2023年钢铁行业供需保持动态平衡

• 黄江 2023年9月5日 来源：东方财富 355 16
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023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右

工信部网站发布了由工信部、国家发改委、财政部等七部门近日印发的《钢铁行业稳增长工作方案》(下称“《工作方案》”)，该方案实施期限为2023年-2024年。就主要目标，

2023年钢铁行业供需保持动态平衡

《工作方案》明确指出，2023-2024年，钢铁行业稳增长的主要目标是：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右;2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。

《工作方案》提出了包括加快推动技术装备高端化升级、加快推进绿色低碳改造、加快推进数字化转型智能化升级、支持引导电炉钢有序发展、加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平、加快推进“三品”行动、提高铁素资源等保障能力、推进企业兼并重组、实施规范企业分级分类管理、创建先进钢铁产业集群等12条具体的工作举措。

例如，在支持引导电炉钢有序发展方面，《工作方案》指出，加快实施电炉短流程炼钢高质量发展引领工程，对全废钢电炉炼钢项目执行差别化产能置换、环保管理等政策，创建世界先进的电炉钢产业集群。支持钢铁企业依托废钢原料需求，开展废钢铁仓储—加工—配送一体化基地建设，提升废钢加工处理水平和分类管理水平，实现废钢原料定制化加工配送，推进废钢资源高质高效利用。建立电炉短流程企业、废钢加工配送企业评价标准，分别遴选5家左右优势标杆企业，形成可推广的产业模式。

据国家发改委价格监测中心消息，据对全国重要钢材批发市场调查，5月份钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为32.2%、33.5%，比上月分别下降33.6和32.9个百分点，均低于50%分界线。总体看来5月份钢价将弱势运行。供给维持高位、需求不及预期、成本支撑减弱是4月份钢材价格持续走弱的主要原因。

由于下游需求未见明显好转，市场恐慌心理加重，对于5月份预期也更为谨慎。而受钢材市场的影响，废钢行业更是出现了一片惨淡的景象。

近日，多家钢企发布一季度报，多家利润下降甚至出现亏损。宝钢股份刚刚公布的一季报显示，公司归属于上市公司股东的净利润18.45亿元，同比下降50.56%。同一天披露一季报的还有鞍钢股份，马钢股份，重庆钢铁等上市钢企，其中马钢股份一季度亏损5.09亿，同比下降140.63%;鞍钢股份一季度亏损1.49亿元，同比下降110.05%;重庆钢铁一季度亏损1.05亿，同比下降123%。

中钢协给出理由，“一季度的钢材价格同比降幅大于原燃料价格降幅，钢铁行业利润率处于较低水平。”

同时，多位行业内人士指出，我国的钢铁行业再次进入产能全面过剩时期，减产限产是钢厂下半年能否扭亏为盈的关键。但鉴于目前钢厂的即时成本还有边际贡献，钢厂减产不积极，下跌的空间还有。

2015年，是中国钢铁行业的一个拐点。中国钢铁协会2016年2月15日发布报告称，2015年全国粗钢产量8.04亿吨，同比下降2.3%，是近30年来首次出现下降。钢材实际消费量6.64亿吨，同比下降5.4%，为1996年来首次下降。

即便如此，中国的粗钢产量仍占全球的一半——49.54%。

从2013年开始，钢铁行业进入新一轮“去产能”过程。这个词在钢铁行业并不新鲜。自2003年国家发改委发布关于坚决遏制严重过剩行业盲目扩张的892号文件，“去产能”就伴随着钢铁工业的发展，年年被提及。

进入2023年后，我国的钢产量不断攀升，其中3月份的粗钢日产量，达到历年同期的最高水平。钢产量高于消费量的现实，令钢铁企业的库存均高于去年同期，进而带来了钢价的下滑。

一直以来，钢铁行业面临产能过剩危机是很多人共同的认识。有人甚至调侃："从最为直观的钢铁企业吨钢利润来看，高峰期能达到1000元左右，相当于一部普通手机。其后逐渐下滑到一公斤猪肉、一瓶矿泉水的水平，后来，吨钢利润一度只有0.43元，两吨加起来赚的钱还不够买一支冰棍"。

业内人士表示，产能过剩难以化解的原因有很多，包括国内外宏观环境的影响，涉及各方利益动机的影响，制度机制、管理模式、发展模式等深层次原因。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国废钢行业竞争格局分析及投资研究预测报告》显示：

