液压阀行业市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为主,其中工程机械行业占比40%以上,随着基建投资不断增加,工程机械景气度向好,液压件需求将进一步提升。此外,液压技术正向“液驱电控”发展,在“液驱液控”向“液驱电控”技术升级过程中,液压设备
我国液压产业起步晚,基础薄弱。建国以前我国几乎无液压工业可言,仅在压力机和机床等领域有极少液压元件使用。建国后,国内液压行业大致经历三个发展阶段,即奠基创业阶段、发展成长阶段和快速发展阶段。经过多年的努力,我国液压行业的整体技术水平得以大幅提升。
我国液压行业技术创新,在引进国外先进技术的基础上,通过消化、吸收以及创新,缩小了与国外先进水平的差距,能基本适用我国重大装备的配套;但在高端装备领域,与国外先进水平仍有一定差距。在国家相关政策的引导和市场需求的推动下,预计未来行业集中度将会逐步上升,具备强大技术实力和优秀管理能力的液压阀企业将会获得行业整合机遇,进而做大做强,在促进我国液压行业整体技术水平提升的同时,缓解国内高端产品供应不足的现状。
据中研产业研究院《2023-2028年液压阀行业市场深度分析及发展规划咨询研究报告》分析:
液压阀处于产业链中游,上游产业主要为钢铁铸件、配件;中游主要为液压泵、液压阀、液压油缸和液压马达等液压元件;下游产业主要为工业车辆、工程机械、矿山机械、农业机械、环卫机械等领域。从全球行业竞争格局来看,国际液压行业市场集中度较高。液压行业属于技术导向型产业,德、美、日作为传统的制造业强国,拥有一批液压企业。德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、美国伊顿、日本川崎重工是全球液压行业龙头企业几乎占据全球近半数市场份额。
液压设备在国民经济和国防建设中的地位和作用十分重要,尤其是近十年来基础产品工业得到国家支持,政策的持续发力,利好我国液压设备行业的发展。国家相继发布《液压气动密封行业“十三五”发展规划》、《智能制造发展规划》和《中国制造 2025》,重点突出中国集中优势、提高产品质量、加快替代高端进口产品步伐和智能化进程。和其它的传动动力相比,液压设备具有很多优点,传递的能量范围大,并能在宽广的范围内实现无级调速;运行平稳,特别是低速运动时,可远距离控制,操纵方便,易于实现自动化;运动机件润滑好,寿命长,可以实现对企业生产成本的有效控制。
中国液压阀市场规模在全球液压阀市场中占比较小,预计随着国产液压阀不断实现智能化与高端化,占比将进一步提高。近年来,国家不断出台政策将高端液压阀作为重点发展领域,我国液压阀企业已逐步提高自主研发能力及产品性能。预计随着全球液压阀行业市场规模的扩大以及我国液压阀产品的升级,我国液压阀在全球市场份额的占比将有所提高。
液压阀行业市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为主,其中工程机械行业占比40%以上,随着基建投资不断增加,工程机械景气度向好,液压件需求将进一步提升。此外,液压技术正向“液驱电控”发展,在“液驱液控”向“液驱电控”技术升级过程中,液压设备公司的市场需求潜在空间得到扩大。
我国液压阀出口金额逐年上升,但与进口金额相差甚远,液压阀国产化空间广阔。根据海关总署数据,从液压阀出口角度来看,我国液压阀出口金额由 2017年的 5.91 亿元上升至 2022 年的 14.51 亿元,复合增长率达 19.68%。2021 年,我国液压阀出口金额同比增速达 43.33%,主要得益于我国制造业在全球经济形势低迷情况下的快速恢复,为液压阀制造企业提供出口机遇。2017 年至 2022 年我国液压阀进口金额始终远高于出口金额。预计随着液压行业的快速发展、我国液压阀企业的持续进步及进出口贸易的不断恢复,我国液压阀出口金额将不断上升,国产化进程也将持续加快。
(1)国产化趋势
液压行业集中度高,国际巨头掌握全球主要市场份额。德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、美国伊顿、日本川崎重工几乎掌握全球近半数市场份额。近年来我国陆续出台政策,鼓励液压行业实现高端元件自主保障。2021 年 7 月,中国液压气动密封件工业协会发布《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划》提出到“十四五”末,80%以上的高端液压气动密封元(器) 件及系统要实现自主保障。国内液压企业持续加强研发投入,逐步由技术引进向自主创新方向转变增强企业研发实力,提高产品竞争力。2020 年及 2021 年,由于全球经济形势下滑,进口贸易受阻,国内主机厂积极寻找国内配套企业,我国部分液压元件厂商逐渐进入主机厂供应体系,产品性能已得到下游主机厂认可,我国中高端液压元件依赖进口的局面正在快速改善。
(2)智能化、小型化趋势
未来液压行业将逐步实现智能化、小型化。首先,下游主机设备的发展趋势是提高安全性、降低劳动强度,因此要求液压工作系统易于操作、人机界面友好,实现智能化。其次,主机设备将逐渐提高机器的动态性能要求,要求液压系统可以提高机器精度和响应速度,减小液压元件体积,实现小型化。液压元件制造企业需要提高自身智能化程度来满足主机装备的要求,努力开发高集成化、智能化及微型液压元件。纵观行业,智能化、小型化是液压行业未来发展的主要趋势。
(3)节能化、绿色化趋势
低碳、节能、减排、环保是液压行业可持续发展的战略要求,未来液压企业要通过结构优化技术和主动控制原理来提高元件和系统的效率,同时降低传动介质的泄漏以及高温造成的能耗损失。从技术指标来看,液压产品向低能耗、低噪声、无泄漏、低污染等节能环保方向发展。液压元件在制造过程中的工艺污染、振动噪声、材料损耗、能耗损失、介质泄漏等问题一直是我国液压行业面临的重要挑战。未来需要将绿色制造技术应用到产品的设计、制造、使用和回收利用的全生命周期过程中,降低元件和系统的振动与噪音、降低高温造成的能耗损失、减少材料损耗和介质泄漏情况,构建液压行业绿色低碳循环发展经济体系。
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2023-2028年液压阀行业市场深度分析及发展规划咨询研究报告
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