2023中国液晶面板替代应用政策 全球显示面板的产能供应与总需求

• 黄江 2023年9月7日 来源：新浪 208 5
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2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。

工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。

2023中国液晶面板替代应用政策

2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现;产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

在需求弱增长的情况下，今明两年内LCD和OLED面板仍有供过于求的风险，面板厂商必须谨慎控制稼动率。　在液晶电视(TV)面板方面，一季度即将进入尾声，受面板厂商控产策略及中国整机厂商策略性备货等因素的推动，全球LCD TV面板市场供需关系逐步趋紧，LCD TV 面板价格启动全面上涨。叠加供应端协同一致的扭亏目标以及激进的涨价策略，价格短期涨幅高于预期。

32英寸面板3-4月均价维持 1-2美元的上涨趋势; 43英寸面板3-4月均价维持2-3美元涨幅; 50英寸面板3-4月均价均将上涨4-5美元; 55英寸面板3-4月均价将维持5-6美元的较大涨幅;65、75英寸面板，3月均价上涨10美元以上，4月将维持近10美元的较大涨幅。

在显示器(Monitor)面板方面，在面板厂持续控产下，当前显示器面板供需已回归健康，3月主流面板价格均止跌企稳。21.5英寸面板，3月价格保持稳定，预计4月有望轻微上涨;23.8英寸面板，3-4月价格基本保持稳定;27英寸面板，3-4月价格也基本保持稳定。

在笔记本(Notebook)面板方面，受终端表现低迷影响，且国内市场表现不及预期，头部品牌仍持续进行库存管理，面板采购均相对保守。当前，低端市场库存已走向健康，但中高端产品渠道库存仍居于高位。在此背景下，3-4月低端笔记本面板价格保持稳定，而中高端笔记本面板价格仍将持续下滑。

全球显示面板的产能供应与总需求

从产能供应看，全球显示面板的产能今年、明年都将大幅增长。今年，如果面板厂商不控制稼动率，面板产能将增加9%，明年这一比例将达到12%左右。在需求弱增长的情况下，今明两年内LCD和OLED面板仍有供过于求的风险，面板厂商必须谨慎控制稼动率。

在整体面板需求弱增长的情况下，车载和笔记本电脑是积极的变量。根据群智咨询的调研，单台新能源汽车的显示器平均使用数量已经超过了2台，预计2026年车载显示的市场规模将达到2015年的两倍。李亚琴说，包括电视、显示器、平板电脑等在内的主流显示应用市场目前总需求相当稳定，总规模仍然低于2015年，这意味着未来几年的动力和发展机会将来自于结构变化和技术变革。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国液晶面板行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

随着整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率持续提升，同时折叠屏/IT/车载等新市场持续打开行业天花板。结构层面，OLED国产化进程加速，大客户持续提升国内用屏占比，产能逐渐向中国大陆转移。随着OLED行业高景气，产业链将持续受益。

电视面板价格全线调涨

根据机构统计，2月各主要尺寸的LCD TV面板价格出现全面小幅上涨，面板厂迎来短暂的价格与稼动率双双回升的有利局面。

大尺寸TV面板涨幅有望超过中小尺寸成为业内普遍共识。华西证券在近期发布的报告指出，从需求看，TV屏幕大尺寸化依旧是未来趋势，50英寸及以上尺寸屏幕的出货量增长速度将更为显著。另外由于目前各个尺寸产品结价与现金成本差异不一，其认为不同尺寸产品的价格涨幅将呈现分化，面板厂大尺寸库存相对健康，因此大尺寸面板未来有望迎跳涨，而小尺寸涨幅则相对平稳。

LCD 的成像必须依靠偏光片，显示技术的不同发展阶段对偏光片有不 同的要求，以 TN/STN/TFT 为例：TN 是最基本的 LCD 显示方式，只 能显示黑白字段，画面分辨率低，适用于静态图像显示，制作成本低， 对偏光片要求不高，STN 是超扭曲型，可显示彩色，分辨率有所提高， 在小尺寸色彩还原性接近 TFT，显示静态图像及部分动画，制作成本 适中，对偏光片有光学补偿功能的要求。TFT 是点像素控制显示，分 辨率最高，色彩还原性最好，显示效果与常规的 CRT 相当，但制作成 本最高，对偏光片要求也最高。

大尺寸面板目前已经是技术成熟的标准品，其价格主要由供需关系决 定，对供给端影响较大的主要因素为当前产能及稼动率情况，对需求 端影响较大因素主要为终端需求和库存情况，供需关系又进一步影响 价格，由于需求的波动和各厂商生产线的投入及扩产，面板行业呈现 很强的周期性。

可以看到面板价格主要处于波动向下趋势。根据 行业规律，每三年液晶面板价格会下降 50%，除了面板周期性降价和 技术推动的成本下降两方面因素外，面板产业链的国内转移也是价格 下降的主要因素，目前面板厂商以大陆为主，面板上游的玻璃基板、ITO、 偏光板、彩色滤光片、LED 芯片都在处于全面国产化，物料成本也不 断下降，并且面板是生命周期处于成熟期的产品，其厂商必然面临着 价格竞争，并且成本端下行叠加厂商间激烈的价格竞争，导致面板价 格必然处于向下趋势。而由于面板产能建设周期长，投入资金多，进 入壁垒较高，在需求旺盛且海外厂商产能退出阶段，供需矛盾将造成 面板价格出现波动，因此面板价格处于波动向下趋势。

资本开支是面板行业无法避免的内生性要求。面板行业规律每三年液 晶面板价格会下降 50%，企业为了生存下去，产品性能和有效技术就 必须提升一倍，行业内玩家也必须通过资本开支实现领先，因此面板 行业的资本开支属性是行业自身属性决定的，资本开支既是造成面板 周期性波动的原因，更是推动面板价格趋势向下的主要力量。

更高的世代线往往意味着更高的切割效率，也意味着更低的成本。新 的资本开支不仅仅是对旧产能的补充，更多是新产线对旧产能的颠覆。 如面板产线第一代切割尺寸为 270x360mm，一般每增加一代，尺寸面 积约扩大一倍。目前最大玻璃基板是第 10.5 代，尺寸是 2940x3370mm。 从第一代到第 10.5 代，玻璃基板的面积约增加了 100 倍。玻璃基板面 积越大，制造大尺寸面板的生产效率越高。

随着大尺寸电视需求的增 加，面板厂商因应需求制造大尺寸面板，产品面板尺寸的大小决定玻 璃基板的切割效率，一般而言更高代的生产线往往意味着更高的切割 效率。以 8.5 代线和 10.5 代线为例，8.5 代线切割 55 寸面板只能切割 6 片，切割效率 68%，而 10.5 代线 55 寸面板可以切割 8 片，切割效 率 91%，而 65 寸面板 8.5 代线只能切割 3 片，切割效率 64%，10.5代线可以切割 8 片，切割效率 96%，若是更大的 75 寸面板，8.5 代线 只能切割两片，切割效率 56%，10.5 代线可以切割 6 片，切割效率 96%， 差距巨大，更高的世代线往往意味着更高的切割效率，面板厂商也能 有更强的成本优势。

《2023-2028年中国液晶面板行业竞争格局分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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