5月4日至5日，全国电炉短流程炼钢推进大会在四川省泸州市举办。中国钢铁工业协会副会长骆铁军提到，到2035年，我国电炉炼钢占比将达到30%以上。

我国电炉炼钢占比将达到30%以上

同国外发达国家相比，我国的短流程炼钢还有很大的发展潜力。2022年，我国电炉钢产量只占粗钢总产量的9.7%，相对世界平均水平的30%还有很大差距。相比之下，美国的电炉钢生产量占总产量的70%，欧盟为40%，而日韩两国则为30%左右。

当前，我国短流程炼钢过程中的最大痛点就是废钢价格过高，使短流程成本高于长流程。因此，发展电炉短流程炼钢的关键是要增加废钢保有量。

骆铁军认为，我国废钢大量产出的时间可能在2030年左右，这就决定了我国长流程比例长期高于短流程。提出的“双碳”目标将必将促进我国电炉钢的快速发展。2022年，我国废钢使用量约2.6亿吨，其中钢铁行业消耗了2.2亿吨，比2021年减少了1000多万吨。然而，通常情况下，我国每年废钢产出量可增加约1000万吨，到2035年将达到4亿吨以上。同时，加上大力发展氢冶金直接还原铁，从原料保障角度分析，到2035年，我国电炉钢的生产比例将达到30%以上。

我国长流程炼钢向短流程炼钢转移态势明显。数据显示，我国有约210家配备电炉的钢铁企业，拥有约370座电炉。产能置换新建炼钢产能中27%为电炉，净增电炉钢产能3500万吨。

当前，我国废钢来源主要有自产废钢、加工废钢和折旧废钢，其中，折旧废钢为我国废钢回收的主要来源。从区域分布来看，我国废钢铁资源80%以上的分布在17个省份中，这些省份的工矿企业较为集中，人口也比较密集。其中，华东废钢市场是中国废钢市场的风向标，山东临沂则是连接华北和华东地区的重要枢纽，以回收国内废金属为主，珠江三角洲的再生金属产业发展最为迅速。

我国废钢利用还存在着废钢采购成本增加、税票分离等一系列问题。为此，中国钢铁工业协会已提出一系列解决措施。这些措施包括：修订再生钢铁原料标准;简化税收，如采取一些电商类的核定税收;加强龙头企业的培育;希望国家统计局将废钢纳入统计范围。

对于废钢发展问题，骆铁军指出，当前废钢期货上市在筹划之中，要避免发生像铁矿石期货同样的问题。

全球绿钢供应出现巨大缺口

随着钢材制品报废周期到来，中国废钢资源短缺现象将得到改善。2022年，中国废钢铁资源总量已超过2.6亿吨。

一般认为，绿钢是指碳排放为零或者接近零的钢铁产品。近年来，国外一些钢铁用户特别是造船、汽车企业提出了绿钢需求。去年以来，我国一些钢厂也开始收到相关需求，绿钢的热度明显提升。世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良表示，在全球市场，绿钢供应已经出现巨大缺口。

2022年全球可能需要2000万吨近零碳排放钢材，但是我们钢铁行业仅能提供100万吨到200万吨，有90%的需要我们还不能满足。到2030年，19亿吨钢材消费中，有1亿吨需要近零碳排放钢材，所以我们的市场在慢慢培育，慢慢发展。

供不应求的原因是生产绿钢的门槛实在太高。它要求钢材在生产过程中不使用或很少使用化石燃料。而现阶段，就算是吨钢碳排放最低的电炉钢，一般也离不开化石燃料。不锈钢企业鞍钢联众的助理副总经理、技术中心主任文乐良表示，他们外购的电能占公司碳排放强度的六成左右，其次是天然气和液化石油气。要生产绿钢，就要想办法不断压减这两方面的碳排放。

短期来看，所有降碳投入都会增加成本，钢铁企业的动力从哪来?专家提出，要在传统钢铁市场之外，创造一个低碳绿色钢铁产品市场。在这个市场中，绿钢的定价要有一定的溢价，也就是说，价格比传统钢铁产品要高。当然，前提是下游用户接受溢价。钟绍良说，一些钢铁用户已经表示，愿意加价购买绿钢。

《2023-2028年中国废钢行业竞争格局分析及投资研究预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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