2023全国船舶工业经济运行情况 我国船舶出口呈现快速增长态势

• 黄江 2023年9月5日 来源：东方财富 1483 98
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7月底，手持船舶订单12790万载重吨，同比增长23.4%。有业内人士表示，目前船舶制造行业整体产能偏紧，有利于公司获取订单。

根据中国船舶工业行业协会的数据，今年上半年，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%;新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，比2022年底增长17.2%。2023年上半年，我国船舶工业保持良好发展势头，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先。此外，2023年上半年，骨干船企平均生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)约3.2年，部分企业交船期已排至2027年，中国造船产能利用监测指数(CCI)为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。

新船成交量方面，根据克拉克森数据，上半年全球成交新船订单782艘、4610.6万载重吨，同比下降12%。从成交船型上看，以载重吨计，集装箱船、散货船分别同比下降45.9%、18.1%;油船成交明显回暖，同比上涨398.3%。新船价格方面，2023年6月，克拉克森新船价格指数收于171点，同比上涨9点。从主力船型看，油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克森新船价格指数分别为205点、164点、105点和187点;同比分别变化16点、-4点、2点和17点。

2023全国船舶工业经济运行情况

中国船舶工业行业协会发布2023年1-7月船舶工业经济运行情况显示，1-7月，全国造船完工2409万载重吨，同比增长15.6%。承接新船订单4476万载重吨，同比增长74%。7月底，手持船舶订单12790万载重吨，同比增长23.4%。有业内人士表示，目前船舶制造行业整体产能偏紧，有利于公司获取订单。

行业景气度的上升也使得相关企业的盈利能力快速增强。中国船舶披露半年报显示，公司上半年造船业务共承接民品船舶订单88艘/619.17万载重吨，与上年同期相比增长61.49%;修船业务承接修船179艘/11.45亿元，合同金额完成年计划的65.43%。截至2023年6月底，公司累计手持造船订单264艘/1933.78万载重吨，修船订单83艘/13.68亿元，海工装备合同订单金额45.43亿元，机电设备合同订单金额24.24亿元。今年上半年，中国船舶实现营收305.26亿元，同比增长27.48%;归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，同比增长182.46%。

江龙船艇半年报显示，上半年公司实现营业总收入4.34亿元，同比增长75.01%;归属于上市公司股东的净利润为1274.13万元，同比增长43.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润716.37万元，同比增长324.53%;公司及子公司新签订单不含税金额17.81亿元，创历史新高。截至2023年6月30日，公司及子公司在手订单不含税金额25.57亿元。

天海防务半年报显示，报告期内，公司营业收入为143730.78万元，同比增长41.19%;归属于上市公司股东净利润6209.43万元，同比增长55.19%。船舶技术服务-设计业务新签订单量44艘/项，占报告期末在手订单数量的三成。

中国船舶工业发展态势分析

今年1-5月，我国船舶出口呈现快速增长态势。

中国船舶工业行业协会数据显示，1-5月全国完工出口船1402万载重吨，同比增长13.8%;承接出口船订单2415万载重吨，同比增长52.5%;截至5月末，手持出口船订单10831万载重吨，同比增长19.9%。

据悉，1-5月，我国船舶出口金额为88.6亿美元，同比增长21.1%。在出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位。

东莞证券认为，国际航运市场逐步回暖，船舶行业新一轮周期已经启动，船舶板块业绩逐步改善，行业景气度上行。

海外大额订单频现。4月6日，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京正式签订合作协议，包括建造2型16艘大型集装箱船，金额超过210亿元，创下中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。日前，扬子江船业集团与老客户挪威船东KCC签订了三艘83300DWT第三代CABU混装船的建造合同。该三艘新船计划于2026年交付。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国船舶设计行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

随着航运市场逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企业订单量饱满。根据中国船舶集团江南造船厂消息，公司民船订单2026年已经全部接满，部分生产线已经排到2028年。

中国重工透露，公司生产任务较为饱满，下属各船舶建造企业主建船型定位不同。其中，大连造船的LNG船型2027年前交船位已接满。另外一家船舶公司在日前举行的业绩说明会上也表示，公司在手订单饱满，目前手持造船订单交船期最远已排至2027年。

首创证券研报显示，相比造船订单快速增长，造船产能增长较为缓慢。在船舶需求旺盛的背景下，叠加原材料涨价和设备升级，新船价格持续上升，船舶行业迎来量价齐升，中国船舶等造船企业有望获益。

从船龄替代周期看，随着船龄的增加，维护、维修成本会上升。根据克拉克森的数据显示，目前全球船队20年以上船龄的船舶运力占比为8.7%，15年以上船龄的船舶运力占比达到21.8%。以艘数计算，20年和15年以上的占比分别高达39%和49.9%，船舶老龄化明显。假设船舶更新替换周期为20年，最近一次船舶交付量高点是2011年，距今已有12年，再根据目前船厂排产情况看，有些订单甚至已经排到了2028年，因此当前处于船舶更新替换需求的上行阶段。

此外，在环保政策方面。过去十余年，航运碳排放呈明显上升趋势。国际海事组织IMO提出航运业碳减排行动计划，目标于2050年实现碳减排50%，目前，随着IMO一系列降低船舶碳排放的法案推进，将会加速目前市场上的旧船淘汰。在环保要求下，国际海运行业环保压力正在加大，中长期带来更多更新换代需求。

值得关注的是，受需求持续释放带动，A股市场船舶制造板块(按申万行业分类)2023年第一季度整体经营情况比较理想。Choice数据显示，板块内11家上市公司中有5家实现归母净利润同比增长;9家实现营业总收入同比增长。

船舶制造产业链的利润周期一般滞后船价/订单周期2年至3年，因此今年是2020年至2021年那波集装箱船订单潮利润兑现时点，年内利润景气周期仍会对造船企业业绩形成有力支撑，叠加今年新增订单继续大幅增长，将为接下来几年的船企利润提供一定的指引。

近些年全球船舶产能逐步收缩，活跃船厂数量大幅下降。全球船厂手持订单量可以满足未来3.5年的工作量，相较于2021年的2.7年进一步提高。而相比造船订单的快速增长，造船产能的扩张却较为缓慢，由于造船对地理、气候和劳动力等客观条件要求很高，所以新增产能相对受限，船企议价能力提升，将支撑船价维持高位。

《2023-2028年中国船舶设计行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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