2023装饰原纸行业分析：国内需求仍有增长空间 中高端占比持续提升

• 吴澳燕 2023年9月4日 来源：互联网 315 13
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在消费升级趋势下，个性化、轻量化、外表美观的定制家具愈发受到消费者喜爱。相比实木材料，以人造板为基材的家具、地板与木门将拥有更广阔的市场空间，叠加“以纸代塑”的政策背景，带动装饰原纸需求逐步增加。随着房地产行业的复苏、宏观环境的影响好转及国家政策的大

装饰原纸是一种以优质木浆和钛白粉为主要原料经特殊工艺加工而成的工业特种用纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶后，主要用于纤维板、刨花板等人造板的护面层纸、面层用纸和底层用纸。

在人造板行业经浸胶后的装饰原纸称为三聚氰胺纸。经三聚氰胺纸贴面的人造板制作成的各种装饰材料，具有隔热、阻燃不翘曲、不开裂、易清洁等优良特性，且花色品种多、图案丰富美观、色泽鲜艳亮丽、层次感突出，广泛用于酒店、商场、写字楼、各类娱乐文化场所等中高档建筑装饰装修、家居装饰装修、家具和强化木地板的制造以及交通运输工具的内部装饰，是一种"以纸代塑、以纸代木”的时尚环保材料。

装饰原纸根据应用特性及用途可以分为素色装饰原纸、可印刷装束原纸、表层耐磨原纸、平衡原纸和封边带装饰原纸。

我国生态部于2019年出台《涂料、油墨以及胶粘剂工业大气污染物排放标准》，制定实施重点行业VOCs综合整治技术方案，明确石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的治理要求，对颗粒物、苯等、甲醛等污染物排放进行了明确规定。因此在“碳中和”、“碳达峰”的背景下，环保政策逐步趋于严格，受政策鼓励且环保性优良的装饰原纸产业将实现可持续发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内装饰原纸行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

我国装饰原纸需求量增长稳健，可印刷装饰原纸成为主流。除2022年受封控因素影响外，过去十年我国装饰原纸市场规模持续增长，2021年我国装饰原纸销量为115万吨，2011-2021年装饰原纸销量复合增速为10.1%。

分类别来看，2013-2022年可印刷装饰原纸销量增长较快，销量从2013年的29.7万吨增长到2022年的78.36万吨，素色纸销量稳定在30万吨左右。2022年可印刷装饰原纸销量占比达到74%。

2023装饰原纸行业分析

装饰原纸起源于欧洲，目前国际装饰纸龙头主要集中在德国，包括明士克、夏特、特西诺采、科勒等。其中明士克专注于装饰原纸赛道，特西诺采和科勒产品种类更加丰富，夏特主要从事印刷和浸渍环节，原纸制造由合营公司夏王负责。

从装饰原纸需求来看，欧盟是主要的净出口地，是重要的装饰原纸需求地：从装饰纸全球进出口格局来看，美国从2014年开始从净出口国转变为净进口国，且净进口金额持续提升;欧盟仍为主要的净出口地。2022年全球主要的装饰纸净进口国为美国、墨西哥、加拿大;净出口国为德国(12.6亿美元)、中国(8.4亿美元)、韩国(1.46亿美元)。

我国装饰原纸生产企业主要集中在浙江、山东、河北等地，产业集中度较高，2022年夏王、华旺、齐峰三家销量份额合计达到77%。后续来看，从新增产能规划角度来看，头部三家生产企业资金优势、客户获取和维护能力较强，产能持续提升。

装饰原纸行业整体增速较快，主要是得益于一带一路、旧城改造、消费升级、全屋定制的长足发展，以及产品应用领域的不断拓宽，下游产业需求不断增长，装饰原纸产业链的产品以其超强的表现力和可塑性、卓越的性价比、出色的环保性能，日益受到终端消费者青睐，同时，相较于宝丽板纸、薄木贴面、塑料薄膜贴面等材料。浸渍装饰纸以耐磨、耐高温、不易变形与脱落、能够印刷种类丰富的花纹、性价比突出等优势占据了主要的市场份额。

中高端装饰原纸占比有望持续提升。从结构上来看，我国装饰原纸结构优化仍具有较大空间，欧美等发达国家装饰原纸基本为中高端产品(具体体现在产品一致性、均匀性、伸缩率等维度)。随着产业链的不断成熟和消费者对产品品质要求的不断提高，装饰原纸有望持续高端化，技术及工艺水平较低的中低端产能或逐步退出市场。

在消费升级趋势下，个性化、轻量化、外表美观的定制家具愈发受到消费者喜爱。相比实木材料，以人造板为基材的家具、地板与木门将拥有更广阔的市场空间，叠加“以纸代塑”的政策背景，带动装饰原纸需求逐步增加。随着房地产行业的复苏、宏观环境的影响好转及国家政策的大力支持，预计装饰原纸行业将会迎来新的增长点。

随着我国装饰原纸品质的逐步提升，国内装饰原纸企业所具备的国际竞争力显著增强。在南亚、东亚等地区，一些国家经济高速成长，居民生活水平不断提高，住房改善需求和装饰装修需求也将持续扩大。在欧洲地区，国内高端品牌品质竞争力进一步增强，带动国内企业加速出海。在海外市场空间被进一步打开的机遇下，产品质量较高、能够直接参与国际竞争的国内装饰原纸企业将获得更好的发展前景。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内装饰原纸行业发展趋势及发展策略研究报告》。

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