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2023年保健食品行业现状分析 保健食品新规引领产业转型升级

在购买行为方面,超七成受访者购买过保健食品,大多是给自己或家人食用;保健食品年均消费额中位数为1653.8元,95%的消费者年均购买金额在年收入的10%以下;消费者购买渠道多元。

《保健食品新功能及产品技术评价实施细则(试行)》发布

市场监管总局近日发布《保健食品新功能及产品技术评价实施细则(试行)》。对以往保健食品功能声称评价管理模式进行了创新。根据细则,新功能产品实行上市前审评和上市后评价相结合,新功能评价方法原则上必须包括人体试食试验。评价指标及判定标准应科学、明确、可行,并经过验证评价。

《“健康中国2030”规划纲要》《国民营养计划(2017—2030年)》等国家战略进一步明确“发展健康产业”“着力发展保健食品”等任务,对深化保健食品管理制度改革提出了新的要求。随着经济社会发展,老百姓健康保健意识显著增强,健康产品需求不断升级。总局在广泛征求相关行业、专家意见后,形成了《实施细则》。

保健食品新规引领产业转型升级

《实施细则》从“总则”“新功能研究”“材料接收”“技术评价”“上市后评价”“附则”等6个方面进行了详细论述,鼓励引导企业、高校、科研机构等社会力量开展功能创新和产品研发,进一步促进产业高质量发展。《实施细则》是从制度上改革我国以往保健食品功能声称评价管理模式的重要举措,以制度创新引领产业创新,以消费结构升级引领产业转型升级,用优质产品满足人民日益增长的健康需求,不断提高人民群众的满意度和获得感。

同时,验证评价应当充分评估实验室间差异,在提出新功能建议前,应当通过符合要求的至少一家食品检验机构或临床试验机构验证评价;同步提出新功能保健食品注册的,在上市后评价期间,应当通过符合要求的至少两家食品检验机构或临床试验机构验证评价。

中研普华研究院出版的《2023-2028年保健食品行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示

2023年保健食品行业现状分析

维生素和矿物质是保健食品市场中占比最大且增速最快的细分品类。目前批准备案的22种营养素,单种营养素为主,占备案数量的48%,多种营养素中补充B族维生素(维生素B1、维生素B2、维生素B6、烟酸、叶酸、泛酸)也占到4%。

国产保健食品注册和备案分别为16300余件和6500余件。食品形态的保健食品消费需求快速增长,包括酒、茶、牛奶、醋等产品,满足了消费者的多样化需求。同时,保健食品向零食化方向发展,包括软糖等产品,促进了保健食品产业创新。未来,食品形态的保健食品仍将成为行业发展的主要方向之一。

膳食营养补充剂在保健食品行业占比高达 60%以上。膳 食营养补充剂以现代营养学、预防医学和循证医学为理论基础,以维生素、矿物质 及构效关系相对明确的提取物为主要原料,通过口服补充人体必需的营养素和生物 活性物质,达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的,一般以片剂或胶囊剂等 浓缩形态存在。因此,当前的保健食品行业产品更加科学化。

受访者对保健食品有一定的辨识度和认知度,但是在不同方面的认知差异较大;不同人群对保健食品的认知存在显著差异;“新媒体平台”“养生栏目”“健康知识讲座”“电视广告”等是公众保健食品知识的主要了解渠道。

在信任方面,受访者对保健食品的整体信任度较高;不同人群对保健食品的信任有显著差异;认知对信任存在显著影响,除保健食品中体重管理产品外,公众对保健食品的认知越高,信任度越高。

在购买行为方面,超七成受访者购买过保健食品,大多是给自己或家人食用;保健食品年均消费额中位数为1653.8元,95%的消费者年均购买金额在年收入的10%以下;消费者购买渠道多元。

我国传统的营养保健食品剂型以片剂、胶囊等剂型为主,而在欧美和日本等发达市场,产品形态更加多样化。在保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下,食品形态的保健食品将更受消费者青睐,是行业发展的主要方向之一。

我国已是全球第一大保健食品原料供应国,产业规模达到5000多亿元,有效注册产品12000多个,累计备案产品有13000多个。

保健食品企业竞争格局

从保健食品竞争格局看,日本保健食品企业通常不局限于单一保健食品领域,大多为综合性供应商,且保健食品行业竞争格局稳定,2021年日本膳食补充剂市场CR3/CR5分别为19.4%/25.7%,而中国膳食补充剂市场CR3/CR5为20.9%/27.8%,近五年呈下降趋势,长尾效应更显著。

从渠道结构看,日本药店仍为主要销售通路,同时电商快速崛起占比提升,而中国电商扩张速度更加迅猛,占比已追平药店,渠道结构演变稍有不同。

一季度线上保健食品板块保持强势,汤臣倍健、同仁堂、百合股份旗下产品增长强劲,较去年同期分别同比增长54%、106%和494%。3月,辅酶Q10、蛋白粉的销售仍处于高位,令汤臣倍健、金达威、康恩贝等公司受益。

汤臣倍健发布2023年一季报显示,公司实现营收31.08亿元,同比增长36.30%;归母净利润10.30亿元,同比增长55.27%,单季盈利10.30亿元,创下公司的历史新高。

康恩贝发布2023年一季报显示,公司实现营业收入21.31亿元,同比增长25.27%;实现归属于上市公司股东的净利润28,420.97万元,同比增长175.17%。报告期内,公司自我保健产品业务实现营收11.15亿元,同比增长52.33%,其中:非处方药业务实现营收9.67亿元,同比增长55.6%,健康消费品业务实现营收1.48亿元,同比增长33.9%。

保健食品行业未来发展空间

随着生活方式的改变和健康理念的普及,营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大,中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升,保健食品市场需求旺盛。

近十年保健品相关的专利研发数量逐年上涨,专利信息总量多达33万余个。专利信息重点集中在发明、外观设计和实用新型三个领域。其中,发明领域的专利信息数量占比超过一半。

预计2027年中国保健品市场规模有望达到4237亿元,保健食品行业未来发展空间很大。保健食品的需求是长期存在的。保健食品抓 住人们对健康的高支付意愿,从而获取较高的毛利率。但是,保健食品在我国的发 展历史较短、监管不够成熟,在过去较长的时间里,生产厂家的鱼龙混杂在一定程 度上打击国内消费者对国内保健食品品牌的信心。

《中国保健食品行业研究报告》由中研普华行业分析专家领衔撰写,主要分析了保健食品行业的市场规模、发展现状与投资前景,同时对行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的行业数据分析,帮助客户评估保健食品行业投资价值。

想了解更多关于保健食品行业专业数据分析,请点击查看中研普华研究院出版的《2023-2028年保健食品行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。

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