明的天然纯碱的储量约为250亿吨，主要分布在美国、土耳其、埃塞俄比亚等少数国家，并且美国的纯碱储量在全球的占比高达92.1%，分布集中且不均。2022年，全球纯碱产量约为5800万吨，同比增长3.4%。其中，合成纯碱产量为4200万吨，天然纯碱的产量则是1600万吨，主要是因为天然碱矿的分布高度集中，多数国家主要选择用合成的方式生产纯碱。我国的纯碱产量因受到政策的限产、下游需求放缓的影响，所以整体产量维持在一定水平且上下波动。根据国家统计局统计，2022年的中国纯碱产量为2920.2万吨，较上年末增长0.2%。

纯碱的下游需求主要来自玻璃领域，其中的平板玻璃行业与地产行业息息相关，因此房地产行业的景气度变化也会间接影响到纯碱的需求量。2022年中国平板玻璃产量为101620.8万重量箱，同比下降0.1%，与上年持平。从纯碱的生产工艺而言，主要可分为天然碱法、氨碱法以及联碱法。受制于中国天然碱资源匮乏，所以我国纯碱的主要采用氨碱法和联碱法。2022年，采用联碱法的纯碱产能占比为49%，氨碱法产能比重是46%，天然碱法仅占了5%的比例。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国纯碱行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

2022年，全国纯碱(碳酸钠)累计产量为2920.2万吨，比上年增加了6.9万吨，产量累计同比增长0.3%;月均产量为243.4万吨。2022年12月全国纯碱(碳酸钠)产量为257.7万吨，比上年同月增加了10.8万吨，同比增长4.4%，增速比上月回落4.4个百分点;日均产量为8.31万吨。分地区来看，2022年12月东部地区纯碱(碳酸钠)产量为102.69万吨，中部地区为77.87万吨，西部地区纯碱(碳酸钠)产量为77.13万吨;分别占比39.8%、30.2%、29.9%。其中，占比最高的是东部地区。具体到省市来看，2022年12月纯碱(碳酸钠)产量前三的地区为河南省、青海省与山东省;产量分别为48.5万吨、43.78万吨与39.7万吨。各省市中，2022年12月纯碱(碳酸钠)产量最高的地区是河南省，为48.5万吨，占全国比重的18.8%。

数据显示，2023年1-7月郑州商品交易所纯碱期货成交量为32904.51万手，相比2022年同期增长了14765.46万手，同比增长81.4%。2022年1-7月郑州商品交易所期货纯碱成交量为18139.05万手，其中7月期货纯碱成交量为3181.51万手。2023年1-7月郑州商品交易所纯碱期货成交金额为136002.5亿元，相比2022年同期增长了35556.27亿元，同比增长35.4%。2022年1-7月郑州商品交易所期货纯碱成交金额为100446.23亿元，其中7月期货纯碱成交金额为15772.53亿元。2023年1-7月郑州商品交易所纯碱期货成交均价为4.13万元/手，相比2022年同期减少了1.41万元/手。2022年1-7月郑州商品交易所期货纯碱成交均价为5.54万元/手，其中7月期货纯碱成交均价为4.96万元/手。

2023年7月郑州商品交易所纯碱期货成交量为6530.78万手，同比增长105.27%，相比2022年同期增长了3349.27万手;成交金额为23179.23亿元，同比增长46.96%，相比2022年同期增长了7406.7亿元;成交均价为3.55万元/手，相比2022年同期减少了1.41万元/手。

纯碱的出口数量在近年一直高于进口数量，进口对于国内纯碱消费格局的影响较为微弱。2022年，中国纯碱的全年进口数量为11.4万吨，全年出口数量为205.5万吨;净出口达190.11万吨，创六年来的新高度。2022年，欧洲能源危机使得纯碱生产开工率受到影响，海外纯碱需求增多，我国纯碱出口数量大幅回升。2022年，我国出口纯碱205.49万吨，出口金额达53.83亿元，增速分别攀升至170.89%和323.95%。而2022年我国纯碱的进口数量和进口金额均较上一年度下滑，进口数量为11.38万吨，同比下滑了52.09%，进口金额为2.32亿元，同比下滑了36.89%。

纯碱行业市场未来发展趋势预测

业内机构认为，近期纯碱价格大幅上行，主要是受供应紧张影响。新产能投放不及预期、夏季检修的产量损失超预期是供应紧张的成因。按照检修进度和新产能投放进展，纯碱供应紧张状况或延续至9月中旬，库存明显累积或自10月开始。中期来看，2024年纯碱价格回落至成本附近仍是大概率事件。

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