消费电子市场需求由淡转旺 产业链上市公司积极排产备货 今年下半年消费电子行业分析

• 曾燕 2023年9月11日 来源：互联网 1026 65
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随着近期知名手机品牌高端旗舰机型的火爆销售，消费电子产业链热度持续升温，产业链上市公司关注度水涨船高。据了解，产业链上下游上市公司目前正在为迎接消费电子旺季积极排产备货。

消费电子市场需求由淡转旺 产业链上市公司积极排产备货

随着近期知名手机品牌高端旗舰机型的火爆销售，消费电子产业链热度持续升温，产业链上市公司关注度水涨船高。据了解，产业链上下游上市公司目前正在为迎接消费电子旺季积极排产备货。IPG中国首席经济学家柏文喜认为：“下半年通常是智能手机头部品牌推出新品的时间窗口，这对产业链而言将起到刺激消费和拉动业绩的作用，也会带来市场格局调整和重塑品牌形象的机会，随着头部品牌陆续推新，消费电子行业有望由淡转旺。”

消费电子行业及消费电子企业发展现状如何

根据集邦咨询研究显示，根据集邦咨询研究显示，今年上半年全球智能手机产量持续下降。第一季度产量同比减少近20%，而第二季度则继续下降约6.6%，仅有2.7亿支智能手机产出。上半年总产量为5.2亿支，与去年同期相比下降了13.3%。不论是个别季度还是上半年总产量，都创下了近十年来的新低。此外，2022年以来全球笔记本电脑出货量整体下降，对笔记本电脑结构件需求下降，消费电子行业艰难爬坡。

刚披露完毕的半年报数据显示，100家消费电子相关上市企业中，营收、净利润均下降的有68家，占比近七成。从净利润来看，多数企业已陷入了亏损，需求遇冷是业绩亏损的主要原因。

成都麦吉洛咨询分析师司马秋告诉：“自去年下半年以来，消费电子品牌厂商就减少了采购或者砍单，供应链拥有大量库存，今年上半年消费电子市场依然低迷。”

张孝荣补充称，制约消费电子企业发展的主要困境包括市场竞争加剧、市场饱和、技术更新迭代加快等。

消费电子下行压力下，诸如上述转向新能源、光伏等赛道的消费电子企业不在少数。

去年9月份，TCL电子在其半年报中表示，集团把握全球能源与碳中和趋势，协同TCL中环新能源科技股份有限公司光伏龙头产业链及项目运营经验，快速切入光伏赛道。而早在2021年11月份，另一消费电子企业蓝思科技也已成立子公司，布局光伏业务。

此外，伴随着新能源汽车产业的迅速发展，汽车的消费电子化也是行业转型的一大趋势。

值得关注的是，在入局新赛道后，一些消费电子企业已进入业绩转型收获期。据记者梳理半年报数据，上半年实现营收、净利润双增长的企业中，不少企业受益于新业务成功打造了盈利增长极。

例如，净利润增幅位列前二的蓝思科技、领益智造上半年净利润分别同比增长281.9%、159.29%。领益智造在半年报中表示，公司在动力电池结构件细分领域中迅速崛起，成为北美新能源大客户的重要供应商，业务增长迅速。目前正积极拓展汽车其他相关产品线，如汽车散热模组、充电产品等。

即便多数消费电子企业都向光伏、新能源领域进军，在业内看来，尚未转型的消费电子企业也需谨慎入局。张孝荣提醒道：“切入新能源、光伏赛道也存在一些门槛。例如，新能源和光伏行业的技术要求较高，需要企业具备一定的技术研发和创新能力。新能源和光伏行业的投资成本较高，需要企业具备一定的资金实力和融资能力。”

也有业内人士认为，当前消费电子企业更需要开源节流，一边积极开拓更多的客户，甚至出海，尽可能快地消化完库存。

9月4日，一家消费电子企业在接待机构调研时透露，近两个月获得不少分布式光伏项目订单。该企业于去年11月份切入光伏赛道。消费电子行业当前直面“寒冬”。下游需求的持续低迷，让不少企业面临生存“大考”，新能源、光伏成为它们瞄准的“新赛道”。

“这些企业拥有广泛的销售渠道和消费者基础，可以通过光伏产品的销售和推广来实现业务增长。”深度科技研究院院长张孝荣直言，“消费电子企业在制造和供应链管理方面也具备一定的优势，或可以借此优势在新能源、光伏产业中发挥作用。”

中信证券研报指出，电子产业链中报相继披露，我们看到不同产业链厂商业绩呈现相对分化。整体来看， 2023年消费电子整体处于弱复苏状态，分品类来看IoT整体需求好于手机，IoT品类中海外市场及低阶产品需求更好，手机品类中高端产品需求稳定，低阶产品由于性价比凸显，需求更具韧性。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国消费电子行业发展分析与投资前景预测报告》统计分析显示：

根据业内人士的爆料，苹果将在9月12日或13日举行新品发布会，全新一代手机产品iphone 15有望亮相，并在9月22日左右上市销售。

据了解，iphone 15搭载的是台积电生产的最新一代3纳米芯片。与搭载4纳米芯片的iphone14相比，iphone15的电能利用率可以提高35%，性能提升15%。

同时，iphone 15将首次运用A17的仿真芯片，Lighting接口将变为USB-C接口，以及潜望式长焦镜头的迭代和升级，都将给苹果产业链带来巨大的需求变化。

华西证券在研报中指出，2023年苹果产品或将带来重大变革和创新，包括可能推出的苹果MR设备和iphone 15系列产品，有望刺激消费电子设备的需求增长。

今年下半年消费电子行业分析

报道称，消费电子行业下半年有望温和复苏。根据IDC、Canalys的数据，2023年全球智能手机出货量预计为11.7亿台，同比降低3.2%。2023年第二季度全球智能手机市场的出货量为2.58亿台，同比下降10%，环比降幅有所收窄，反弹趋势预计将延续至2024年。

不过，龙头品牌的发布会多数集中于在秋季召开，这也导致全球智能手机的出货量呈现出季节周期性波动的特征，下半年通常是手机的销售旺季。

国盛证券分析称，伴随着终端库存的逐步出清，叠加苹果、华为等新品的密集发布，今年下半年消费电子行业有望迎来温和复苏，预计下半年手机出货量同比增长6.3%。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国消费电子行业发展分析与投资前景预测报告》。

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